渝农商行-601077-公司首次覆盖报告：高股息筑底、量增价稳释放业绩弹性.pdf
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- 时间：2026/06/09
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本文是对渝农商行的首次覆盖报告，核心观点为“高股息筑底、量增价稳释放业绩弹性”。报告指出，渝农商行在区域战略升级背景下，对公贷款发力政信类及制造业，存款客户基础深厚，经营战略主动求变。资产质量方面，随着地方化债推进，不良率下行至历史低位，拨备计提充足。负债端，高息定存重定价有望带动计息负债成本下行，改善净息差。财富管理业务方面，公司作为唯一具备理财牌照的农商行，有望成为做大AUM、优化中收结构的重要抓手。预计2026-2028年归母净利润分别为129/138/149亿元，同比增长6.2%/7.07%/8.18%，对应2026年PB为0.53倍，首次覆盖给予“买入”评级。
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