基础材料行业：新材料、新模式、开新花.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2026/06/01
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本报告为华泰证券基础材料行业2026年中期策略报告，指出26H1建材/建筑指数走势分化，AI链细分板块领涨。报告提出三条投资主线：一是沿AI升级挖掘细分新材料，重点看好玻纤电子布供需共振带来的涨价机会，以及洁净室工程受益于半导体资本开支加速的高增长；二是挖掘存量翻新市场，消费建材基本面筑底企稳，应收账款风险收敛，具备顺价能力的涂料、石膏板等“表层”装修材料商业模式渐趋成熟；三是供给出清叠加新需求，水泥行业在需求偏弱下关注产能置换与海外拓展，玻璃行业高库存加速出清，且玻璃基板有望在26H2商业化量产，国内龙头有望切入原片端实现替代。重点推荐中国巨石、美埃科技、亚翔集成、三棵树、中国联塑、旗滨集团、信义玻璃、四川路桥。
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