康耐特光学-2276.HK-主业增长稳健，XR业务有望放量.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2026/05/23
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康耐特光学（02276.HK）是全球领先的树脂眼镜镜片制造商，主业增长稳健，盈利能力持续提升。2025年公司营业收入21.9亿元，归母净利润5.58亿元，同比增长30.2%。全球眼镜镜片市场稳步增长，中国市场需求多元化，功能性及高折射率镜片占比提升。公司产品结构持续优化，自有品牌占比超过65%，C2M模式提升交付效率。
公司积极布局XR业务，与约20家国内外领先智能眼镜开发商合作。2026年4月，公司与某智能眼镜龙头科技企业签署合作备忘录，成为其核心镜片供应商。公司与歌尔股份成立合资公司，并入股灵伴科技，深化产业链协同。预计2026年起XR业务将显著放量，成为新增长引擎。首次覆盖给予买入评级，预计2026-2028年EPS分别为1.39/1.72/2.03元。
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