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快手研究报告：长风破浪会有时，开启全面盈利新篇章.pdf
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- 2024/04/09
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- 华创证券
快手研究报告：长风破浪会有时，开启全面盈利新篇章。重塑视角再看快手：主营收入结构变化，规模化盈利打开新篇章。平台整体的商业化策略顺应市场结构调整，广告及其他业务快速增长，曾经的支柱业务直播收缩，预计未来份额或继续下降。广告/直播/其他业务在23年的收入占比分别为53%/34%/12%，收入增速由其他业务和广告拉动。从业务的驱动因素看：广告发力内循环，电商加强全域内容场和货架场的联动，提升MAC渗透率。公司盈利成熟度提升，进入逐季度稳态释放高增速利润的快车道，在23年实现上市后首个全年盈利。伴随着管理层调整完毕后的轻装上阵，公司战略规划愈发清晰，或将增强自身alpha+带来估值修复的可能性。判断...
标签：快手
快手行业人群画像：饮料类目.pdf
- 4积分
- 2024/04/07
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- 磁力引擎
快手行业人群画像：饮料类目。
标签：快手饮料
快手研究报告：电商+广告业务高增长驱动，盈利能力持续向好.pdf
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- 2024/01/29
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- 民生证券
快手研究报告：电商+广告业务高增长驱动，盈利能力持续向好。打造以信任为核心的社区平台，盈利拐点已至。公司成立十余年，已发展成全球第二大短视频平台。公司打造以信任为核心的社区平台，商业模式本质是对内容平台上的流量进行变现，变现方式包括线上营销服务（广告）、直播和其他服务（主要为电商）。从财务表现来看，公司营收高速增长，线上营销服务成为第一大营收来源；23Q2公司实现上市后首个季度盈利，23Q3净利润进一步提升至22亿元；经营性现金流表现趋势向好，账上可利用资金充足。线上营销服务：内循环广告增速亮眼，外循环广告有望复苏。互联网广告行业市场规模持续增加，广告主更倾向于投放到短视频平台。快手线上营销服...
标签：快手广告电商广告电商
快手研究报告：流量侧高质量发展，商业化进程逐渐提速.pdf
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- 2024/01/16
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- 长城证券
快手研究报告：流量侧高质量发展，商业化进程逐渐提速。快手内容侧持续发力带动流量高质量增长，公司变现能力持续提升。快手内容分发以公平、普惠为底色，社区氛围更加活跃。同时持续引入体育、短剧等优质垂类内容开展差异化竞争，吸引高质量用户，在内容侧持续发力下，快手流量得以高质量增长，快手用户规模创历史新高，用户圈层得以持续扩张。我们认为快手通过丰富内容垂类以及持续优化分发算法，用户获取和留存成本有望持续降低，用户粘性有望持续增强。在流量侧强劲增长支撑下，快手商业化能力不断提升，并于23Q2首次实现IFRS层面盈利。电商业务持续发力，货架商城基建持续完善有望带来新增量。电商应用的前期发展已经培养了用户线上...
标签：快手商业化
快手CNY用户数据洞察.pdf
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- 2023/11/28
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- 快手
快手CNY用户数据洞察。
标签：快手
2022年快手小程序白皮书.pdf
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- 2023/11/28
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- 快手
2022年快手小程序白皮书。
标签：快手小程序
快手研究报告：用户基本盘稳固，降本增效成果显著.pdf
- 3积分
- 2023/10/31
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- 国联证券
快手研究报告：用户基本盘稳固，降本增效成果显著。快手是国内领先的短视频平台，拥有十分稳固的用户基本盘。在团队组织架构的优化调整后，公司业绩尤其是电商业务的增长较为强劲。同时，降本增效的成果逐步显现，公司盈利能力持续提升，在2023年二季度已实现集团层面的单季度盈利。快手是国内领先的短视频平台，用户规模为市场第二快手目前是国内用户规模第二大的短视频平台，2023年二季度快手应用平均DAU为3.76亿，单DAU日均使用时长达117分钟，拥有十分稳定的用户基本盘。2023年二季度实现营业收入277亿元，同比增长28%，并实现集团层面首次盈利，净利润为14.8亿元。短视频行业发展迅速，互联网广告收入...
标签：快手降本增效
快手用户价值洞察报告：洞见成长中的百样人生.pdf
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- 2023/08/08
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- Quest Mobile
快手用户价值洞察报告：洞见成长中的百样人生。01.移动互联网行业趋势洞察；02.快手流量变化及整体用户画像；03.快手细分人群价值研究；04.快手圈层用户价值研究。
标签：快手洞察报告
2023快手用户价值分享，洞见成长中的百样人生.pdf
- 2积分
- 2023/07/21
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- 磁力引擎
2023快手用户价值分享，洞见成长中的百样人生。
标签：快手用户价值
快手研究报告：发挥赛道优势，基本面持续增强.pdf
- 4积分
- 2023/07/21
- 221
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- 广发证券
快手研究报告：发挥赛道优势，基本面持续增强。预计快手23Q2业绩略超一致预期。预计23Q2收入达272.6亿元人民币，YoY/QoQ+26%/+8%，一致预期为271.5亿元。广告收入预计23Q2达139.5亿元，YoY/QoQ+27%/+7%;其他收入（电商佣金为主）预计23Q2达到32.9亿元，YoY/QoQ+55%/+16%，电商GMV预计YoY/QoQ+34%/+14%；直播收入23Q2预计为100亿元，YoY/QoQ+17%/+7%。广告和电商等高毛利业务占收入比增加推动毛利率提升，预计23Q2毛利率为46.7%，同增1.7pct。23Q2经调整净利润预计达14.76亿元，同比环比持...
标签：快手
快手全店ROI确定性增长白皮书：全域增长，有术可循.pdf
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- 2023/07/11
- 125
- 1
- IDC
快手全店ROI确定性增长白皮书：全域增长，有术可循。
标签：快手
2023快手未成年人保护报告.pdf
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- 2023/06/02
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- 快手
2023快手未成年人保护报告。
标签：快手未成年人保护
快手母婴数据报告.pdf
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- 2023/04/24
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- 快手
快手母婴数据报告。
标签：母婴快手
快手（W-1024.HK）研究报告：货架商城上线在即，信任电商全面启航.pdf
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- 2023/04/12
- 329
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- 国泰君安证券
快手（W-1024.HK）研究报告：货架商城上线在即，信任电商全面启航。网购用户渗透见顶，直播与货架电商融合发展。2022年社零总额同比-0.20%，电商渗透率同比+2.71pct，23年1-2月电商渗透率环比下降，22年12月网购用户使用率环比回落，综合电商淘系京东增长承压，直播电商抖快延续高速增长，随着疫情常态化、网购渗透率见顶与大盘增长放缓，直播电商与综合电商步入融合发展，淘宝直播2.0时代开启发力大促，多多视频贡献流量增量，抖音货架电商全量上线。抖音商城定位关键场域，成为抖音电商新增长引擎。22年5月抖音兴趣电商战略升级为全域兴趣电商，通过抖音商城承接搜索需求补足“人找货&...
标签：快手电商货架
快手（1024.HK）研究报告：能力圈稳健扩张，商业价值空间广阔.pdf
- 4积分
- 2023/02/03
- 532
- 19
- 首创证券
快手（1024.HK）研究报告：能力圈稳健扩张，商业价值空间广阔。我们认为，营销、电商、技术等配套产品、制度、技术体系所组成的平台基建，与用户端和内容端共同组成了完整的平台生态，反映了平台所具备的基础能力，一定程度上决定了平台生态扩张及变现水平的边界，具体来看：我们从流量规模、流量结构以及流量成本三个维度跟踪快手流量侧发展，判断快手流量侧将进入高质量发展阶段：1）流量规模方面，短视频平台凭借良好的用户体验和日益丰富的业态持续争夺用户时长，抖快虽已具备较大的用户体量，但相比国民级产品微信渗透率仍具提升空间，相较于抖音，快手渗透率提升空间更广阔，且获客能力仍在优化，预计用户规模保持稳健增长；2）流...
标签：快手商业价值

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