2026汽车行业系列报告对中国汽车行业深度变革的观察与思考-第二章政策导向下的能源结构变化-IGPI.pdf

中国新能源汽车产业的崛起并非偶然，而是产业政策、市场需求与技术演进共同作用的结果。本报告深入剖析了政策导向下中国汽车行业能源结构的深度变革，指出产业政策通过双积分、补贴及基础设施配套等手段，成功加速了电动化进程并重塑了竞争格局。

政策驱动与机制设计

报告强调，产业政策是本轮结构性重构的首要驱动力。通过《中国制造2025》等顶层设计，中国构建了包含CAFC与NEV双积分、供给侧研发补贴、需求侧购置税减免及充电基础设施建设的完整政策体系。双积分机制将电动化由“可选项”变为“必选项”，倒逼车企技术升级；而补贴政策的动态退坡则促使行业从政策依赖转向内生竞争力驱动。

动力形式变革与技术普及

在动力形式上，BEV、PHEV与增程式技术并行发展，中资企业凭借对用户需求的精准把握与工程化能力，推动了技术路线的多元化。特别是在动力电池领域，中国通过结构创新提升了磷酸铁锂电池的能量密度，确立了全球主导地位，并与新能源汽车形成正反馈循环。在电驱电控方面，中资企业将扁线电机、800V高压平台等高端技术迅速普及化，实现了从技术追随者到引领者的转变。

价值链重构与全球影响

新能源汽车引发了价值链的重构，价值高地从传统机械部件转向“三电”、芯片与软件。中资企业在核心零部件领域占据主导，并在智能化领域与外资展开正面竞争。随着政策转向“反内卷”与出海，中国新能源汽车正加速进入全球市场，对传统汽车强国构成冲击。报告建议外资车企调整在华决策机制，充分利用本土供应链优势，以应对新的竞争格局。