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盛科通信研究报告：国内稀缺交换机芯片领先企业，AI景气+国产化替代双轮驱动加速成长.pdf
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- 2024/02/27
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- 长城证券
盛科通信研究报告：国内稀缺交换机芯片领先企业，AI景气+国产化替代双轮驱动加速成长。深耕以太网交换机芯片领域，国产交换芯片领先企业。公司产品矩阵持续拓展，产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品，自主研发的以太网交换芯片已进入新华三、锐捷网络、迈普技术等国内主流网络设备商的供应链；公司在国内具备先发优势和市场引领地位，打破了国际巨头长期垄断的格局，以2020年销售额口径计算，公司在中国商用以太网交换芯片市场的境内厂商中排名第一。以太网芯片业务快速增长，持续加大研发投入。1）核心技术转化助力业绩增长，以太网芯片业务未来可期：2023年前三季度，公司实现扭亏为盈，主要系随着客户对公司的芯片产品认可...
标签：盛科通信 AI 芯片交换机通信
通信行业2024年投资策略：盼新续旧，兼顾复苏与高分红.pdf
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- 2024/02/23
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- 山西证券
通信行业2024年投资策略：盼新续旧，兼顾复苏与高分红。1、关注新变化，市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线1）2024年，GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升，推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看，光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加，光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革，也将引领产业链出现重要变化。国内方面，工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满，华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态，引领国产替代。2）当前，Starlink已成为全球规模最大卫星互联网星座，...
标签：通信投资策略
电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长.pdf
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- 2024/02/20
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- 华鑫证券
电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长。2016年熊牛转换大周期：复盘2016-2018年，离不开科技创新和优质公司的业绩释放。半导体是国家重点扶持方向，是成长性非常明确的方向，早在2016年就已经有部分半导体公司开始表现优秀，例如兆易创新，韦尔股份，汇顶科技，士兰微，圣邦股份等。2016年消费电子受苹果推出Airpods无线耳机产品拉动，光学光电子涨幅第二主要受京东方业绩大幅增长拉动。2019年熊牛转换大周期：复盘2019-2021年，全球大国博弈科技摩擦成为主角。2019年美国制裁华为，打压中国科技公司，卡脖子核心环节，半导体行业开启国产化加速产业趋势，配合资本和政策...
标签：电子通信
中国铁塔研究报告：全球最大通信铁塔供应商，降本增效利润加速释放.pdf
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- 2024/02/19
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- 浙商证券
中国铁塔研究报告：全球最大通信铁塔供应商，降本增效利润加速释放。公司背靠三大通信运营商股东，中国移动/电信/联通合计持股约69%。公司基于丰富的站址资源及电力配套，面向运营商和社会各行各业开展业务，形成“一体两翼”布局。公司商业模式稳定，近几年营收稳健增长，2017-2022年CAGR约6%。受益于费用端的严格把控以及铁塔共享率的提升，公司销售净利率从2018年的3.8%提升至2022年9.5%，净利润保持较快增长，近三年CAGR为19%。运营商业务：后续有望恢复稳健增长公司通过向运营商出租站址资源获取租金收入，主要包括塔类和室分业务。根据2022年报数据，塔类业务收入...
标签：中国铁塔通信铁塔
中国通信服务公司研究报告：通信一体化服务龙头，升维算力建设主力军.pdf
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- 2024/02/19
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- 浙商证券
中国通信服务公司研究报告：通信一体化服务龙头，升维算力建设主力军。公司是国内最大电信基建服务商，受益于收入结构改善及良好成本费用管控，经营效益全面向好。数字经济浪潮下，公司已转型成为数字新基建主力军和新一代综合智慧服务商，有望直接受益于算力新基建及产业数字化转型，公司保持较高的分红比例，具备较好投资吸引力。背靠三大运营商股东，协同发展助力提升公司缘起于中国电信业重组，背靠三大运营商股东，中国电信/移动/联通分别持股48.99%/8.78%/3.41%。公司高管团队多来自三大运营商，拥有丰富的电信行业管理经验，有助于公司前瞻性进行战略规划布局，与三大运营商形成更深层次的协同发展，助力公司整体业务...
标签：中国通信服务通信服务通信
电子行业专题研究：Gemini 1.5Sora预示AI模型迭代加速，高速通信驱动PCB成长.pdf
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- 2024/02/19
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- 国金证券
电子行业专题研究：Gemini1.5Sora预示AI模型迭代加速，高速通信驱动PCB成长。高速通信仍是驱动PCB未来增长的关键领域。近日Google和OpenAI相继推出效果超预期的Gemini1.5和Sora大模型，迭代加速继续吹响AI抢跑号角，PCB作为高速通信硬件基础支撑有望享受高景气度。高速通信成为了继PC、智能手机之后带动PCB行业在新的一轮周期快速增长的主要因素，数据上体现在2018~2022年有线通信和服务器领域PCB产值复合增速显著高于其他细分领域，分别达到6.2%和11.1%。鉴于云计算市场规模预计未来增速仍然保持在18%以上、Bloomberg对海外云计算厂商资本开支的增速...
标签：电子 AI 通信
七一二公司研究报告：国内专网无线通信领域核心供应商，数据链或步入快速放量时期.pdf
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- 2024/02/19
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- 方正证券
七一二公司研究报告：国内专网无线通信领域核心供应商，数据链或步入快速放量时期。七一二作为国家级高新技术企业，是国内专网无线通信领域核心供应商，公司直接持股子公司数量达4家。2018-2022年期间，公司营业收入从16.26亿元增长至40.40亿元，CAGR为25.56%；2023年前三季度，公司实现营业收入22.66亿元，同比增长2.37%。同期，公司归母净利润从2.25亿元增长至7.75亿元，CAGR为36.24%；2023年前三季度，公司实现归母净利润3.08亿元，相比2022年同期的3.03亿元增长2.06%。同期，公司毛利率和净利率较为稳定：公司在2018-2023年三季度期间的毛利率...
标签：七一二无线通信通信
海格通信研究报告：无线通信和北斗导航领域领先企业，布局四大领域全面赋能行业应用.pdf
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- 2024/02/18
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- 方正证券
海格通信研究报告：无线通信和北斗导航领域领先企业，布局四大领域全面赋能行业应用。公司主营业务为通信设备、导航设备的研制、生产、销售和服务，覆盖无线通信、北斗导航、航空航天和数智生态四大领域。公司通过定增引入新的产业链投资者，在23年11月已募集超18亿元，用于“北斗+5G”通导融合研发产业化、无人信息产业基地、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发三大项目。公司利润有修复预期，报表端多项指标预示公司未来高成长性公司2019-2022年营收和归母净利润的复合增长率分别为6.82%和8.78%，维持稳定态势。2023年前三季度公司实现营收40.35亿元（+8.79%），归母净利润...
标签：海格通信无线通信北斗导航导航通信
海格通信研究报告：军民两栖龙头，北斗+卫通两翼齐飞.pdf
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- 2024/02/18
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- 华泰证券
海格通信研究报告：军民两栖龙头，北斗+卫通两翼齐飞。信息化是“十四五”期间国防投入的重点，军事通信和导航是信息化的两个重要方向。军事通信是信息化的先行基础设施，在新作战样式（海空联合作战、马赛克战）和新武器平台列装（巡飞弹、水下潜航器）驱动下，传统的短波、超短波和数据链有望在24-25年实现快速增长。北斗三号系统于20年全球组网成功，在国家顶层规划推进下，北斗产业链齐备，下游应用涌现：军用侧，北斗新周期放量在即，公司预计全周期北斗三号在综合终端、无人平台和各类武器平台的规模有望各达百亿；民用侧，北斗在智能手机、汽车等领域的需求持续扩大。我们认为24-25年有望迎来北三产...
标签：海格通信通信
通信工程项目审计理论.pptx
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- 2024/02/02
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通信工程项目审计理论。01工程决算审计的相关内容；02通信建设工程决算审计示例。工程建设项目审计是指内部审计机构对分工范围内的工程建设项目在建设期间经济活动真实性、合法性、效益性进行的审计，包括对基本建设、技术改造及单纯购置等项目的审计。本课件是针对电子信息行业所编写的，旨在为电子信息行业提供关于通信工程项目审计方向更为专业的指导和建议。
标签：通信审计
东莞伟易达集团电子通信设备厂QC七大手法、IE七大手法培训教材.pptx
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- 2024/01/30
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- 其他
东莞伟易达集团电子通信设备厂QC七大手法、IE七大手法培训教材。中國的制造業与國際的差距在那里?為什么這么低廉的勞動力成本之下,外國企業產品的成本价格還能比中國低?基中最重要的一個因素是效率,与品質.只有不斷創新改善,精益求精才能保証品質,提高效率;使企業真正具有競爭力,才能提高人的价值,從而“尊重人”的人本主義,才能最大限度地發揮人的積极性.提高效率,降低成本,保証品質是IE的目的和核心技術,而IE又最終指引我們實現精益革新,走向科學量化的精益管理.精益生產是國際汽車計划組織(IMVP)對日本丰田始創JIT生產模式的贊譽之稱“精”卻少而精,&l...
标签：通信设备通信电子
创远信科研究报告：射频通信仪器“小巨人”业务升级，立足无线通信开拓车联网及卫星互联网.pdf
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- 2024/01/30
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- 开源证券
创远信科研究报告：射频通信仪器“小巨人”业务升级，立足无线通信开拓车联网及卫星互联网。电子测量仪器自身工业总产值占比仅4%，但对信息通讯行业影响达66%。射频类测量仪器，预计2025年全球/中国市场规模分别达270亿元、98亿元；按功能分为模拟信号发生的射频/微波信号发生器，负责信号接收的频谱/信号分析仪和兼具收发功能以表征射频器件的矢量网络分析仪；上述射频“三大件”维持4:3:3的大致市场比例。此外，一方面上游半导体较为依赖外资厂商，另一方面国产仪器份额有待提升，国内已经涌现一批上市公司，覆盖射频通信、示波器、电力电子测量等广泛领域。电子测量仪...
标签：创远信科卫星互联网无线通信车联网仪器通信
GSM移动通信系统介绍与GSM系统业务流程.pptx
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- 2024/01/26
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- 其他
GSM移动通信系统介绍与GSM系统业务流程。第一部分移动通信系统的概述；第二部分GSM系统结构与接口；第三部分GSM系统业务流程；第四部分短消息业务介绍；第五部分无线应用协议WAP；第六部分通用分组无线业务GPRS。基站系统是在小区内建立无线电覆盖的设备，负责管理无线资源，建立移动台与网络之间的无线信道，传送网络的各种信令及用户信息等。本课件是针对电子信息行业所编写的，旨在为电子信息行业提供关于通信方向更为专业的指导和建议。
标签：业务流程移动通信通信系统通信
光通信产业专题报告：新技术巡礼，深度拆解Google OCS及其产业链演进的投资机遇.pdf
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- 2024/01/26
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- 华创证券
光通信产业专题报告：新技术巡礼，深度拆解GoogleOCS及其产业链演进的投资机遇。Google位居AI行业第一梯队，有望进一步加强AI领域投资。Google深耕AI技术多年，为大模型领域奠基者，最新发布Gemini多模态模型，彰显其在AI领域的深厚底蕴。为满足内外部业务需求，Google持续加强算力建设，特别是采取自研TPU（张量处理器）的方式，满足自身如大模型训练/推理等相关的算力需求，同时也对外提供算力支持。TPU为Google推出的用于机器学习的专用处理器，采用脉动阵列可加速大矩阵计算，更适合AI应用场景。TPU历经多代的持续更迭，已成为Google大模型训练的主力军。AI赋能下Goo...
标签：光通信通信
通信卫星行业专题报告：星链（Starlink），引领卫星互联网革命.pdf
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- 2024/01/25
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- 国信证券
通信卫星行业专题报告：星链（Starlink），引领卫星互联网革命。1.星链（Starlink）是全球最大的低轨卫星星座，规模效应显著：星链是SpaceX公司的四大项目之一，目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984颗卫星，累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg，领先全球；猎鹰”9号是星链主力运载火箭，发射成本有望优化至1700万美元/次，领跑同行。低成本是规模效应的体现，也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。2.星链已完成商业模式闭环，展现低轨通信卫星巨大的应用前景：星链商业应用面向的C端应用包括住户、房车、船艇，B端应...
标签：通信卫星卫星互联网卫星通信

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