渤海租赁-000415-首次覆盖报告：去芜存菁，聚焦长空.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2026/06/08
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本报告对渤海租赁进行首次覆盖，给予“买入”评级。核心观点认为，公司通过出售GSCL剥离集装箱业务，飞机租赁资产占比提升至98.4%，主业高度聚焦，成为A股稀缺的全球飞机租赁平台。行业层面，全球航空需求恢复与新机交付受限形成供需错配，租赁费率和飞机残值高位运行，利好头部租赁商。公司层面，Avolon机队规模全球领先，订单簿资源丰富，且信用评级提升、融资成本改善。预计2026-2028年归母净利润分别为39.6/41.3/42.1亿元，对应PE分别为6.1x/5.9x/5.8x，目标价5.20元。
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