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药明合联研究报告：全球生物偶联药物CRDMO服务龙头.pdf
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- 2024/03/07
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- 开源证券
药明合联研究报告：全球生物偶联药物CRDMO服务龙头。2022年以来全球范围内ADC管线交易火热，国内已有多款ADC药物实现“licenseout”，海外MNC对国内ADC产品的认可度逐渐提升。下游市场扩容以及外包率的提升助力ADC外包服务市场快速崛起，药明合联凭借ADC研究、开发、制造一体化服务能力已领跑国内市场，全球市占率从2018年的1.8%快速提升至2022年的9.8%。技术赋能ADC研发生产，积极推进海内外产能建设公司ADC整体项目数量逐年增加，截至2023年6月底临床前/I期/II期/III期项目各67/27/11/5个，已形成漏斗型项目结构，前后端项目导流...
标签：药明合联生物药物
迈威生物研究报告：“创新+全产业链布局”双轮驱动的新锐Biotech.pdf
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- 2024/03/06
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- 国联证券
迈威生物研究报告：“创新+全产业链布局”双轮驱动的新锐Biotech。公司布局生物制药全产业链，拥有高质量研发平台和配套生产能力，已开发数十款研发管线，核心产品9MW2821有望成为BICNectin-4ADC药物，并另有两款商业化药物和两款NDA阶段药物，为公司提供稳定现金流。ADC大单品与泛瘤种逻辑催生高成长赛道抗体偶联药物（Antibody-DrugConjugates，ADC)兼具传统小分子化疗的强大杀伤效应及抗体药物的肿瘤靶向性，可有效治疗多种血液瘤和实体肿瘤，并已涌现出数款具备大单品潜质的产品，包括第一三共的Enhertu和Seagen的Padcev。根据弗...
标签：迈威生物生物
合成生物学行业专题：生物制造产业升级，医药行业多点开花.pdf
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- 2024/02/27
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- 国投证券
合成生物学行业专题：生物制造产业升级，医药行业多点开花。合成生物推动产业升级，制药企业把握黄金机遇。集采后制药企业毛利率呈现下滑趋势，2019年SW化学制药、SW原料药、SW化学制剂板块毛利率分别为50.75%、34.94%、54.97%，2022年分别下滑至46.40%、31.01%、50.69%。当前国内合成生物行业快速发展，为医药企业提供创新升级选择，叠加初创合成生物平台及产品公司快速发展，国内高校及科研院所承担重要平台角色，可为具备产业化基础的企业提供技术赋能，制药企业有望通过内生+外延逐步实现从合成生物技术平台构建到产品落地的战略布局。合成生物技术或将是医药原料合成的理想手段。理论上...
标签：合成生物学生物学生物医药
三诺生物研究报告：专注血糖检测，CGM走出第二增长曲线.pdf
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- 2024/02/26
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- 华安证券
三诺生物研究报告：专注血糖检测，CGM走出第二增长曲线。血糖监测是糖尿病管理和治疗的重要环节，血糖检测结果可以反映糖尿病患者糖代谢的紊乱程度，用于制定合理的降糖方案，评价降糖方案治疗效果以及指导调整治疗方案。随着生活水平提高，饮食结构及生活作息习惯变化，糖尿病患者数量呈现不断增长趋势，2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿人，比例约占全球10%左右的总人口，中国大陆成年糖尿病患者也达到了1.41亿人，预计2030和2045年分别将达到1.64亿人和1.74亿人。庞大的糖尿病患者群体为血糖监测市场提供重要的需求基础，中国2015年糖尿病患者人数约为7730万人，糖尿病监测医疗器械市场规模...
标签：三诺生物 CGM 生物血糖检测
中国生物多样性保护战略与行动计划（2023~2030年）.pdf
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- 2024/02/26
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- 其他
中国生物多样性保护战略与行动计划（2023~2030年）生物多样性使地球充满生机，是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。然而受自然生境的丧失与破坏、自然资源过度利用、环境污染、外来物种入侵、气候变化等因素影响，全球物种灭绝速度不断加快，生态系统服务功能明显衰退，严重威胁人类生存和可持续发展。2022年，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议达成“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，为未来一段时间的全球生物多样性治理擘画新蓝图，以实现人与自然和谐共生的2050愿景，提出2030年之前须采取紧急行动，遏制和扭转生物多样...
标签：多样性多样性保护生物多样性生物
华兰生物研究报告：老牌龙头，采浆兑现，收入提速.pdf
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- 2024/02/23
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- 华泰证券
华兰生物研究报告：老牌龙头，采浆兑现，收入提速。我们预计血制品收入2023~25年收入29.0/34.9/41.5亿元（+8%/21%/19%yoy）：1）依据各地浆站规划与龙头企业预判，我们预计行业采浆量有望从2022年~1.0万吨增长至2025年~1.5万吨，本轮增长将由龙头主导；2）新厂区有望于2024年投产、一期为血制品生产车间（设计产能1800吨血浆），随着2022年获批7个河南浆站陆续开采及2024年2个重庆浆站有望获批，我们预计2023~2025年采浆量有望达1350/1590/1820吨，同比增长21%/18%/14%；3）采浆量的迅速增长（血浆采集与库存血制品大约间隔8个月）...
标签：华兰生物生物
苑东生物研究报告：丰富制剂布局带来业绩增量，国际化打开成长天花板.pdf
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- 2024/02/22
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- 德邦证券
苑东生物研究报告：丰富制剂布局带来业绩增量，国际化打开成长天花板。集采影响基本出清，存量产品贡献增量。伊班膦酸钠和枸橼酸咖啡因是公司2020-2022年主要营收来源，2022年米内网数据显示销售额占比分别为31.1%和7.2%，合计占比近40%。但由于22Q4伊班膦酸钠和枸橼酸咖啡因进入集采，两大产品23年上半年销售额下降79.5%和89.7%，导致公司整体业绩承压。一方面，随着两大产品集采压力已在23年前三季度报表端体现，我们认为两个产品后续影响有望削弱。另一方面，根据公司公告统计，2022-2023公司有16款新品获批，其中大部分产品竞争格局良好，竞争对手不超过5家，预计将在后续有望持续贡...
标签：苑东生物生物制剂
益方生物分析报告：药构出发，面向全球的创新药Biotech.pdf
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- 2024/02/21
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- 光大证券
益方生物分析报告：药构出发，面向全球的创新药Biotech。药构出发，面向全球的创新药Biotech。益方生物成立于2013年，是一家立足中国、具有全球视野的创新型药物研发企业。公司研发团队学术背景深厚，凭借对疾病作用机理的深入研究和理解，选择具有潜力的药物靶点，从化合物与靶点的结合构象出发，设计药物，满足临床需求。靶点出发，涵盖实体瘤及代谢性疾病两大领域。公司自主研发了一系列具有专利保护的创新型靶向药物，覆盖实体瘤、代谢性疾病两大领域。实体瘤：已有产品进入商业化，瞄准临床需求迫切的适应症。1）贝福替尼：是第三代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI），用于治疗EGFR突变阳性的非...
标签：益方生物创新药生物
安图生物研究报告：立足免疫触类而长，树立IVD平台化标杆.pdf
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- 2024/02/20
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- 华福证券
安图生物研究报告：立足免疫触类而长，树立IVD平台化标杆。短期：集采加速进口替代，头部化学发光企业继续高增长。化学发光行业2017-2021年增速放缓至15%，但安图生物等优质国产企业，有望加速进口替代继续保持高增长：1）进口渠道商利润进一步压缩，国产品牌成本优势凸显；2）国产头部的品牌力、口碑快速提升，在三级医院顺利切换。安图生物：1）研发实力强，原料自给率高，质量成本可控；2）试剂菜单覆盖完备，传染病项目市场与临床认可度高；3）营销渠道构建完善，集采报量体现把控力。中期：IVD自动化大势所趋，安图国产流水线具备先发优势。据Kalorama我国医院密度为0.9/10万人，远低于同处东亚的日韩...
标签：安图生物生物 IVD 免疫
天坛生物研究报告：血制品行业龙头发展潜力大，盈利能力有望持续提升.pdf
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- 2024/02/19
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- 开源证券
天坛生物研究报告：血制品行业龙头发展潜力大，盈利能力有望持续提升。全球血液制品行业市场集中度高，呈寡头竞争格局。2023年以来，国内血制品行业整合速度明显加快，行业集中度进一步提高。陕煤集团收购派林生物；中国生物收购卫光生物；海尔集团拟收购上海莱士控股权。我们预计随着行业集中度不断提高，血制品行业的规模效应将逐步显现。层析静丙国内首家上市，技术优势明显2023年9月26日，子公司成都蓉生层析静丙获批上市，具备显著的技术优势。成都蓉生10%的高浓度层析静丙，临床试验的安全性和有效性数据均表现优异，产品用药起效快且不良反应发生率低。具备较好的输液安全性和耐受性，大剂量使用时，能够缩短输液及就诊住院...
标签：天坛生物生物血制品
美邦科技研究报告：主业底部反转，布局合成生物成长可期.pdf
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- 2024/02/18
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- 申万宏源研究
美邦科技研究报告：主业底部反转，布局合成生物成长可期。绿色化工平台型公司，技术基因驱动长期成长。公司成立初期主要提供绿色技术解决方案，后续将四氢呋喃、甲苯氧化系列产品产业化，成本优势显著，相应子公司也被评为专精特新企业。2023Q1-3，公司分别实现营收、归母净利润3.41、0.17亿元，YoY分别为-18.7%、-64.8%，目前主要产品价格已处历史低点，叠加产能释放，有望底部反转。同时，公司高管技术基因显著，储备无汞乙炔法PVC、生物酶尼龙56，长期成长可期。四氢呋喃切入氨纶大市场，成本优势+产能释放，底部反转。四氢呋喃下游主要应用于氨纶和溶剂市场，2021年我国产量占比分别为93.0%、...
标签：美邦科技生物
巨子生物研究报告：始于胶原，不止胶原.pdf
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- 2024/02/06
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- 华泰证券
巨子生物研究报告：始于胶原，不止胶原。相较于动物源提取，重组胶原蛋白生物活性及生物兼容性更高/免疫原性更低/安全性更高/水溶性更佳；而和玻尿酸相比，胶原蛋白具有更多生物学特性（再生/抗衰/美白/滋养等），且不易肿胀/无丁达尔现象。据弗若斯特沙利文，21年中国重组胶原蛋白总市场规模108亿元，功能性护肤品/医用敷料/肌肤焕活分别为46/48/4亿元，渗透率15%/19%/1%。伴随规模量产、结构特性及纯度等工艺技术进一步突破，重组胶原市场渗透率有望提升。巨子生物：硬核技术奠基，变现空间广阔公司的技术优势是根本依托：1）拥有全面的表达体系；2）规模量产能力；3）交联技术等关键突破。依托可复美/可丽...
标签：巨子生物生物
科伦博泰生物研究报告：乘风而起的ADC新贵，牵手默沙东进军国际市场.pdf
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- 2024/02/06
- 534
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- 德邦证券
科伦博泰生物研究报告：乘风而起的ADC新贵，牵手默沙东进军国际市场。国际接轨的平台型公司，剑指广阔ADC药物市场。科伦博泰是四川科伦药业控股子公司，作为抗体药物偶联物（ADC）先锋，科伦博泰的管线临床价值及药物开发能力得到了全球战略合作伙伴的认可。2022年公司与默沙东总计118亿美元的授权合作创下了中国创新药“出海”纪录，也是2022年全球最大的生物制药合作交易。管线扩容引擎“OptiDC”持续发力，ADC药物覆盖核心靶点。凭借多技术平台的强大实力，目前公司拥有众多差异化且具有临床价值的资产管线，呈现以ADC药物为核心，大分子小分子双线并行的格...
标签：科伦博泰生物生物 ADC
康方生物研究报告：首发双抗商业化兑现，出海国际化扬帆启航.pdf
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- 2024/02/06
- 936
- 6
- 民生证券
康方生物研究报告：首发双抗商业化兑现，出海国际化扬帆启航。国产双抗龙头药企，创新产品步入收获期。康方生物历经十余年研发深耕，深度布局肿瘤免疫及双抗赛道，构建独有Tetrabody技术与ACE药物开发平台，成功开发多个核心双抗创新药，3款药品成功实现商业化，多款在研产品稳步推进即将步入收获期。全球首个获批上市的PD-1/CTLA-4双抗药物卡度尼利首年销售超10亿元，全球首个进入临床III期的PD-1/VEGF双抗药物依沃西实现最高50亿美元交易额出海，刷新我国创新药license-out新纪录，助力公司营收快速增长。康方生物在双抗领域具备领先创新研发实力和地位，深入布局肿瘤、代谢、自免领域，产...
标签：康方生物生物
复宏汉霖研究报告：以生物类似药为起点，创新／国际化进程稳步推进.pdf
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- 2024/02/05
- 549
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- 天风证券
复宏汉霖研究报告：以生物类似药为起点，创新／国际化进程稳步推进。复宏汉霖是国内最早布局生物类似药的企业。随着差异化PD-1斯鲁利单抗上市并快速放量，公司创新转型持续兑现并首次实现盈利，三季度维持快速放量趋势：2023Q1-3实现收入39.28亿元（yoy+84.0%），归母净利润4.08亿元。生物类似药引领，先发优势明显，国际品质截至2023年12月，复宏汉霖拥有4款已上市生物类似药：利妥昔单抗、曲妥珠单抗、阿达木单抗及贝伐珠单抗。其中曲妥珠单抗凭借先发及差异化剂型优势持续放量，截至2023年8月，曲妥珠单抗在中国已累计惠及约14万名患者，2023Q1-3实现收入20.14亿元（yoy+55....
标签：复宏汉霖生物类似药生物国际化

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