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快手研究报告：电商+广告业务高增长驱动，盈利能力持续向好.pdf
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- 2024/01/29
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- 民生证券
快手研究报告：电商+广告业务高增长驱动，盈利能力持续向好。打造以信任为核心的社区平台，盈利拐点已至。公司成立十余年，已发展成全球第二大短视频平台。公司打造以信任为核心的社区平台，商业模式本质是对内容平台上的流量进行变现，变现方式包括线上营销服务（广告）、直播和其他服务（主要为电商）。从财务表现来看，公司营收高速增长，线上营销服务成为第一大营收来源；23Q2公司实现上市后首个季度盈利，23Q3净利润进一步提升至22亿元；经营性现金流表现趋势向好，账上可利用资金充足。线上营销服务：内循环广告增速亮眼，外循环广告有望复苏。互联网广告行业市场规模持续增加，广告主更倾向于投放到短视频平台。快手线上营销服...
标签：快手广告电商广告电商
奈飞公司跟踪报告：广告会员带来增量，自由现金流持续改善.pdf
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- 2024/01/12
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- 中信证券
奈飞公司跟踪报告：广告会员带来增量，自由现金流持续改善。报告缘起：打击共享+进军广告，公司业绩重回增长。作为全球最大的流媒体平台，奈飞在2020年持续受益疫情的线上红利，股价大幅上涨，但进入到2021年三季度后，随着线下经济活动的恢复以及行业竞争的持续加剧，公司用户增长持续放缓，股价亦跟随成长性的下降而大幅回撤。在2022年二季度之后，公司开始进行战略调整，包括共享账户的收紧、广告会员的推出、核心地区会员提价等举措的推出，公司会员以及财务指标重回增长，股价开始重新回升。我们认为，随着广告业务的铺开，公司的成长性、盈利能力料将进一步提升。流媒体行业：渗透率仍有提升空间，行业格局持续集中。据eMa...
标签：奈飞广告现金流
传媒行业2024年策略报告：AI降本，小游戏带来增量；广告及影视持续修复.pdf
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- 2023/11/07
- 253
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- 西部证券
传媒行业2024年策略报告：AI降本，小游戏带来增量；广告及影视持续修复。AI降本，小游戏带来增量，游戏行业有望迎来业绩估值双重修复。AI技术在游戏行业不断渗透，中短期带来降本增效，对游戏行业的影响逐渐显现。长期来看AI更将是会带来质的变革，孕育出新的内容形式。小游戏方兴未艾，用户群体扩大和用户时长延长，我们测算将带来260-725亿的增量。版号稳定发放，2024年产品上线周期有望延续，2024年各大公司均有重点产品布局，随着新游戏陆续上线，玩家长期积累的消费意愿集中释放，有望进一步拉升ARPU值。建议关注研发实力突出，储备产品丰富的三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界、腾讯控股和网易。线下流...
标签：传媒 AI 影视广告游戏
智度股份研究报告：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容.pdf
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- 2023/11/02
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- 国盛证券
智度股份研究报告：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容。华为核心场景独家广告代理商，基本面拐点已至。公司于1996年成立，基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，立足于互联网媒体和数字营销两大业务，同时于近年加大了对数据科技、自有品牌、区块链、元宇宙等互联网产业服务业务的投入以及布局。2023年前三季度，公司实现营业收入20.80亿元，yoy-9.39%，归母净利润1.63亿元，yoy+37.23%。2023年单三季度看，公司实现营业收入8.27亿元，yoy+8.82%，归母净利润0.76亿元，yoy+89.15%，基本面拐点已至。国内外需求持续恢复，AI大模...
标签：智度股份广告
阿里巴巴1+6+N业务详细估值逻辑：淘天业务可见性强，期待新广告产品效果.pdf
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- 2023/09/12
- 357
- 13
- 交银国际
阿里巴巴1+6+N业务详细估值逻辑：淘天业务可见性强，期待新广告产品效果。阿里利润增速将持续高于收入增速。我们预计2024/25/26财年收入增速12%/10%/9%，调整后EBITA在淘天利润稳定提升、其他5+N业务投入可控的基础上，预计增24%/17%/14%，集团整体将保持高于收入的增长。9月10日，阿里集团完成管理层交接，也将延续“1+6+N”架构调整战略方向。按SOTP，我们维持阿里目标价，对应2023/24年14/13倍市盈率。阿里现价对应淘天2023/24财年市盈率8/7倍，对比中国互联网公司平均20/16倍，可比电商公司13/12倍，但我们预测2024年...
标签：阿里巴巴广告
Alphabet研究报告：全球最大的互联网广告商，转型云计算和人工智能.pdf
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- 2023/08/01
- 365
- 15
- 第一上海
Alphabet研究报告：全球最大的互联网广告商，转型云计算和人工智能。全球最大的互联网广告商，转型云计算和人工智能：早期谷歌凭借着简洁的用户搜索画面，迅速成为全球搜索引擎的霸主和全球最大的互联网广告商，随后谷歌从硬件、操作系统和应用软件全方位布局互联网产业链。2015年谷歌进行重组，成立了Alphabet作为上市主体。2016年开始向云计算转型，迅速跻身于全球前三大公有云服务提供商。2023年谷歌发布基于大模型PaLM的聊天机器人Bard，让谷歌多年的AI领域研究商业化落地变成现实。聚焦三大业务，以广告业务为基本盘：公司的主要业务包括谷歌服务、谷歌云及OtherBets。谷歌服务主要由广告业...
标签：云计算互联网互联网广告人工智能广告
哔哩哔哩分析报告：Story Mode潜力尽显，广告价值全面释放.pdf
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- 2023/05/31
- 286
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- 国泰君安证券
哔哩哔哩分析报告：StoryMode潜力尽显，广告价值全面释放。YouTubeShorts实现长短联动，StoryMode增益PUGV生态。全球视频龙头YouTube推出短视频功能YouTubeShorts，20年9月印度内测至今迅速占据全球市场并启动商业化，长短视频联动推动生态正循环。国内在线视频龙头哔哩哔哩以PUGV内容为根基，竖屏模式StoryMode自2020年至今稳步迭代，三大入口无缝衔接视频生态提升内容匹配效率，通过促进用户、创作者、平台正循环打开流量增量空间。Shorts成流量新引擎，Story破圈激发Up创作活力。YouTube22年MAU同比+4%,Shorts22Q4日均播...
标签：哔哩哔哩广告
广告营销行业专题：宏观复苏叠加AI赋能，广告行业拐点将至.pdf
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- 2023/05/16
- 338
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- 长城证券
广告营销行业专题：宏观复苏叠加AI赋能，广告行业拐点将至。广告行业22年承压，23年广告主投放意愿边际恢复：目前广告市场整体刊例花费处于历史区间下沿位置（排除2020年初疫情影响），在目前宏观经济复苏周期中向上修复空间较大。叠加国内GDP恢复超预期带来的广告主信心回升，广告复苏略微滞后于消费复苏，22Q2低基数影响以及23Q2“618”购物节带来广告投放需求的提升等因素，我们认为广告市场或将在23Q2迎来拐点。广告形式结构性增长，关注互联网广告与梯媒赛道：广告行业本质为抓取消费者注意力，因此消费者注意力迁移会对各个子赛道形成不同影响。互联网、梯媒广告具备长期稳定获取消费...
标签：广告营销广告 AI 营销
兆讯传媒（301102）研究报告：高铁广告价值提升中，3D大屏续写增长篇章.pdf
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- 2023/04/10
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- 华福证券
兆讯传媒（301102）研究报告：高铁广告价值提升中，3D大屏续写增长篇章。公司构建了覆盖全国的高铁媒体网络，借助规模优势在媒体资源、客户关系上建立竞争壁垒。1）媒体网络：公司与铁路局良好、稳定的合作关系，且建立了一张覆盖全国的媒体资源网络，新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公司的地位。覆盖全国高铁媒体使得公司能够提供全国套餐和多样化套餐，满足各类客户的个性化需求。只有覆盖全国高铁媒体，才能提供全国套餐和定制套餐，天然阻碍了媒体资源不足公司的竞争，具有经营壁垒。2）行业客户：公司与多个行业众多知名广告主建立良好的战略合作关系实现品牌效应，而且广告客户行业分布均衡，抗周期能力强。高铁建设与出行链...
标签：兆讯传媒传媒广告
芒果超媒（300413）研究报告：长视频×广告×电商×新业态四位一体，芒果超媒蓄势待发.pdf
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- 2023/03/08
- 591
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- 东亚前海证券
芒果超媒（300413）研究报告：长视频×广告×电商×新业态四位一体，芒果超媒蓄势待发。国有互联网企业基因，弘扬文化强国：芒果超媒是一家覆盖内容生态与渠道分发的完整娱乐核心产业链的国有新媒体公司。依托湖南广电集团，手握OTT与IPTV双牌照，具备内容创新核心竞争力。2021年实现营收153.6亿元，归母净利润达到21.4亿元，其中芒果TV互联网视频业务实现112.61亿元，占比73.34%；新媒体互动娱乐内容制作实现18.78亿元，占比12.23%；内容电商突破21.57亿元，占比14.05%。芒果TV与湖南卫视平台联动发展芒果融媒优势，弘扬文化自信主旋律，...
标签：芒果超媒广告电商长视频视频
腾讯控股（0700.HK）研究报告：信息流广告变现稳步推进，严肃向内容引领差异化增长.pdf
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- 2023/02/22
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- 东方证券
腾讯控股（0700.HK）研究报告：信息流广告变现稳步推进，严肃向内容引领差异化增长。DAU：外源创作者将持续驱动DAU增长，预计有望接近抖音。用户增长依赖于内容驱动，而内容产量跟创作者基数息息相关。从来源分布来看，视频号内生创作者主要来自于公众号和朋友圈创作者的转化；外源创作者主要来自于抖快平台全平台发布内容。我们认为外部生产者还有较大增长空间。据我们测算，未来如电商直播等商业化基建完善，生产者MAU可达1.86亿，据此撬动6.80亿用户DAU。使用时长：严肃向内容及高比例非核心用户将使得视频号平均用户时长低于抖快。不同调性产品将带来不同时长，而娱乐类内容撬动的用户时长将高于知识和生活类。生...
标签：腾讯控股信息流广告广告
互联网广告行业研究：近万亿市场，2022年谁升谁降？.pdf
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- 2023/02/20
- 867
- 43
- 华创证券
互联网广告行业研究：近万亿市场，2022年谁升谁降？我们希望通过本系列报告对互联网广告行业做一个整体性的描摹。本篇聚焦于复盘，主要想从广告行业整体、各细分子行业的规模和趋势、行业的格局变化和各家平台的历史表现三大部分复盘互联网广告行业（文中非上市公司数据和22Q4情况为我们的估算，可能会与实际有一定偏差）。从需求端看：近万亿的互联网广告是由哪些行业投放出来的?我们把广告主按照销售的产品划分为商品和服务两大类，商品类包含大众消费/汽车/房产等，服务类包含本地服务/游戏/互联网/教育等，可以看到：①大众消费、互联网、游戏三个行业贡献了75%以上的广告收入，其中大众消费行业规模大线上化率较高，投放占...
标签：互联网广告广告
脸书专题研究：社交平台全球龙头，广告增速有望见底.pdf
- 4积分
- 2022/12/07
- 263
- 4
- 兴业证券
脸书专题研究：社交平台全球龙头，广告增速有望见底。Meta为全球社交媒体龙头以及元宇宙领军者，我们首篇系列深度将聚焦其核心社交媒体业务与中期展望，而公司规划的第二增长曲线—元宇宙业务，以及当前的Oculus业务，将在下篇系列报告中深入分析。产品矩阵打造全球社交领域龙头。公司坐拥Facebook，Instagram，WhatsApp，Messenger四大社交流量平台；截至22Q3，Facebook系应用的去重总月活人数（MAP）达37.1亿(yoy+4%，qoq+2%)，每日活跃人数（DAP）达29.3亿（yoy+4%，qoq+2%）。近年崛起的TikTok虽然分流部分用户的在线娱...
标签：脸书社交平台社交广告
户外广告行业专题研究：品牌成长与规模溢价.pdf
- 5积分
- 2022/12/02
- 400
- 9
- 中信建投证券
户外广告行业专题研究：品牌成长与规模溢价。本报告主要对户外广告市场的成长性和回报进行研究，成长性从媒体资源供给侧角度考虑，结合人群覆盖的视角进行研究，回报率则从竞争格局、人员架构、广告主结构及预算分配经验进行研究。未来户外广告的成长一方面来自品牌侧的健康增长，另一方面来自格局稳固下的规模溢价，可能走出EPS增长>收入增长的模式。梯媒市场是户外广告市场中最具成长性，且格局最好。不同于其他出行媒介的扩张受交通规划影响，梯媒主要跟随商务楼宇、住宅楼宇的更替变迁，从数量和空间上更具备优势。格局上，梯媒上游较为分散，且不受行政管制制约，行业内龙头分众传媒进入市场较早，形成较为稳固的市场地位，最终维...
标签：广告户外广告
腾讯控股（0700.HK）2022年三季度业绩点评：业绩拐点已现，广告、B端业务回暖.pdf
- 3积分
- 2022/11/17
- 183
- 4
- 光大证券
腾讯控股（0700.HK）2022年三季度业绩点评：业绩拐点已现，广告、B端业务回暖。11月16日，腾讯控股公布2022Q3业绩。22Q3公司实现营收1401亿元人民币，同比-2%（vs彭博一致预期-1%）；毛利率44.2%（vs彭博一致预期43.0%），同比+0.2pcts；Non-IFRS净利润323亿元人民币，同比+2%（vs彭博一致预期-5%）；Non-IFRS净利率23.0%，环比提升2.0pcts。点评：微信生态仍健康，视频号、小程序驱动下，微信月活平稳增长。3Q22微信+WeChat合计月活跃账户13.1亿，同比增长4%。小程序服务更多商业、民生服务应用场景，其日活跃账户数超6亿...
标签：腾讯控股广告

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