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立高食品（300973）研究报告：冷冻烘焙龙头，收入加速可期.pdf
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- 2023/01/17
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- 招商证券
立高食品（300973）研究报告：冷冻烘焙龙头，收入加速可期。立高食品：烘焙行业综合平台化供应商，冷冻烘焙赛道龙头。15年之前专注原料业务，17-20年烘焙店渠道冷冻烘焙红利期，2020-21年商超渠道快速放量，22年疫情受损。核心竞争力：1）渠道服务与掌控力。烘焙渠道立高竞争力第一，拥有优质经销商资源与对渠道较强的掌握力，餐饮大B渠道服务&产品创新上实力逐步提升。2）长期竞争看规模优势。产线改造&自动化率提升&全国建厂带动生产端降本，渠道融合降本提效。冷冻烘焙业务：多元渠道发力，长期逻辑不变。需求红利来自渗透提升&餐饮商超渠道扩容。半成品降本程度影响短期渗透速...
标签： 立高食品 冷冻烘焙 烘焙 食品
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