香江策论：秋季行情，震荡、分化、扩散——香江策论之数据周报.pdf
- 上传者：张**
- 时间：2026/08/24
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全球股市在经历7月调整后进入秋季震荡期，美债长端利率高企对估值形成压制，但此次震荡风险可控，关键在于美财政与货币政策协同。AI科技浪潮正从上半场的算力建设进入下半场的应用扩散，产业链利润重新分配，企业软件和应用端商业化进展加速。标普500盈利显示增长动力由少数巨头向更广泛行业扩散。投资策略建议聚焦TMT内部分化，关注核心硬件龙头及AI To B应用；同时把握“AI+”向非科技行业扩散的机会，挖掘医药、有色及出海链等受益于AI赋能的资产。
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