东诚药业（002675）研究报告：快速成长的核医药龙头.pdf
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- 时间：2022/04/27
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东诚药业（002675）研究报告：快速成长的核医药龙头。核医药行业：竞争格局好、进入壁垒高、潜在市场空间大的黄金赛道。 我们认为中国核医药行业在检查量、设备保有量、上市药品数量、销售额等多个 方面与发达国家核医药相比仍存在一定差距，随着 PET-CT、SPECT 配置管理政 策松绑，新型核药在国内上市速度加快，中国核医药市场具有较大增长潜力。从 资金投入、运营和监管等多个角度来看，核医药行业具有较高的进入壁垒，东诚 药业作为拥有全国性核药房覆盖网络的企业具有明显的先发优势。
多个核药品种潜力较大，中长期看肝素原料药仍可稳定贡献利润
安迪科已建成/在建核药房覆盖了人口密集、经济发达的地区，未来将持续受益 于相应区域检查量提升，支撑业绩高速增长，中长期来看安迪科有望成为核医药 平台型公司。云克药业短期业绩受疫情影响有所下滑，但核心品种云克注射液仍 有一定增长潜力。东诚欣科品种丰富，[ 99mTc]标记显像药物、尿素[ 14 C]胶囊等 均有较大市场空间，预计未来能够保持稳定增长。原料药板块业务稳定，能够为 公司其他业务提供稳定的现金流。
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