策略深度报告：科技出海，出口韧性与结构演绎.pdf
- 上传者：火**
- 时间：2026/05/26
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2026年一季度中国出口维持高景气，GDP同比增长5%，出口链及工业生产表现亮眼。出口结构呈现明显的制造业升级特征，科技和高端制造业出口维持高景气，对美以伊冲突影响相对免疫。报告分析了美以伊冲突下的双重逻辑演绎：若冲突结束，美联储回归降息周期，将提振全球需求利好中国出口；若冲突长期化，全球进入滞涨状态，但科技制造业出口仍具韧性。中国科技和高端制造业出口已演化出产品出海、商业模式出海、平台出海三大模式。重点产业方向包括：产品出海中的AI产业链紧缺环节（存储、PCB、AI电力）；商业模式出海中的创新药BD出海与AI多模态驱动下的短剧出海；生态出海中的“龙虾”生态带动下的国产大模型-云服务-国产算力循环。报告认为科技和高端制造业出海有望成为年内A股投资的重要主线。
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