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泓禧科技研究报告：AI PC浪潮下笔电产业链迎新机遇，募投扩产+海外布局齐发力.pdf

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2024/04/11
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开源证券

泓禧科技研究报告：AIPC浪潮下笔电产业链迎新机遇，募投扩产+海外布局齐发力。2023Q4全球个人电脑市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑，其中笔记本电脑、台式机出货量分别5160万台（+4%）、1370万台（-1%），笔电市场回暖预期推动高精度电子线组件及微型扬声器需求增长。我国高精度电子线组件市场玩家主要有泓禧科技、立讯精密、桦晟电子、铭基电子以及一些规模较小的公司，公司在笔电领域占有率约为20%。下游行业发展呈现高频高速、智能化、小型化、定制化等特点。智能化方面，终端侧AI能力赋能混合AI，是让生成式AI实现全球规模化扩展的关键。端侧AI在生产力、安全性和成本管理方面优势...

标签：泓禧科技 AI PC

怎么看AI PC的市场空间.pdf

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2024/04/11
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西南证券

怎么看AIPC的市场空间。AIPC将深入变革PC产业，颠覆传统硬软件形式。AIPC将AI模型与PC结合，为PC产业带来硬件设计、交互方式、应用生态的变革。AI模型的引入使得PC作为全场景个人通用设备的属性进一步强化，从而实现内容消费体验和内容创作效率的全面提升。AIPC通过集成AI计算单元提供混合AI算力，在满足生产力提升的同时，也保护个人隐私和数据安全。AIPC是为用户量身定制的个人AI助理，不仅提高生产效率，简化工作流程，且更好地掌握用户的使用习惯，是对传统PC的深刻颠覆。各大PC厂商与芯片和软件厂商等合作共同推动AIPC的研发设计和产品落地，2024年将成为AIPC的元年。AIPC主机市...

标签： AI PC

华勤技术研究报告：智能硬件ODM领军者，AI PC&服务器发力成长可期.pdf

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2024/03/07
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方正证券

华勤技术研究报告：智能硬件ODM领军者，AIPC&服务器发力成长可期。业务模式成熟，新业务赋能新增长。华勤技术成立于2005年，深耕智能硬件ODM行业十余载，打造“2+N+3”产品结构，公司以智能手机+笔电为基，纵向拓展消费电子其他领域，横向延伸至服务器、汽车业务，23Q3单季度在传统业务稳步发展的情况下，服务器实现快速增长，单季度营收41.53亿，yoy+670%，公司2023年营收851亿元较为稳定，新业务赋能新增长。传统业务增长稳定，AI终端推动需求潮涌：1）智能手机：23Q4环比出货量略增，我们预计24年将迎来温和复苏，加之AI手机新潮流已至，有望进一步...

标签：华勤技术 AI 智能硬件硬件 PC

电子行业专题报告：PC迎换机+AI潮，AI赋能带动硬件环节量价齐升.pdf

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2024/02/29
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兴业证券

电子行业专题报告：PC迎换机+AI潮，AI赋能带动硬件环节量价齐升。PC库存去化基本完成，AI赋能提供新增长动力。目前全球PC市场已逐渐进入存量市场，2020和2021年，因新冠导致居家办公、线上教育等形式增多，PC部分换机需求提前，渠道和品牌厂积极备库，全球PC出货量分别同比+13%和+15%，当下时点各大品牌厂库存已经逐渐去化完成，叠加下游需求逐渐回暖，全球PC季度出货量开始回升，Canalys数据显示2023年Q4全球PC出货量已经同比+3%，结束了连续七个季度的同比下滑，拐点逐渐显现，预计换机潮已至，叠加AI浪潮来袭，预计AIPC将显著提高用户使用体验，有望带动一波换机潮，AIPC渗透...

标签：电子 AI PC

电子行业专题报告：AI大模型落地终端，AI PC驱动PC行业新增长.pdf

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2024/02/26
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华鑫证券

电子行业专题报告：AI大模型落地终端，AIPC驱动PC行业新增长。大模型最佳载体，AIPC为PC行业发展提供新动力AI大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题，阻碍大模型的商业化应用，因此将AI大模型嵌入终端设备，形成混合AI架构是促进大模型普及的重要措施。AIPC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。目前，高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AIPC的处理器，联想、宏碁等品牌厂商也在积极推动AIPC的发展。目前AIPC市场整体处于AIReady向AIOn过度的阶段，根据Canalys预测，兼容A...

标签： AI 电子 IP PC

AI PC行业专题报告：AI PC元年全面启动，PC王者引领产业变革.pdf

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2024/02/19
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国泰君安证券

AIPC行业专题报告：AIPC元年全面启动，PC王者引领产业变革。AIPC渗透率稳步提升，赋能PC市场新增长。23Q4全球PC出货量跌幅好于预期，IDC预测2024年PC市场同比+3.8%，2024年为AIPC规模性出货元年、2027年AIPC渗透率将达到85%。产业链格局稳固头部厂商占据主导，景气度回升下PC整机龙头全面受益。AIPC定义与价值清晰，重塑生态释放全新价值。AIPC定义趋于清晰AI算力、本地模型及AI应用成为产业共识，联想与IDC共同界定AIPC五大特质及四大价值，AIPC有望重塑PC产业生态实现更加紧密的产业结合，XPU混合架构、模型压缩技术、AI应用场景全面奠定AIPC落地...

标签： AI PC

操作系统行业专题报告：原生鸿蒙开启新纪元，鸿蒙PC有望崭露头角.pdf

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2024/01/26
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华安证券

操作系统行业专题报告：原生鸿蒙开启新纪元，鸿蒙PC有望崭露头角。2024年1月18日，在鸿蒙生态千帆启航仪式上，HarmonyOSNEXT（鸿蒙星河版）开发者预览版发布，将面向全体开发者开放申请。华为常务董事、终端BGCEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。鸿蒙原生应用全面启动以来，首批200多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。与此同时，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞...

标签：操作系统 PC

电子行业专题研究：供需端双击推进AI-PC产业发展.pdf

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2024/01/04
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国联证券

电子行业专题研究：供需端双击推进AI-PC产业发展。联想在2023年10月24日举办的联想创新科技大会上推出首款AIPC。2023年12月27日，联想发布首款商务AIPC——ThinkPadX1CarbonAI，聚焦通用办公和专业创作两大场景。AIPC能够创建个性化的本地知识库，通过模型压缩技术运行个人大模型，实现AI自然交互。联想董事长杨元庆认为AIPC主要包括5大特征：个人大模型、更大的算力、更大的存储、更顺畅的自然语音交互、更可靠的安全和隐私保护。AIPC的可行性：处理器已经就绪英特尔、AMD、高通等处理器全球龙头均已推出AIPC相关产品计划，苹果最新M3系列芯片...

标签：电子 AI PC

春秋电子研究报告：AI PC拉动高端结构件，半固态镁铝助力汽车轻量化.pdf

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2023/12/31
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申万宏源研究

春秋电子研究报告：AIPC拉动高端结构件，半固态镁铝助力汽车轻量化。消费电子领域十余年积累，新能源汽车助力一体两翼布局。春秋电子成立于2011年，初创时主营家电类商用注塑模具，其客户包括三星电子、日立、LG、西门子、夏普、惠尔浦，大众、ITW、贝科等公司。2012-2017年，公司提高消费电子结构件业务在公司的优先级，通过合肥经纬电子进入消费电子结构件业务，成为联想全资控股代工厂联宝的核心供应商。2020年至今，公司通过扩展上海崴泓业务、收购东莞英脉，进入新能源汽车结构件和通讯电子领域。公司目前主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，形成以笔记本电脑结构件为主体...

标签：春秋电子 AI PC 汽车汽车轻量化

电子行业深度报告：周期复苏+AI共振，开启AI PC发展元年.pdf

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2023/12/28
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中信建投证券

电子行业深度报告：周期复苏+AI共振，开启AIPC发展元年。全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。2020年-2021年间，远程办公和教育需求增长促使大量PC被购置，目前正接近换机时限。此外，随着广泛使用的Win10预计在2025年底停止支持，B端市场的换机需求有望得到提振。AI的快速发展也有望为市场注入新活力，英特尔、高通以及微软等科技巨头正积极推动AIPC的发展，预计2024年将成为AIPC的元年。AIPC的成熟不仅可能催化换机潮，从而推动整个产业链发展，还将促进核心零部件的价值提升。产业链也出现变革机遇，以Wintel为核心的传统生态正面临来自ARM架构和国产厂商等...

标签：电子 AI PC

半导体行业专题研究：AI PC风起，英特尔发布Meteor Lake.pdf

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2023/12/18
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华泰证券

半导体行业专题研究：AIPC风起，英特尔发布MeteorLake。在12月14日举办的“AIEverywhere”新品发布会上，英特尔正式发布了首款基于Intel4制程（四年五节点的第2节点）的酷睿Ultra系列处理器第一代产品MeteorLake，采用Chiplet架构并首次集成NPU实现端侧AI计算能力，开创了英特尔的AIPC新纪元。公司同场发布了新一代AI芯片Gaudi3，该芯片将与Nvidia的H100和AMD的MI300X展开正面竞争。英特尔加速建立其端侧AI生态圈，在软件领域与100多家厂商密切协作，计划推出数百款AI增强型应用，并预计于2024年为全球PC...

标签：半导体 AI IP PC

AI-PC行业专题研究报告：AI-PC革新端侧AI交互体验，PC行业有望量价齐升.pdf

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2023/12/06
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华创证券

AI-PC行业专题研究报告：AI-PC革新端侧AI交互体验，PC行业有望量价齐升。硬件端与内容端持续创新，AIPC或有望成为首个大批量落地的AI终端。2023年10月24日，联想宣布其首款AIPC将于2024年9月上市，打响AIPC热潮第一枪。SmartPC推出已久，但受限于成本压力普及较为缓慢。AIGC的迅速发展可有效解决SmartPC的成本压力问题，助力SmartPC向AIPC转化。隐私保护与低延迟催生AIPC需求，同时除联想之外，多家头部PC厂商也在进行AIPC相关研发和合作，2024有望迎来AIPC规模出货元年。由于AIPC产品对硬件和软件基础设施的要求均有所提高，软硬件仍需持续迭代为...

标签： AI PC

AI如何重塑PC生态？.pdf

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2023/11/23
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华泰证券

AI如何重塑PC生态？我们认为生成式AI的出现，会改变过去40年一直保持稳定的以Wintel(Windows+Intel）联盟为核心的PC生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AIPC应用；从芯片角度，对AI应用支持更好的ARM芯片可能在2-3年之后占据全球20%以上重要份额；从PC品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC产业链投资，建议把握AIPC发展及ARM化（联想，小米，比亚迪电子，江波龙，聚辰股份），国产化（芯海科技，江波龙）两条主线。应用：基于私域数据的知识问答，文生图工具有望成为首批杀手级应用我...

标签： AI PC

科技行业前瞻专题：AI-PC，深入变革PC产业.pdf

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2023/11/13
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西南证券

科技行业前瞻专题：AI-PC，深入变革PC产业。智能设备作为人工智能触达用户的载体，AIPC将深入变革PC产业。生成式AI和LLM的飞跃式发展，深刻变革了个人生活与工作模式，加速各行各业智能化转型。AI发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动，而智能设备作为AI触达用户的终极载体，正成为AI未来发展与落地的重要突破口。AIPC将AI模型与PC结合，带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新，将深入变革PC产业。AIPC颠覆软硬件形式，2024年有望成为AIPC元年。硬件方面，AIPC的功能将扩展至“计算+存储+传感”，在架构设计上形成了“CPU+GPU+NP...

标签： AI PC

电子行业专题报告：展望AI PC的未来.pdf

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2023/11/08
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民生证券

电子行业专题报告：展望AIPC的未来。联想集团召开TechWorld2023大会，AIPC首次面世。联想TechWorld2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增长16%，呈现市场逐渐好转的趋势，新产品推出和需求复苏有助于PC市场回暖...

标签：电子 AI PC

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