铟行业专题报告：AI需求爆发，铟资源亟待重估.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2026/05/25
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本报告为中邮证券发布的铟行业专题报告，核心观点为AI需求爆发推动铟资源重估。供给端，原生铟受锌冶炼亏损、能耗环保管控及伴生矿品位下降影响持续收缩，再生铟回收增量有限，整体供给紧平衡。需求端，传统ITO靶材需求稳固，AI算力建设带动800G/1.6T高速光模块爆发，磷化铟衬底需求指数级增长，测算2030年光模块领域对高纯铟需求量有望达440.69吨。产业链方面，磷化铟市场被日本住友、美国AXT等海外巨头垄断，供需缺口近70%，扩产周期长。国内企业如云南锗业、三安光电等加速突围，实现4-6英寸磷化铟衬底量产及客户验证，高纯铟技术逐步提升。报告建议关注云南锗业、锡业股份、株冶集团、中金岭南等具备资源及产业链优势的企业。
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