蜀道装备-300540-深度：氦气存弹性空间，蜀道集团赋能迈向川渝地区氢能先锋.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2026/05/29
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蜀道装备是深耕深冷与分离装备行业的四川国资背景企业，2021年蜀道集团入主后，公司战略定位升级为集团氢能产业牵头者及交通能源配套核心载体。报告指出，公司深冷装备业务作为基本盘，在国内LNG国产替代及海外订单拓展中保持稳健，并成功切入商业航天配套领域。气体运营板块中，内蒙古雅海提氦项目已投产，氦气价格波动带来显著利润弹性，且公司通过BOO模式依托集团矿业资源拓展气体运营。氢能业务方面，川渝地区政策利好及资源丰富，公司依托股东场景资源，在液氢装备、燃料电池车（合资丰田）及加氢站运营等环节全面布局，有望在成渝氢走廊建设中打开成长空间。预计2026-2028年归母净利润分别为1.03/1.44/2.05亿元，给予买入评级。
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