科技电子行业：AI算力硬件年中策略——竞争进入“系统性”时代，产业链配套协同进化.pdf
- 上传者：m*****
- 时间：2026/05/30
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本报告为2026年5月发布的科技电子行业中期策略报告，主题为AI算力硬件年中策略。报告指出，海内外CSP巨头资本开支大幅攀升，算力需求闭环逻辑强化，行业竞争进入“系统性”时代。技术层面，算力架构从“芯片驱动”转向“系统驱动”，系统级协同创新成为核心动力。文章详细梳理了电源、液冷、存储、PCB及光模块等关键配套环节的技术演进与市场需求，强调了HBM、玻璃基板、液冷方案及高速光互联在突破算力瓶颈中的关键作用，并分析了各细分领域的竞争格局与投资逻辑。
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