国防军工行业商发&燃机系列报告之二：AI算力驱动燃机需求提升，国产供应链迎黄金机遇.pdf
- 上传者：敏*
- 时间：2026/05/27
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本文深入分析了AI算力驱动下燃气轮机行业的需求增长及国产供应链的机遇。首先，AI数据中心对供电系统的高可靠性、快速响应及低碳排放要求，使燃气轮机成为最优适配电源，全球燃气发电装机进入高增周期，中美为核心增长极，且存量机组进入大修更换周期，维保需求释放。
其次，全球燃机市场呈寡头垄断，头部厂商产能紧张，需求外溢明显。国内产业链在铸造、锻造、高温合金等环节实现突破，具备供货能力，正加速切入海外供应链。重点关注的铸造企业包括应流股份、万泽股份；锻造环节包括航宇科技、三角防务、派克新材；高温合金环节包括隆达股份、上大股份、图南股份；零部件包括鹰普精密。
最后，国内主机厂以轻型燃机、航改燃机为优势方向，技术成熟度提升，迎来出海机遇。整机制造核心企业如航发动力、中国动力、杰瑞股份、东方电气等值得关注。报告看好燃气轮机全产业链，建议沿核心配套+整机出海两条主线布局。
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