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德邦股份研究报告：快运龙头经营改善，与京东物流协同发力.pdf
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- 2023/11/30
- 356
- 3
- 国信证券
德邦股份研究报告：快运龙头经营改善，与京东物流协同发力。德邦是零担快运市场的龙头企业，主营大件快递和快运两大业务。德邦股份成立于1996年，以直营模式深耕零担物流市场十余年，目前已经成为高端快运市场的龙头企业。公司现在收入增长主要通过“快运+大件快递”两大业务双轮驱动，快运业务负责运输单票60公斤以上的货物，大件快递业务负责运输单票3-60公斤的货物。公司收入自2017年的203.5亿元增长至2022年的313.9亿元，年复合增速为9.1%；2022年快运和大件快递两大业务的收入占比分别为31%和66%。我国零担物流市场规模庞大且竞争分散，但细分领域快运市场正处成长期且...
标签：德邦股份京东物流快运物流
京东物流研究报告：蓄势待发，未来可期.pdf
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- 2023/10/31
- 577
- 7
- 海通国际
京东物流研究报告：蓄势待发，未来可期。我们预期3Q23收入符合预期，利润超预期：预计营业收入394.8亿元，同比增速+10.4%，基本符合之前指引的低双位数增长；预计经调整后净利润为3.7亿元，对应利润率0.9%，好于之前指引的接近打平，主要由于上半年客户结构的调整、业务结构调整，加之公司管理层对成本管控更为注重。收入端：预计公司23Q3收入为395亿元（29%来自京东集团，71%来自其他客户），同比增长10.4%，总收入的增长受来自ISC客户收入增加7%，来自其他客户的收入增长14%；外部ISC客户数量同比还是下跌，但环比已经转正，预计是62316名，对应ARPC由116961元增长至132...
标签：京东物流物流
京东物流（2618.HK）研究报告：内外兼修的一体化供应链龙头.pdf
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- 2022/09/15
- 1307
- 6
- 兴业证券
京东物流（2618.HK）研究报告：内外兼修的一体化供应链龙头。仓配一体走出供应链效率提升之路，仓储网络搭配物流科技切换壁垒深厚：2020年中国外包物流总支出2020-2025CAGR预计为7.1%，中国一体化供应链市场CR5为6.2%，头部企业在行业经验积累方面有飞轮效应，预计市占率会逐渐向头部倾斜。仓网建设与技术研发必然经过前期“烧钱”阶段，2020年京东物流仓库面积达到2100万平方米，位列行业第一，2021年已达到2400万平方米。公司通过收购跨越速运与德邦完善运输环节，基础设施建设渐成，待起量后规模优势显现，且针对不同企业的定制化物流系统，具有切换壁垒，先发优...
标签：京东物流物流
京东物流（2618.HK）研究报告：领跑物流新基建，打造一流供应链服务提供商.pdf
- 3积分
- 2022/08/25
- 1882
- 39
- 东兴证券
京东物流（2618.HK）研究报告：领跑物流新基建，打造一流供应链服务提供商。京东物流的原型是京东集团旗下的内部物流服务部门，自2007年起开始运营。运营之初，京东物流主要为京东商城提供履约服务；2017年京东物流开始作为独立的业务分部运营，并为外部客户提供服务。经过多年发展，京东物流营收超千亿量级，且外部收入占比持续提升，其一体化综合物流服务提供商的构建正逐步成型。优质服务的背后是仓储与科研的巨大投入：物流是京东商城的招牌，京东物流强大的物流实力毋庸置疑。而为了构建这套高效的物流体系，硬件与软件方面的投入都不可或缺。硬件方面：京东物流的核心竞争力是大量高规格的仓储资源。在收入前10的一体化供...
标签：京东物流物流新基建基建
京东物流（2618.HK）研究报告：背靠京东集团，仓配一体化综合物流龙头.pdf
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- 2022/07/01
- 2461
- 32
- 浙商证券
京东物流（2618.HK）研究报告：背靠京东集团，仓配一体化综合物流龙头。京东自建物流始于2007年，2017年物流板块开始对外服务，2021年外部收入占比超过50%。京东物流提供仓配、快递快运、大件等服务，其中仓配是核心。2021年来自京东/KA/SME客户的一体化供应链收入和其他收入占比分别为44%/12%/12%/32%。量价齐升的KA供应链一体收入是增长主要驱动力，主要得益于较强的仓配一体综合服务能力。我们认为KA业务仍处于拓展期，预计将维持较快增速，但利润率或将承压。SME供应链一体收入主要由客户数推动，虽然SME客户相比京东商城pop商家渗透率较低，但自营模式对3P模式有所挤压，预...
标签：京东物流京东集团物流综合物流
京东物流（2618.HK）研究报告：仓配模式铸就履约时效品质，科技赋能构建核心竞争优势.pdf
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- 2021/12/25
- 1358
- 16
- 中国银河证券
京东物流：京东集团旗下的一体化供应链物流龙头。京东集团物流部门成立于2007年，2017年作为独立分部运营并对外开放，2021年京东物流上市，提供以供应链一体化解决方案为核心的综合物流服务。2021年上半年，公司营业收入484.72亿元，同比+53.7%，Non-IFRS净利润-15亿。
标签：物流京东物流仓储

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