金诚信-603979-基本面拐点已现，加速成长可期.pdf
- 上传者：m****
- 时间：2026/05/28
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报告指出金诚信采用“矿服+资源”双轮驱动模式。资源开发方面，公司拥有刚果（金）Dikulushi、Lonshi铜矿，赞比亚Lubambe铜矿及哥伦比亚San Matias金银铜矿等，截至2025年底铜权益资源量329万吨。2025年铜产量大幅增长，Lonshi西区达产，东区建设启动；Lubambe技改后实现盈亏平衡；San Matias近期获环评批复，进入建设阶段。矿服业务方面，受矿震及项目爬坡影响2025年毛利短期承压，但2026Q1已同环比转正，随着卡莫阿-卡库拉工作量恢复及新项目放量，预计迎来业绩拐点。财务上，资源业务毛利占比提升，带动整体盈利能力增强。预计2026-2028年归母净利润分别为32.4/38.6/45.9亿元，维持增持评级。
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