摩尔线程-688795-国产全功能GPU突围：智算立基，消费拓疆.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/05/19
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摩尔线程（688795.SH）定位为国产全功能GPU领军企业，构建“云-边-端”全链算力协同体系。2025年实现营业收入15.06亿元，同比增长243%，其中云端产品线贡献97%收入，毛利率维持在70%左右。公司技术核心在于自研MUSA架构及“花港”GPU架构，支持FP4至FP64全精度计算，旗舰产品S5000单卡AI算力达1,000 TFLOPS。在集群交付方面，基于S5000的KUAE万卡智算集群已落地，算力利用率及扩展效率表现亮眼。消费级市场方面，推出MTT S80显卡及AIBOOK算力本，布局差异化竞争。预计2026-2028年营收分别为32.72/55.41/83.02亿元，公司预计最早于2027年实现盈亏平衡。受益于国产替代及AI需求爆发，公司业绩有望持续释放。
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