长盈通-688143-首次覆盖报告：特种光纤小巨人，多极驱动高景气.pdf
- 上传者：m****
- 时间：2026/05/29
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本报告首次覆盖长盈通，给予“增持”评级，目标价209.27元。长盈通是国内特种光纤小巨人，主营业务包括特种光纤光缆、特种光器件、新型材料等。公司坚持“5+1 同心圆”产业战略，核心产品为光纤环，广泛应用于航空航天、海洋监测、智能电网等领域。公司明确发展三大增长曲线：光纤传感、光纤传能及热管理系统与下一代光通信上游技术。在航空航天领域，特种光纤是光纤陀螺的核心原材料，随着国内航空航天装备建设加速，高性能光纤陀螺需求持续提升。在民用领域，数据中心建设加速驱动光器件需求快速增长，特种光纤在光通信领域应用前景广阔。公司通过收购生一升，提升了光子芯片及器件生产能力，拓展了光通信业务领域，并构建了光芯片器件综合研发体系。此外，公司在热管理与储能安全领域具备深厚技术积累，拓展相变材料在新能源、电动汽车等领域的应用。预计公司2026-2028年归母净利润分别为1.06/1.59/2.10亿元，EPS分别为0.82/1.23/1.63元。
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