妙可蓝多-600882-产品矩阵全面升级，B端+C端双轮驱动.pdf
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- 时间：2026/06/09
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本报告对中邮证券关于妙可蓝多（600882.SH）的研究报告进行摘要。报告指出，妙可蓝多已完成从奶酪棒单品驱动向BC端双轮驱动的战略转型。行业层面，中国奶酪市场人均消费远低于海外，潜力巨大，公司市占率稳居第一。收入端，C端拓展成人休闲及新渠道，B端深化餐饮工业及国产替代，合并蒙牛奶酪后渠道下沉空间广阔。利润端，虽受竞争及结构调整影响毛利率短期承压，但随着国产原制替代及费用优化，毛利率有望企稳回升，公司中长期净利率目标为8-10%。国际化方面，依托蒙牛资源，公司加速出海，成为FIFA世界杯官方合作伙伴。盈利预测显示，2026-2028年营收及净利润有望保持增长，给予“买入”评级。
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