中航光电-002179-AIDC重塑公司产业版图，北美及国产算力需求共振.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2026/06/06
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本文分析了中航光电在AI算力基础设施重构背景下的产业机遇与竞争优势。随着AI算力需求爆发，数据中心向高密算力演进，高速互连与液冷散热成为关键增量环节。中航光电依托自主研发，形成覆盖“电源+光纤+高速+液冷”的整体解决方案，产品矩阵完整，已与全球头部客户建立深度合作。公司供配电、光传输产品受益于北美算力需求，高速铜互联与液冷产品有望在国产算力需求释放下实现爆发。2026年预计为公司AIDC业务爆发元年，营收占比有望大幅提升。此外，金价回落将缓解成本压力，存货与合同负债释放助力业绩逐季改善。公司前期募投产能即将投产，产能充沛，管理层增持与回购彰显长期信心。预计2026-2028年归母净利润持续增长，维持“增持”评级。
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