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通信行业2024年投资策：聚焦算力与卫星主线，关注数字经济方向.pdf
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- 2023/12/08
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- 国信证券
通信行业2024年投资策：聚焦算力与卫星主线，关注数字经济方向。行情回顾：板块估值较年中回落，全年显著修复，跑赢大盘。截至11月30日，2023年沪深300指数跌幅10.07%，通信（申万）指数涨幅20.10%，跑赢大盘，实现超额收益30.17%，在申万各一级行业中排名第1名。细分板块来看，光器件光模块领涨，2023年前11月涨幅超过120%。估值层面，截至11月底，通信行业估值较年中回落，目前处于历史30分位数左右水平。通信行业2024年布局思路：聚焦卫星与算力主线，关注数字经济方向主线一：从政策支持，到卫星、运载、终端等产业链各环节进展来看，我国卫星互联网建设和应用正持续推进。基于当前产业...
标签：通信数字经济卫星
通信行业2024年年度策略：迎通信基础设施大时代.pdf
- 3积分
- 2023/12/08
- 250
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- 兴业证券
通信行业2024年年度策略：迎通信基础设施大时代。区别于2G/3G时代，4G时代以来，在数字化、信息化和智能化的驱动下，通信行业下游需求结构出现了质的变化，从以传统运营商为主到云计算、新能源、AI、卫星等新下游层出不穷，且均具备超千亿产值空间，通信作为信息社会的战略基础设施迎来了大时代，传统运营商资本开支的周期研究视角正逐渐失灵，通信行业众多上市公司业务脱离运营商需求，表现出边界拓展的成长性，这也是最近三年，在运营商资本开支平稳背景下，通信行业持续跑赢沪深300的原因。展望2024年，通信行业或仍具超额收益，我们看好算力、终端复苏和卫星通信三大投资方向，运营商仍然具备较好配置价值。AI应用趋势...
标签：通信基础通信基础设施
进程通信-多道程序设计.pptx
- 42积分
- 2023/12/07
- 102
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- 其他
进程通信-多道程序设计。程序：指令或语句序列，体现了某种算法，所有程序是顺序的。顺序环境：在计算机系统中只有一个程序在运行，这个程序独占系统中所有资源，其执行不受外界影响。本课件是针对电子信息行业所编写的，旨在为电子信息行业提供关于通信方向更为专业的指导和建议。
标签：通信
富士达研究报告：射频同轴连接器“小巨人”，卫星通信打开第二成长曲线.pdf
- 2积分
- 2023/12/07
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- 西南证券
富士达研究报告：射频同轴连接器“小巨人”，卫星通信打开第二成长曲线。产品涉及通讯防务等领域，依托中航集团客户资源丰富稳定。公司产品销售对象主要是通信行业客户，包括华为、RFS等全球知名通信设备厂商以及中国电子科技集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团等大型国企下属企业或科研院等，与上述公司稳定的合作关系使得公司的销售具有稳定性和持续性。公司产品技术处于国内先进水平，在射频连接器领域处于领先地位。公司作为5G新基建配套射频连接器核心供应商及重点防务配套企业，打破了我国高端射频连接器长期以来依赖进口的局面，在关键元器件研制方面做出贡献。公司现已掌握了热力电多物理场联合仿真...
标签：富士达卫星通信卫星通信连接器
通信行业年度策略：旭日东升，兼顾价值与成长.pdf
- 4积分
- 2023/12/07
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- 中原证券
通信行业年度策略：旭日东升，兼顾价值与成长。行情回顾：截至2023年12月1日，通信（中信）行业指数上涨26.53%，在全部30个中信一级行业指数中排名第2位。通信行业指数PE-TTM（剔除负值）为17.7，处于近5年18.1%分位，近10年9.0%分位。行业经营情况：2023年前三季度，通信行业124家上市公司合计实现营收18513.23亿元，同比增长5.44%，归母净利润为1613.50亿元，同比增长6.48%。前三季度通信行业整体毛利率为27.76%，同比提高4.31ct，环比下降0.11pct；期间费用率为12.23%，同比提高1.96pct，环比提高0.01pct。2023Q3，通信...
标签：通信
通信行业2024年投资策略报告：卫星互联开启，AI星辰大海.pdf
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- 2023/12/05
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- 中信建投证券
通信行业2024年投资策略报告：卫星互联开启，AI星辰大海。1、电信运营商资本开支或将开始下降，关注卫星互联网。2020年-2022年为我国5G建设投入的高峰期，2024年投资可能明显下降，但预计电信运营商的AI等算力投资仍将维持较高强度。我们预计，2024年我国将正式开启低轨卫星的发射与组网工作，卫星互联网有望加速全面产业化。卫星互联网的投资节奏可以参考5G，提早布局，先卫星制造，再卫星终端。2、全球AI算力建设浪潮已至，应用待爆发，国内需科技自强。全球AI算力基础设施加速建设，2024年产业链景气度依然较高。目前，虽尚未出现爆款AI应用，但随着终端芯片能力的提升、智能硬件的创新，AI应用可...
标签：通信 AI 卫星投资策略
通信行业2024年度投资策略报告会：网络赋能、AI驱动，天地一体构筑数字经济底座.pdf
- 4积分
- 2023/12/01
- 290
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- 海通证券
通信行业2024年度投资策略报告会：网络赋能、AI驱动，天地一体构筑数字经济底座。1、网络赋能——通信是信息传递、万物互联的基础。其中：1）运营商：关注中国移动、中国电信、中国联通等。2）设备商：关注紫光股份、锐捷网络、烽火通信、中兴通讯、迪普科技、星网锐捷、菲菱科思等。3）光器件——关注中际旭创、天孚通信、华工科技、光迅科技、博创科技、新易盛、光库科技、源杰科技、长光华芯等；4）电芯片——关注翱捷科技、盛科通信、裕太微、中瓷电子、紫光国微等。5）PCB——关注沪电股份、深南电路等。6）光纤缆&am...
标签：通信 AI 数字经济投资策略
卫星互联网行业研究报告：卫星通信发展提速，星地一体未来可期.pdf
- 4积分
- 2023/12/01
- 583
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- 中信证券
卫星互联网行业研究报告：卫星通信发展提速，星地一体未来可期。卫星互联网在全球覆盖、6G通信、特种通信等方面战略价值凸显，近年来各国低轨通信卫星组网部署明显加速。国内卫星互联网起步较晚，但伴随火箭发射能力和卫星制造水平的快速提升、政策的大力支持，我国卫星通信的后发优势凸显。预计星地一体化将成为卫星互联网发展的主流，国内将主要沿着3GPPNTN的再生转发模式发展，卫星空间段和地面段基础设施相关产业链有望迎来黄金发展机遇，建议重点关注通信载荷、星载相控阵天线、T/R组件、星载转发器、星间激光器、卫星运营服务等领域龙头。技术突破+政策支持，卫星互联网产业持续催化。近年来，国内卫星互联网发展明显加速。政...
标签：卫星互联网卫星卫星通信通信
低轨卫星通信行业专题报告：虽为蓝海、亦为高地.pdf
- 4积分
- 2023/11/28
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- 国元证券
低轨卫星通信行业专题报告：虽为蓝海、亦为高地。中国星网的“GW”星座申请数量达到12992颗，上海松江的“G60星链”总规划亦超12000颗（一期将实施1296颗，建设周期为2024-2027年）。同时，卫星制造成本的降低、“一箭多星”及火箭复用技术成熟叠加民营企业的参与将充分提高规划实现的可行性。我们认为市场看点集中在卫星制造、发射及地面消费设备制造端看点一：低轨卫星轨道及频段资源有限，各国进入低轨卫星资源抢占期。轨道资源方面，根据赛迪顾问数据，卫星低轨资源在6万个左右，其中海外单SpaceX一家规划就超万颗，目前已发射...
标签：低轨卫星卫星通信通信卫星
通信行业2024年度投资策略：坚定信心，静待花开.pdf
- 3积分
- 2023/11/27
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- 东方证券
通信行业2024年度投资策略：坚定信心，静待花开。行情回顾与未来展望。截至2023年11月3日，申万通信行业指数上涨22.36%，在全部31个申万一级行业指数中排名首位。2023年三季度，申万通信行业营收同比增长12.3%，归母净利润同比增长6.8%，板块营收持续增长，盈利能力稳健。在通信子板块中，光模块&光器件、网络可视化、设备商、运营商等板块表现相对突出。展望未来，我们总体持乐观态度，建议关注国内算力相关的华为产业链、IDC和交换机领域，以及物联网领域机会。卫星互联网：低轨资源有限，卫星发射势在必行。由于卫星轨道和频谱资源有限，国际电信联盟（ITU）卫星频率及轨道使用权采用&ldq...
标签：通信投资策略
盛科通信研究报告：交换机芯片“小博通”，AI时代有望大放异彩.pdf
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- 2023/11/23
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- 国盛证券
盛科通信研究报告：交换机芯片“小博通”，AI时代有望大放异彩。国内稀缺的商用交换机芯片fabless，首次覆盖给予“买入”评级。公司是国内为数不多的商用交换机芯片厂商，具有稀缺性。此外，ASIC设计公司需要长时间的经验积累形成know-how才能真正做出具有竞争力的产品，公司自2005年设立之初，就始终专注于自主研发以太网交换芯片，是国内最早投入以太网交换芯片研发的厂商之一。交换机ASIC的研发黄金时期已经逐渐步入尾声，新入局者要承担的边际和沉没成本较高，因此公司难以替代和难以模仿。AI超算催化下，超高带宽、超强稳定的通信连接需求陡增。OpenA...
标签：盛科通信芯片交换机 AI 通信
通信行业2024年度投资策略：算力为基，连接扩展，赋能数据.pdf
- 7积分
- 2023/11/23
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- 国泰君安证券
通信行业2024年度投资策略：算力为基，连接扩展，赋能数据。
标签：通信投资策略
2024年度通信行业策略报告：重点关注卫星通信产业.pdf
- 3积分
- 2023/11/20
- 225
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- 中信期货
2024年度通信行业策略报告：重点关注卫星通信产业。第一章卫星互联网：未来通信技术的载体；第二章卫星互联网产业链拆解；第三章其他通信子行业观点。
标签：卫星通信卫星通信
通信行业专题：Vertiv，数字能源基础设施隐形冠军.pdf
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- 2023/11/17
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- 国信证券
通信行业专题：Vertiv，数字能源基础设施隐形冠军。Vertiv（维谛技术）：全球关键数字能源基础设施提供商。Vertiv成立于2016年，2020年在纽约交易所上市，总部位于美国俄亥俄州韦斯特维尔市，主要提供电力、冷却和IT基础设施解决方案和服务，下游主要涉及数据中心（70%）、通信网络（20%）以及商业和工业环境（10%）三大领域。2023年前三季度公司营收实现49.98亿美元，同比+23.8%；营业利润6.11亿美元，同比+872.1%；调整后净利润2.28亿美元，同比+355.2%。AI产业与数字经济驱动数据中心快速增长，未来数据中心年均复合增速或有望超20%。经我们测算，Verti...
标签：基础设施能源通信数字能源
通信行业-科技行业年度策略：一体两翼，孕育新机.pdf
- 5积分
- 2023/11/17
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- 华泰证券
科技行业年度策略：一体两翼，孕育新机。回顾2023年初至今，通信（申万）指数累计涨幅较沪深300具有明显的超额收益，其中光通信、电信运营商等板块均收获较好涨幅，卫星互联网、5.5G、算力租赁等板块相关标的亦有轮动表现。展望2024年，我们看好通信行业的“一体”（数字经济）与“两翼”（两大新兴产业趋势：AI与卫星互联网）：（1）数字经济持续深化背景下，关注电信运营商、工业互联网等板块发展机遇；（2）全球AI算力侧投资加码趋势明晰，带来光模块、交换机等硬件需求打开；（3）6G时代渐行渐近，我国卫星互联网有望迎来加速建设，此外关注基站侧射频器件、天线等...
标签：通信

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