机械行业2026年度中期投资策略：AI设备景气度高涨，顺周期板块持续复苏.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2026/06/01
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本报告为机械行业2026年度中期投资策略，核心观点认为AI设备景气度高涨，顺周期板块持续复苏。在AI算力爆发背景下，光模块、PCB、金刚石散热&钻针、燃气轮机及机器人等领域迎来高景气，设备环节受益于技术迭代与需求放量。工程机械行业迎来国内新增与更新共振、海内外双重共振阶段，龙头企业纷纷涨价，行业步入量价齐升阶段。通用自动化有望复苏，叉车、工控、工业母机等板块受益于信贷回暖与国产替代。矿山机械板块则受益于有色金属资本开支提升及铜价上扬，景气度持续高涨。报告建议重点关注AI算力设备、工程机械龙头及通用自动化复苏标的。
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