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苹果公司分析报告：智能硬件的全球领航者，构建强大生态闭环壁垒.pdf

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2024/05/23
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光大证券

苹果公司分析报告：智能硬件的全球领航者，构建强大生态闭环壁垒。苹果为全球科技龙头，目前市值仅次于微软位居全球第二：苹果公司于1976年在美国加利福尼亚州成立，1980年12月12日在纳斯达克上市。苹果公司自成立以来，在智能手机、PC、可穿戴设备、MR等多个领域推出极具创新性的产品，在产品形态、功能和生态交互等多个方面引领行业的发展。近几年，公司不断扩充软件业务品类并持续完善生态，FY2023服务业务营收占比已提升至22%，公司逐渐从硬件公司向软硬结合的综合类公司转型。硬件产品奠定用户基础，服务业务持续发力构建新的增长点：1)iPhone:苹果最主要产品，营收贡献保持在50%以上，A系列芯片优越...

标签：苹果公司智能硬件 iOS 软硬一体化

华勤技术研究报告：智能硬件ODM全球龙头，AI赋能多品类共生成长.pdf

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2024/04/03
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东方证券

华勤技术研究报告：智能硬件ODM全球龙头，AI赋能多品类共生成长。智能硬件平台型ODM龙头企业，多品类智能硬件共生发展。公司深耕智能硬件ODM行业十余年，现已成为全球手机ODM龙头企业，23H1占据全球3成份额，同时笔记本ODM业务正快速突破台湾厂商份额，服务器ODM业务也在快速崛起，23Q3公司非手机业务营收占比已至7成。在多品类终端持续贡献增长动能的布局下公司实现业绩高增，2019-2022营收CAGR38%，利润CAGR高达72%。未来“2+N+3”（“智能手机+笔记本电脑”+“消费类电子产品”+“企业级...

标签：华勤技术硬件智能硬件 AI

华勤技术研究报告：智能硬件ODM领军者，AI PC&服务器发力成长可期.pdf

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2024/03/07
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方正证券

华勤技术研究报告：智能硬件ODM领军者，AIPC&服务器发力成长可期。业务模式成熟，新业务赋能新增长。华勤技术成立于2005年，深耕智能硬件ODM行业十余载，打造“2+N+3”产品结构，公司以智能手机+笔电为基，纵向拓展消费电子其他领域，横向延伸至服务器、汽车业务，23Q3单季度在传统业务稳步发展的情况下，服务器实现快速增长，单季度营收41.53亿，yoy+670%，公司2023年营收851亿元较为稳定，新业务赋能新增长。传统业务增长稳定，AI终端推动需求潮涌：1）智能手机：23Q4环比出货量略增，我们预计24年将迎来温和复苏，加之AI手机新潮流已至，有望进一步...

标签：华勤技术 AI 智能硬件硬件 PC

华勤技术研究报告：全球智能硬件领先者，AI赋能打开成长空间.pdf

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2024/01/22
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国海证券

华勤技术研究报告：全球智能硬件领先者，AI赋能打开成长空间。核心要点：公司为全球领先ODM大厂，受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动，迎来量价齐升。一、全球智能硬件平台型企业，构建ODMM核心竞争力公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业，构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机），2021年，公司整体出货量超2亿台，...

标签：华勤技术 AI 智能硬件硬件

华勤技术研究报告：智能硬件ODM效率为王，筑Arm+x86平台.pdf

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2024/01/19
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申万宏源研究

华勤技术研究报告：智能硬件ODM效率为王，筑Arm+x86平台。华勤技术成立于2005年，“智能硬件三大件”（智能手机、笔记本电脑和平板电脑）2021年出货量超2亿台，位居全球智能硬件ODM行业第一。2022年华勤智能手机连续3年出货超1亿台，平板电脑ODM2021年度出货量位列第1，NBODM出货量2023起位列前5，数据业务2023年迎增长拐点，汽车电子2023年取得智能座舱定点。ODM市场头部集中效应显著。根据Counterpoint，2022年约37%智能手机由ODM/IDH厂商出货；约93%平板电脑和88%笔记本电脑由ODM/EMS厂商生产；AIoT市场，大部...

标签：华勤技术智能硬件硬件

华勤技术研究报告：智能硬件ODM龙头，拥抱AI乘势而起.pdf

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2023/12/29
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安信证券

华勤技术研究报告：智能硬件ODM龙头，拥抱AI乘势而起。华勤技术是全球智能硬件ODM龙头。公司当前覆盖全部主流安卓机品牌，并拓展了平板、笔电、可穿戴等产品。得益于多品类战略，18-22年公司营收由309亿元增长至926亿元，利润由1.8亿元增长至25.6亿元。2023年公司数据中心业务开启高增，Q3单季度实现营收41.5亿元，同增670%。把握行业结构性增量，提升手机外品类市场份额行业层面，我们认为消费电子ODM仍有增长空间。此外，公司的α属性也值得关注，根据Counterpoint，公司占手机ODM份额由2017年的21%大幅上升至2021年的31%。当前，公司在笔电行业又有望复...

标签：华勤技术智能硬件 AI

德赛西威研究报告：汽车智能硬件龙头Tier 1，智驾+出海双轮驱动成长.pdf

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2023/12/21
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德邦证券

德赛西威研究报告：汽车智能硬件龙头Tier1，智驾+出海双轮驱动成长。德赛西威：汽车智能硬件龙头Tier1，智驾升级有望开启新一轮成长。德赛西威成立于1986年，为本土老牌汽车电子供应商。公司领跑了汽车智能硬件浪潮：2016年，公司便成为理想汽车第一个正式对外宣布战略合作的供应商，合作打造了基于高通820A的座舱域控制器以及四联屏的方案；2018年，德赛西威与英伟达就Xavier芯片达成合作，成为英伟达全球5家、国内唯一的代理商。公司进入小鹏、理想供应链，凭借与新势力厂商的长期关系，以及与智驾芯片龙头英伟达的深度合作，公司形成以智能座舱、智能驾驶为核心应用场景的产品矩阵，并迅速占据国内智驾、座...

标签：德赛西威智能硬件汽车

德赛西威研究报告：国内汽车智能硬件龙头，加速进击.pdf

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2023/07/28
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招商证券

德赛西威研究报告：国内汽车智能硬件龙头，加速进击。智能座舱及智能驾驶为汽车智能化核心赛道。智能座舱：座舱屏显享受大屏化以及娱乐化趋势，量价齐升。2022年，座舱域控制器渗透率仅为6.1%，HUD渗透率9.5%，流媒体后视镜渗透率5%，且上述智能座舱产品单车价值量超过5000元，市场空间大，成长空间足。我们预计到2025年全球智能座舱市场空间2034亿，国内市场空间830亿，2022-2025CAGR约为22%。智能驾驶：目前结合政策以及产业情况来看，智能驾驶已经步入产业“奇点”。智能驾驶核心增量在于智驾域控制器以及传感器，L2+级别及以上的智能驾驶辅助（2022年渗透率...

标签：德赛西威智能硬件硬件汽车

CIS行业研究：智能硬件之“视网膜”，国产CIS的三次崛起机遇.pdf

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2022/10/22
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海通证券

CIS行业研究：智能硬件之“视网膜”，国产CIS的三次崛起机遇。1、原理：CIS在镜头中价值量占比最大，占比超过50%，CIS的功能是将光信号转换为电信号，并通过读出电路转为数字化信号。我们认为CIS最核心的三个技术指标，包括：有效像素总数（个）、像素尺寸（μm）、光学尺寸（英寸）。2、迭代：技术竞赛依然是未来CIS竞争中一个关键的方面，推动着CIS向更小像素、3D集成技术和新颖像素设计方向发展。我们认为CIS创新路径围绕两个方面：像素点数量不断增加，像素尺寸不断缩小，分辨率以及清晰度持续提升；整合优化CMOS图像传感器在不同场景下的整体成像的系统性能力将变得至关...

标签： CIS 智能硬件

富瀚微（300613）研究报告：安防芯片技术领先，智能硬件和汽车电子引领未来增长.pdf

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2022/09/13
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上海证券

富瀚微（300613）研究报告：安防芯片技术领先，智能硬件和汽车电子引领未来增长。公司是国内安防芯片领域的龙头企业，产品经过多年市场考验，同时与大客户多年配套经验，随着新产品不断推出，公司从ISP向IPC产品全线突破，同时收购眸芯科技后，也具备后端DVR/NVR芯片供应能力，实现前后道产品线完整覆盖；凭借与海康、大华等大客户密切合作，公司市场份额迅速提升，同时公司从专业安防积极向智能硬件和汽车电子领域拓展，市场空间逐步打开。智能化、高清化成为专业安防领域新趋势，公司作为国内专业安防芯片领域龙头，凭借多重优势在后海思时代快速抢占市场份额。中国为世界主要的安防和视频监控市场，行业发展快速，为上游零...

标签：富瀚微安防芯片智能硬件汽车电子安防芯片电子汽车

美股2022年投资策略：联储走钢丝，科技股长牛.pdf

7积分
2021/12/23
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第一上海

回顾2021年，随着疫苗的成功开发和广泛接种，美国和全世界的疫情得到初步的控制。年初十年国债利率飙升一度造成股市恐慌，但是随后的掉头向下则符合我们的判断，令大部分债券基金瞠目结舌。以FAANG为代表的大型科技股实现了我们年初预期的15%以上的回报。2020年大放异彩的小型科技股则纷纷被刺破泡沫。受疫情反复的影响，周期复苏股的表现差强人意。中概股则在来自内外的双重打击下风雨飘零。德尔塔变种一度带来恐慌，破坏了供应链，带来广泛的头条通胀。伴随着经济的恢复和就业的改善，市场开始猜测联储何时会退出宽松政策并开始紧缩。接近年底，奥秘克隆病毒变种和转鹰的联储则给成长股带来新一波的压力。

标签：美股投资策略半导体智能硬件元宇宙

蓝思科技（300433）研究报告：从玻璃到多材料、从零部件到组装、从消费电子到汽车电子的平台型公司.pdf

3积分
2021/12/20
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浦银国际

中国电子制造商正在打开全新的篇章。与两三年之前横向扩张零部件的阶段不同，当前的中国大陆供应商龙头开始向供应链纵深拓展，并初步打通下游组装环节。中国大陆的供应商龙头具备了国际化大型电子制造组装及服务的基本能力，开始崭露头角。我们认为，中国大陆供应商有机会通过建立下游组装平台，推动自身产值的增加和利润的增厚，并且构建护城河。同时，还可以借助自身平台化能力，帮助电子品牌，如苹果等，减轻日益增长且复杂的供应链管理的压力。而苹果的硬件产品对中国供应链而言，既是基本盘，也是增量空间。我们认为蓝思科技（300433.CH）可以受惠于该趋势，因而首次覆盖给予“买入”评级，未来12个月目标价为28.0人民币，潜...

标签：智能硬件汽车电子消费电子汽车蓝思科技

谷歌专题研究报告：在线广告稳健增长，云计算、自动驾驶布局未来.pdf

5积分
2021/11/18
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中信证券

过去十五年，谷歌股价累计涨幅超过15x，主要缘于在线搜索领域的持续聚焦&创新，叠加在线视频、云计算等新业务的不断拓展。作为全球市值TOP3科技巨头，短期在线广告业务成长性、中长期云计算、自动驾驶等新业务的潜在空间等，为当前市场关注的焦点。我们持续看好公司短期、中长期投资机会：1）短期，缘于自身平台技术优化带来的广告ROI提升、YouTube等广告库存资源的释出等，我们判断2022年公司在线广告业务中期仍有望维持收入双位数复合增速；2）中长期，务实的市场策略+差异化产品定位驱动云计算业务有望继续保持40%以上收入增速，且亏损率不断收窄，谷歌Waymo持续引领全球高阶自动驾驶市场，商用窗口不断临近...

标签：云计算自动驾驶在线广告智能硬件谷歌

科通芯城专题报告：缘起iPaaS，携手鸿蒙.pdf

4积分
2021/10/23
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国盛证券

科通技术+硬蛋科技双平台模式发展，从电子B2B电商平台到AIoT终端一站式服务平台，营收毛利同步增长。科通芯城成立于2010年，是中国首家面向中小企业的IC元器件自营电商，通过10年发展成为了“芯-端-云”的iPaaS平台。业务由科通技术服务芯片产业的技术服务平台和硬蛋科技提供智慧硬件AIoT科技和服务的平台构成，2021H1科通技术收入30.2亿，占比76.9%；硬蛋科技收入8.96亿，占比22.8%。同时公司通过自研与并购重组，切入汽车自动驾驶、智能医疗、工业自动化等领域。

标签： AIoT 鸿蒙智能硬件半导体

普冉股份专题报告：消费领域非易失存储佼佼者，发力工控汽车产品.pdf

3积分
2021/10/11
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国盛证券

起家消费非易失存储，发力工控汽车领域。公司深耕非易失性存储器芯片领域多年，产品低功耗、高可靠性优势突出，深得下游认可。NORFlash业务客户包括汇顶、恒玄、杰理科技、中科蓝讯等主控原厂，深天马、合力泰、华星光电等手机屏幕厂商；产品应用于三星、OPPO、vivo、华为、小米、联想、惠普等品牌。公司EEPROM业务客户覆盖舜宇、欧菲光、丘钛、信利、合力泰、三星电机、三赢兴、盛泰等知名手机摄像头模组厂商以及闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等ODM，产品广泛应用于OPPO、vivo、华为、小米、美的等知名厂商的终端产品。展望未来，公司将保持物联网、手机、智能硬件等领域优势，加大工控，汽车领域投入，实现工...

标签：物联网智能硬件手机存储器电子信息汽车普冉股份

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