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电力行业专题报告：构建新型电力系统，寻找确定性高成长赛道.pdf
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- 2021/09/24
- 2004
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- 招商银行
电力行业专题报告：构建新型电力系统，寻找确定性高成长赛道。“碳达峰、碳中和”目标指引下，需要构建新型电力系统。电力是经济发展的基础产业和先行产业，受资源禀赋的影响，煤电在我国的能源应用和电力生产中都占据主导地位，发电量占比仍在60%以上。在“碳达峰、碳中和”目标指引下，我国规划建设以新能源为主体的新型电力系统，长期来看，风电光伏为代表的新能源将成为主力电源，预计到2030年风光发电量占比提升至30%左右。
标签：电力新型电力系统能源电力系统
储能行业深度研究报告：复盘与展望.pdf
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- 2021/12/20
- 1167
- 64
- 国金证券
时间视角：储能是新型电力系统之基，高比例可再生能源并网，构建新型电力系统遇到挑战。随着“双碳”进程的推进，风光并网电量快速提升，新型电力系统建设面临诸多挑战，储能的发展与建设是构建新型电力系统的基础。截至2020年末，中国储能累计装机功率达35.6GW，同比增加9.9%，其中抽水蓄能占比为89.3%；电化学储能装机功率3.27GW，同比增长91.2%，迎来爆发。
标签：储能电力动力电池储能电池
IGBT行业专题报告：IGBT助力碳中和-工控市场规模测算.pdf
- 3积分
- 2021/10/13
- 921
- 61
- 首创证券
IGBT是电能转换核心器件，有效助力碳中和。在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗，帮助实现节能减排。
标签： IGBT 电力变频器逆变器
电力设备行业特高压产业链全景解析.pdf
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- 2022/05/30
- 1427
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- 中信证券
电力设备-特高压产业链全景解析。大势研判：“稳增长”与“保能源”并举。进入22Q2稳增长议题持续加码，基建发力在即，储备重大项目落地实施有望再度提速；“保能源”支撑经济修复与“双碳”转型；特高压双重属性发酵，产业链关注度不断提升。市场节奏：左侧持续向右侧切换。政策吹风不断，储备项目丰厚，左侧关注度渐高；项目落地预期提升，关注度逐步向传统特高压产业链标的转移。配置建议：当前时点下，稳增长成为市场关注主线，受益电网电源环节基建及重大项目推进的相关产业链标的有望成为下一阶段重点布局方向。首推特高压板块，预...
标签：电力设备电力特高压
电力行业分析：电力紧张延续，新能源发电重塑供给格局.pdf
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- 2021/10/01
- 1362
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- 国泰君安
电力供需趋紧延续，电价机制改革提速;减碳加快新型电力系统构建，多措并举促进新能源消纳，量价齐升开启;电力基建推动电网转型升级，必要补充核电大有可为。
标签：电力能源新能源发电
数据中心IDC产业专题研究报告：碳中和背景下，IDC产业链的破局之路.pdf
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- 2021/12/07
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- 国信证券
数据中心为高耗能行业，根据ICTResearch，2019年，IDC耗电量已达社会总用电量的1.5%至2%。双碳政策下，IDC碳中和将成为重要关注方向。我们围绕数据中心电力产生、传输、消耗的全链条探索IDC实现碳中和的路径，并从产业的视角重点挖掘值得重点关注的投资环节：IDC绿色化转型有三条路径：1.采用可再生能源；2.购买绿电（风、光、水）或购买绿证；3.采用高效的设备降低各个环节的能耗水平（降低PUE）；国内外云厂商及第三方IDC公司均沿着这三条路径不断推进转型。
标签：电力储能碳中和 IDC
A股2022年度投资策略：配置能源与芯片的增长闭环.pdf
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- 2021/11/13
- 1161
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- 华泰证券
回顾2021，我们建议“以大宗为盾，以制造为矛，以小胜大”，挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”，推出“专精特新”的五维度模型，提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望2022，我们延续思路、深化判断：A股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环，其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的美联储和能屈能伸的A股制造业三张表等，我们看多2022年A股，后三个季度行情或更扎实，行业配置以储能电力为盾、以硅基需求为矛。
标签：投资策略 A股光伏储能电力芯片
半导体行业分析：市场空间巨大，SiC国产化趋势加速.pdf
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- 2021/11/08
- 745
- 50
- 安信证券
碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性，突破硅基半导体材料物理限制，是第三代半导体核心材料：碳化硅材料的禁带宽度大约为硅材料的三倍，且硅材料的极限温度不足碳化硅材料的二分之一，这些物理特性使得碳化硅材料更好地应用于高压、高温环境。此外，相比于硅基器件，同性能的碳化硅器件尺寸更小、重量更轻、能量损耗更少。在高温、高压、高频领域，碳化硅将逐步替代硅器件，如5G通讯基站、轨道交通、特高压输电、新能源汽车等领域。碳化硅优异的性能符合下游市场的新兴需求，以新能源汽车为例，采用碳化硅器件可延长电动车的行驶里程、缩短电动车的充电时间以及扩大电池容量等，越来越多的新能源汽车企业布局碳化硅器件使用...
标签：半导体电力 SiC
解码电价及电力市场体系，看电力市场化改革路在何方.pdf
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- 2021/10/18
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- 华创证券
双控、限电等不断发酵，电价上浮空间逐渐打开。“双控政策”本质是碳中和承诺下的能耗限制，“限电”本质是煤价高企导致的用电缺口叠加局部电力疏导不畅；“煤价”上升主要受产能等一系列内外供需问题的影响。这一系列市场异象导致我国电力市场的供需失衡频发，进而通过电力市场这一“枢纽”共同推动了电价上浮空间的打开。自7月份起，不断有省份允许电价上浮；10月8日，国常会进一步将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%。10月11日，发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价，电力市场化进程进一步加快。
标签：电力碳中和限电能耗双控
AI应用端行业研究：赋能千行百业，AI+矿山、AI+电力助力能源改革.pdf
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- 2023/04/14
- 506
- 44
- 国金证券
AI应用端行业研究：赋能千行百业，AI+矿山、AI+电力助力能源改革。4月8日，华为发布盘古大模型，指出人工智能与科学计算的交汇将会深刻影响工业、气象、能源、生物医学等领域。行业模型方面，盘古在矿山、电力等场景均有成熟的垂类模型落地应用。同时，据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。我们认为，未来大模型+垂类行业模型的方式更有可能去完成实际场景的落地应用，基于AGI通用能力+细分场景的模型训练有望率先在矿山、电力、工业场景落地。AI+矿山：智慧矿山。战略意义层面，AI+能源行业有望助力“3060达峰中和”；实际操作层面，华...
标签： AI 矿山电力 AI应用端
直流输电行业专题研究：“十四五”开启直流输电黄金时代.pdf
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- 2021/12/16
- 901
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- 中信建投证券
直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电，（特高压）直流输电具备经济、技术优势（无电容升压效应），尤其适合风光大基地电能送出。缺电叠加新能源送出，直流输电成为刚性需求。我们认为目前制约新能源发展和消纳的关键因素不在于负荷水平而在于送出能力。全国统一电力市场的形成既需要市场机制，也需要跨省跨区输电通道作为物理机制来保障，而多能互补电源体系+直流输电送出通道，是新型电力系统针对新能源的主流解决方案。
标签：电力新能源电网
能源产业数字化专题研究：能源数字化重点布局正当时.pdf
- 4积分
- 2021/11/22
- 596
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- 东吴证券
能源产业数字化专题研究：能源数字化重点布局正当时
标签：能源绿色能源电力智能电网
电力信息化行业专题报告：配电侧智能化起航，场景与节点加速渗透.pdf
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- 2022/05/27
- 742
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- 国泰君安证券
电力信息化行业专题报告：配电侧智能化起航，场景与节点加速渗透。“十四五”期间，配电侧、智能化投资加速国网和南网合计总投资高达2.9万亿元，若算上地区电网公司，全国电网总投资预计近3万亿元。其中国网配电网建设投资超过1.2万亿元，占电网建设总投资的60%以上；南网“十四五”数字化、配电网建设投资3200亿元，占总投资近一半；类似之前特高压带来输变电侧投资高景气度，配电侧结构性规模投资大周期到来。02产业链及竞争格局：国/南网是电力信息化的主需求方，技术演进考验企业竞争力国网和南网占电力市场需求的八成，招采市场化程度不同；智能电表和智能终端市场分散是...
标签：信息化智能化电力电力信息化
电力行业深度报告：深化电力市场改革，破解能源不可能三角.pdf
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- 2022/06/16
- 656
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- 光大证券
电力行业深度报告：深化电力市场改革，破解能源不可能三角。电力体制改革反映电力发展周期内在需求。现阶段电力发展的内在需求是在新能源占比不断提高情景下，还原电力的商品属性，实现市场化定价，提高系统运行效率。电力市场建设提速，2022年1月，《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》印发，明确到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营；到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。电力行业产业链收益整体向好。2021年电力行业利润总额6417.5亿元，同比增长20.9%，五年复合增长9.0%。电力行业具有一...
标签：电力能源
阳光电源专题研究报告：逆变器驱动短期业绩高增，平台优势打开长期成长空间.pdf
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- 2021/08/09
- 886
- 39
- 国金证券
公司是新能源领域最大的电力电子平台型企业，核心技术相通、上游规模效应及下游客户协同效应明显，成长空间将通过产品线及业务延伸拓宽，未来三年业绩复合增速达到45%。
标签：新能源电力逆变器阳光电源

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