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烽火电子研究报告：短波通信与搜救装备骨干企业，多型设备在民航、低空经济中空间广阔.pdf
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- 2024/05/16
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- 中邮证券
烽火电子研究报告：短波通信与搜救装备骨干企业，多型设备在民航、低空经济中空间广阔。公司是短波通信骨干企业，新军机放量与存量加改装为主要业绩驱动因素。短波电台为战场通信的保底手段，是军队刚性需求。公司曾成功自主研制了多代短波通信装备，代表了我国行业领域的最高水平，可提供全功率系列特种短波产品，我军多型平台飞机均有烽火的通信装备列装，未来有望受益于新军机放量和存量军机加改装。公司是我军搜救装备领导者，向设备供应商和系统集成供应商综合发展。联合搜救能力的提升，有助于减少人员伤亡和提高士气与战斗力，对战争决策和局势掌控有着至关重要的影响。作为我国航空搜救通信定位系统研制单位，公司成功研制了多代搜救通信...
标签：烽火电子通信
通信行业2023年年报及2024年一季报总结：整体业绩稳步提升，估值仍处于历史低位，持续关注算力相关产业链.pdf
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- 2024/05/16
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- 长城证券
通信行业2023年年报及2024年一季报总结：整体业绩稳步提升，估值仍处于历史低位，持续关注算力相关产业链。年初以来通信板块大幅跑赢大盘，当前估值仍处于历史低位。截至2024年4月30日，通信行业指数同比上涨0.66%，沪深300同比下跌10.54%，行业跑赢大盘11.20pct。从各行业指数对比来看，年初至今（截至2024年4月30日）通信行业上涨7.27%，在31个申万一级行业中排名第7位。从估值角度来看，截止2024年4月30日，通信行业PE（TTM）为19.45倍，当前PE估值的近5年百分位是34.51%。通信行业PB为1.78倍，当前PB估值的近5年百分位是41.68%。整体业绩稳步...
标签：通信算力产业链
瑞可达研究报告：国产连接器龙头，享受市场需求增长+国产替代红利.pdf
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- 2024/05/14
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- 国盛证券
瑞可达研究报告：国产连接器龙头，享受市场需求增长+国产替代红利。国产连接器龙头，产品矩阵丰富+产能布局全面。公司成立于2006年，2021年上市，主营连接系统产品的设计开发和制造，目前已经形成了国内江苏苏州、江苏泰州、四川绵阳三大生产基地，并在墨西哥、美国建设两个海外工厂。公司主要产品包括连接器、连接器组件和模块等，下游涵盖新能源汽车、通信、工业等行业，其中：1）新能源汽车：2023年收入占比88%，主要应用于信息娱乐系统、自动驾驶系统、及车内高速网络系统；2）通信：23年收入占比7%，产品包括5G系统板对板射频盲插连接器等；3）工业：23年收入占比4%，主要应用于轨道交通等。智能化+800V...
标签：瑞可达连接器新能源汽车通信
通信行业2023年年报及2024年一季报综述：乘AI东风，迎出口高增.pdf
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- 2024/05/11
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- 兴业证券
通信行业2023年年报及2024年一季报综述：乘AI东风，迎出口高增。宏观经济波动背景下，2023年通信行业整体收入24477.26亿元，同比增长6.25%，其中IDC、网络规划与优化、物联网和运营商4个子行业在2023年的收入同比增幅最高；通信行业全年净利润2068.64亿元，同比增加7.21%，利润增速高于收入增速；整体通信行业全年毛利率相对于2022年增加0.50pct至27.41%，行业整体净利率同比提升0.10pct至8.94%，扣除移动、电信、联通、中兴后的行业净利率同比提升0.28pct至6.57%。2024年一季度，AI浪潮势头不减，拉动光模块等算力基础设施板块需求持续修复，同...
标签：通信 AI
汽车&通信&电子&军工行业分析：产业变革持续进行，连接器国产替代有望加速.pdf
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- 2024/05/08
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- 国联证券
汽车&通信&电子&军工行业分析：产业变革持续进行，连接器国产替代有望加速。我们对通信、汽车、工控和军工四个行业连接器需求情况、竞争格局进行分析，对国内龙头企业优势进行总结。建议关注通信和汽车高速连接器国产替代、工控和军工连接器优质企业份额持续提升所带来的投资机会。通信：高速背板需求旺盛，国产龙头有望突破AI服务器对传输速率的要求提升，高速背板连接器需求高增，我们测算2024-2026年中国AI服务器用高速背板连接器市场规模分别为19.45/28.85/42.10亿元，CAGR-3为48.52%。格局方面，外资占据较多市场份额，在56G及以下速率形成专利壁垒。以华丰科技为...
标签：通信汽车电子军工
2024Q1通信行业板块基金持仓分析：通信仓位明显回升，光模块和运营商仓位创近年来新高，持续看好AI算力基础设施投资机遇.pdf
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- 2024/04/28
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- 长城证券
2024Q1通信行业板块基金持仓分析：通信仓位明显回升，光模块和运营商仓位创近年来新高，持续看好AI算力基础设施投资机遇。通信行业重仓占比明显回升，加仓幅度在所有行业中排名靠前。截至2024Q1末，非ETF基金资产配置中，股票占比有所下降，持仓总市值为5.86万亿元，占总资产的18%，环比下降0.82个百分点。其中，SW通信行业重仓占比为3.4%,行业排名第11位，处于2018年以来较高水平，环比提升0.87pct，提升幅度行业排名第4。光模块和运营商仓位创近七年新高，PCB仓位亦回升明显。2024Q1末，从仓位变化来看，光模块、运营商、设备商、PCB等板块获加仓，环比分别+0.3/0.09/...
标签：通信基金持仓光模块
基金2024Q1分析：加仓有色通信，减仓医药计算机.pdf
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- 2024/04/24
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- 浙商证券
基金2024Q1分析：加仓有色通信，减仓医药计算机。1、板块配置：整体仓位微降，主板占比上升•从仓位水平来看，截至2024年3月31日，包含开放式和封闭式的普通股票型和偏股混合型基金的股票总仓位达88.53%，较2023Q4下降0.57%。针对整体，相较于2023Q4，A股配置比例由89.70%下降至88.98%，港股配置比例由10.30%升至11.02%。针对A股，主板配置比例上升，自68.16%升至71.63%，低配9.39%；创业板配置比例下降，自19.82%降至18.33%，超配6.43%；科创板配置比例下降，自11.84%降至9.89%，超配3.22%；北证配置比例微降，自...
标签：基金医药计算机通信
通信行业专题报告：5G-A，通感融合赋能低空经济.pdf
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- 2024/04/23
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- 西南证券
通信行业专题报告：5G-A，通感融合赋能低空经济。政策多次提及低空经济，万亿市场待发掘。从产业来看，低空经济主要包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务等产业，具有辐射面广、产业链条长、成长性和带动性强等特点，在拉动有效投资、创造消费需求、提升创新能级方面具有广阔空间。eVTOL在个人和公共交通、物流和军事领域都有着广泛的应用前景。据MorganStanley预测，2026年全球eVTOL市场规模将达619亿美元，2030年有望达到305.19亿美元，到2040年将高达1.5万亿美元。中国移动全球首发5G-A商用部署，5G-A再掀热潮。2024年3月28日，中国移动5G-A商用发布会在浙江杭...
标签： 5G 通信
亨通光电研究报告：光通信稳步发展，海缆+电网业务具备较强成长性.pdf
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- 2024/04/18
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- 民生证券
亨通光电研究报告：光通信稳步发展，海缆+电网业务具备较强成长性。老牌光通信龙头，股权兼并收购实现新业务拓展。上市以来，公司组成光通信、智能电网、海上能源与海洋通信、智慧城市等产品与解决方案几大业务板块。设立之初，公司主营光纤光缆生产，后通过成立/定增收购/股权收购子公司进入海洋能源/智能电网/海洋通信领域，新业务拓展带来新的业绩增长点。同时，公司保持自身光通信领域优势，不仅在光纤光缆多项技术领域保持先发优势，并且2017年和英国洛克利公司成立亨通洛克利切入硅光光模块和光芯片领域，当前公司400G光模块产品已在国内外市场获得小批量应用，800G光模块产品已在领先交换机设备厂商通过测试。光纤光缆行...
标签：亨通光电光电电网光通信通信
通信卫星行业专题：低轨卫星互联网启动，天地一体通信迈向6G.pdf
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- 2024/04/18
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- 南京证券
通信卫星行业专题：低轨卫星互联网启动，天地一体通信迈向6G。
标签：通信卫星低轨卫星卫星互联网通信 6G 互联网
通信基础设施行业低空经济专题报告：向上而生，打开新空间.pdf
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- 2024/04/16
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- 浙商证券
通信基础设施行业低空经济专题报告：向上而生，打开新空间。发展低空经济成为确定性大趋势，通信基础设施是必不可少的关键保障。低空通信基础设施是发展低空经济重要环节，主要包括通信、感知、智算三大核心功能模块。其中，传统无线网络以地面覆盖为主要目标，面向低空场景存在性能差距、融合不深，空域感知与空管系统深度融合，因此，通信、感知产业链长期以来各自独立发展。随着5G-A演进与卫星互联网建设，低空通信基础设施正在进入通信、感知融合发展、天地一体协作的新阶段。5G-A“一突破四增强”，通感算用能力融合供给、“向上而生”打开新空间通感一体网络突破传统网络能力边界...
标签：通信基础设施通信基础基础设施通信
科技行业专题研究：Marvell AI day，高速光通信前景广阔.pdf
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- 2024/04/15
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- 华泰证券
科技行业专题研究：MarvellAIday，高速光通信前景广阔。在上周的AIEvent中，Marvell公司预计其AI相关收入将从2023年的5.5亿美元增至2024年的15亿美元，并在2025年达到25亿美元。会上，公司强调了数据中心光互连市场的增长潜力。随着AI技术的发展，光通信的角色已从连接转变为计算的一部分，相应地，随着GPU迭代的加速，光模块升级周期从此前的四年一代缩短至两年一代。Marvell指出，在不久的将来GPU集群规模有望扩张至10万张，所需交换网络或达到5层（当前为3层），对应GPU与光模块的配比提升至1:5；同时，无论是大型GPU集群的训练与小规模集群的推理，都将驱动高速...
标签：通信 AI 光通信
友讯达研究报告：智能电网通信头部企业，电表业务迎放量.pdf
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- 2024/04/12
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- 西南证券
友讯达研究报告：智能电网通信头部企业，电表业务迎放量。低压用电：2024年有望迎国内电表招标大年，公司电表产品实现1到n增长。公司与国网绑定多年，电表产品研发成功后实现快速放量，2021-2023年公司电表收入CAGR高达60.3%。2023年公司电表业务实现营收4.4亿元，同比增长38.6%，毛利率为42.6%，同比增长9.2pp。公司于2023年国网电表第二批集招里中标3.7亿元，同比增长69.8%，叠加2024年电表招标高景气，公司电表业务有望维持快速增长。场域网通信：国内电网智能化渗透率逐步提升，公司具备先发优势。2023年公司无线网络业务实现收入1.6亿元，同比增长9.9%，毛利率为...
标签：友讯达智能电网电网通信
通信行业2024上市公司见面会暨春季策略会：全球算力共振，国内新连接开启.pdf
- 4积分
- 2024/04/09
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- 国泰君安证券
通信行业2024上市公司见面会暨春季策略会：全球算力共振，国内新连接开启。
标签：通信
通信行业专题报告：通感一体化网络，护航低空经济腾飞.pdf
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- 2024/04/01
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- 中信建投证券
通信行业专题报告：通感一体化网络，护航低空经济腾飞。2024年3月27日，工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。方案指出，聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，发挥低空智联网技术联盟作用，配合推动低空智联网体系布局。低空经济的发展离不开通信和感知网络的支撑。通感一体化技术是将通信与感知功能融合的创新方案，通过集成通信基站、卫星通信和定位、无人机等关键基础设施，形成一个协同的网络系统，提供无缝的通信和高精度感知服务，支持低空经济领域的各种应用。5.5G和6G演进的核心特征之一就是通感一体化。未来无线通信网络的发展要逐步走向高频段，而高频段的信号...
标签：通信网络

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