汽轮科技-300277-中国工业汽轮机龙头，国产燃机构筑第二增长曲线.pdf
- 上传者：D***
- 时间：2026/05/25
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本报告深度分析了汽轮科技（300277）作为中国工业汽轮机龙头的转型升级与成长逻辑。公司深耕工业汽轮机六十余年，依托技术壁垒与客户粘性构筑稳固基本盘，2026年完成B转A重组后，资本平台与治理机制同步优化，加速向高端能源装备平台转型。行业层面，工业汽轮机下游需求筑底企稳，全球集中度提升利好龙头；燃气轮机受AIDC电力需求激增驱动，进入新一轮景气周期，供给紧平衡支撑盈利中枢上移。公司依托透平技术积累，通过外资合作切入燃机产业链，逐步向成套集成与运维服务延伸，并实现自主50MW级燃机商业化落地，构筑第二增长曲线。预计公司2026-2028年归母净利润分别为4.3/5.1/6.4亿元，首次覆盖给予“增持”评级。
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