海底捞(06862)股票分析报告_海底捞企业发展现状及前景研究_海底捞投资价值分析

海底捞研究报告：重整上阵，再起征途.pdf

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2023/09/18
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华泰证券

海底捞研究报告：重整上阵，再起征途。公司上市后股价历经急涨、承压、磨底后反弹3大阶段，21年因疫情和乐观开店预期一度导致发展失速，翻台下滑连带股价下探，年底启动啄木鸟计划后进入为期一年调整磨底阶段。1H23翻台从3回升至3.3次/天，归母净利率从2H22的11.5%继续提升至11.91%，经营拐点和复苏弹性有所验证。及时纠偏，组织/门店/创新多管齐下公司切实有效的改革动作为后续业绩弹性持续释放、重启扩张固本筑基。改革主要围绕组织管理、门店模型、品牌焕新3方面展开：1）组织调整核心在于提效，1H23公司按地域将餐厅网络划为19个区，由区域教练负责，细化管理颗粒度，带动整体运营效率提升。门店端则增...

标签：海底捞

海底捞研究报告：火锅赛道优质龙头，积极重整再出发.pdf

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2023/09/11
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国盛证券

海底捞研究报告：火锅赛道优质龙头，积极重整再出发。海底捞：火锅赛道领军者，服务至上，快速扩张。海底捞历经近30年发展成为全国乃至全球中式餐饮知名品牌，公司从2010年“中国餐饮企业百强”第20名跃升为2020年第2名。高标准化下快速展店，营业收入随之迅速增长：2018-2022年海底捞国内门店数量分别为430/716/1205/1329/1349家，2020年前快速扩张，2021年以来，“啄木鸟计划”下逐步调整。2022年，公司将特海国际分拆上市，海外业务独立发展。国内餐饮赛道空间大，火锅赛道相对优质，机遇挑战兼具。国内餐饮市场超4万亿规模，空间...

标签：海底捞火锅

海底捞研究报告：困境已反转，龙头扬帆起.pdf

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2023/08/24
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方正证券

海底捞研究报告：困境已反转，龙头扬帆起。三十年乘风踏浪，期待火锅龙头再起航。公司成立于1994年，凭借超前管理体系与理念高效扩张，2015-2019年归母净利润CAGR71%至23.4亿元；然而2020年新冠疫情爆发冲击线下场景，公司误判形势持续扩张，导致新店质量不佳、叠加内部管理问题凸显，2020年公司业绩同减86%，此后疫情反复，公司翻台率始终低于2020年暑期水平；2021年11月，公司启动啄木鸟计划，关停低效门店+谨慎开店、强化与重建内部管理部门，2022年9月公司进一步启动硬骨头计划，计划重开部分关停门店。2023H1公司实现归母净利润不低于22亿元，我们测算净利率已超疫情前，主要受...

标签：海底捞

海底捞新员工培训—服务技能.pptx

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2023/03/23
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个人

海底捞新员工培训—服务技能。01服务理念；02考勤制度；03岗责分析；04发展史；05企业文化；06服务流程；07服务细节.本课件是针对住宿与餐饮行业所编写的，旨在为住宿与餐饮行业提供关于海底捞新员工培训—服务技能方向更为专业的分析和介绍。

标签：海底捞员工培训服务

特海国际（9658.HK）研究报告：中式火锅龙头海底捞，品牌海外生命周期加速释放.pdf

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2023/03/02
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国海证券

特海国际（9658.HK）研究报告：中式火锅龙头海底捞，品牌海外生命周期加速释放。特海国际分拆自海底捞海外业务，品牌生命周期仍处于早期阶段，未来成长空间大、门店扩张相对容易，上市后有望加速扩张。基于我们的盈利预测2023年PE仅34倍，保守测算开到500家店时利润水平约16-19亿港元，但500家或非终点。由于特海国际仍处于扩张早期阶段，对标国内海底捞（6862.HK）和其他餐饮标的估值提升空间大。品牌力+管理运营+扩展方法论成熟，特海国际门店扩张相对容易。1）火锅是代表中式餐饮文化且能快速复制的生意模式，海底捞品牌生命周期在华人圈已处成熟阶段，门店扩展较为容易。远期看有望作为中式火锅品牌代表...

标签：特海国际火锅海底捞

海底捞（6862.HK）研究报告：管理架构梳理完毕，业绩反转之年.pdf

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2023/02/28
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国泰君安证券

海底捞（6862.HK）研究报告：管理架构梳理完毕，业绩反转之年。公司治理明显突破，为支撑业绩反弹最底层逻辑。2020年开店速度过快叠加疫情导致前端门店和后端管理匹配失调，随后公司放慢扩张节奏，聚焦提效，对后端管理体系相应改革：恢复区域化管理体系、缩短管理半径，强化职能部门以适应更大的门店规模，增加门店考核维度，提升店长分红比重、直接助推调整期门店经营表现。目前公司后端治理架构已重新和前端提效增质的战略匹配，将成为支撑业绩反弹最底层逻辑，助推未来经营底部向上的弹性和节奏。市场对公司未来反弹程度和节奏预期并不充分。公司上市后股价经历扩张-承压-修复的周期，2020年盈利预警后，伴随着2021年翻...

标签：海底捞

海底捞（6862.HK）研究报告：见龙在田！海底，捞？.pdf

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2023/02/24
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东吴证券

海底捞（6862.HK）研究报告：见龙在田！海底，捞？海底捞：火锅巨擘三十年浮沉，王者待归来。公司始创于1994年，凭借行业超前的管理体系与理念成为全球领先的中餐龙头。2019年实现收入255.9亿元（2015-2019年CAGR为47%），净利润23.4亿元（2015-2019年CAGR为71%），高效的门店运营为中式餐饮企业标杆。疫情之下历经“逆势出击-续势承压-顺势蛰伏”波澜，2021年底公司推出啄木鸟强力改革，翻台率稳中有进，降本提效之下单店模型持续精进，业绩拐点已现。新模型门店利润弹性显著，为2023年起势收获充分蓄能，业绩向上空间有望显著超越市场预期。中长期...

标签：海底捞

四川海底捞餐饮股份有限公司体验营销发展潜力分析.docx

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2023/07/21
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标签：体验营销海底捞餐饮营销发展

海底捞火锅的成功模式.pptx

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2023/11/01
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标签：海底捞火锅

火锅（餐饮经营管理）餐饮海底捞品牌推广策划书详细.docx

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2023/09/25
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标签：品牌推广海底捞餐饮经营餐饮业经营管理

领导管理技能封面故事海底捞中国企业家.docx

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2023/09/25
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标签：管理技能国有企业领导管理海底捞企业家

（餐饮管理）海底捞分享成功餐饮企业故事.docx

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2023/09/21
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标签：餐饮管理海底捞餐饮企业

（创业指南)海底捞的创业历程与管理智慧.docx

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2023/09/21
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{企业经营管理}学习海底捞火锅经营管理启示录.docx

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2023/09/20
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标签：海底捞经营管理

（职业经理培训）海底捞的管理智慧.docx

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2023/09/20
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标签：海底捞职业经理人培训

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