恒瑞医药（600276）研究报告：拐点将至，创新引领，布局海外，转型再出发.pdf
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- 时间：2022/11/03
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恒瑞医药（600276）研究报告：拐点将至，创新引领，布局海外，转型再出发。由仿转创，多领域发力。仿制药集采影响逐步出清，已上市创新药 11 个， 预计 2023 年创新药收入占比超过 50%，涵盖肿瘤、麻醉镇痛、自身免 疫、内分泌、眼科等多个领域，基于自建研发平台，药物类型包括小分 子、单抗、双（多）抗、融合蛋白、ADC、RNA 药物等多个类型，聚焦临 床未满足需求，管线未来峰值高。其中吡咯替尼、瑞维鲁胺销售峰值均有 望突破 30 亿元。
在研管线充实，未来增长空间大。目前公司近上市创新药 18 个，深耕传统 领域的同时，拓展自免、眼科等高潜力蓝海领域。其中 SHR1701（PDL1/TGFβ双靶融合蛋白）、MIL62（CD20 单抗）、瑞格列汀（DPP4 抑制 剂）、SHR1209（PCSK9 单抗）、SHR7280（GnRH 抑制剂）、A1811 （HER2-ADC）均有望成为新的重磅品种。自建研发平台成果兑现，多个 FIC 靶点药物进入早期临床。随着处于一期及二期临床研究的产品顺利推 进，创新药销售峰值将进一步推高。
全球化布局，创新药出海稳步推进。公司 2022H1 海外研发投入 5.19 亿 元，占公司研发投入 17.85%。目前海外进行中的临床研究共 18 项，其中 7 项为三期临床，进度最快的卡瑞丽珠单抗联合阿帕替尼治疗晚期肝癌已于 5 月启动与 FDA 的 NDA/BLA 沟通工作。
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