建筑材料行业：重视上游材料投资机会，消费建材底部窗口已临.pdf
- 上传者：金*
- 时间：2026/05/26
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本报告为2026年5月第三周的建筑材料行业投资策略周报。核心观点指出，mSAP工艺正从手机SLP向光模块、存储模组及CoWoP等多元场景拓展，带动LDK布、载体箔、树脂等上游材料量价齐升，PCB产业竞争逻辑转向性能导向。京东方与康宁合作加速玻璃基板商业化进程。消费建材方面，二手房市场延续复苏态势，支撑零售建材需求，行业盈利能力有望修复，关注龙头阿尔法机会。水泥行业价格小幅震荡，估值处于历史底部，供给优化有望提升盈利中枢。玻璃行业浮法玻璃价格偏弱稳定，光伏玻璃成交一般，但供给端自我调节机制发挥作用。玻纤行业粗纱报价稳定，电子纱价格高位暂稳，高端电子布持续紧缺。整体来看，建材板块在盈利底部，部分龙头公司盈利已先于需求迎来拐点，建议关注上游材料机遇及传统建材龙头的估值修复机会。
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