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兴森科技研究报告：雄关漫道真如铁，而今迈步从头越.pdf
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- 2024/05/11
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- 浙商证券
兴森科技研究报告：雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。以PCB样板为基石，全面布局高端精细线路制程。兴森科技是国内规模最大的印制电路板（PCB）样板、小批量板制造商，先后自主投资建设IC载板、半导体测试板等项目，当下已成功完成从传统PCB到高端半导体精细化线路制程领域的延伸进阶，公司PCB业务收入不断增长，从2010年的7.92亿元，增长至2022年的40.30亿元，年复合增长14.52%，随着2016年IC载板产能投产，半导体收入占比稳步提升，2022年，半导体业务收入达到11.49亿元，占整体收入的21.46%。当前，公司在PCB样板、高阶HDI板、类载板、IC载板等领域均有产能扩增，新的成长...
标签：兴森科技 PCB样板 IC载板
祥鑫科技研究报告：战略拥抱新能源，业绩步入高增通道.pdf
- 2积分
- 2024/05/11
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- 0
- 国金证券
祥鑫科技研究报告：战略拥抱新能源，业绩步入高增通道。五金电子结构件起家，转型新能源&储能赛道。公司成立初期专注于五金电子类金属结构件的制造，逐步积累精密冲压模具的研发和生产经验，为转型新能源奠定坚实技术基础。2020-2023年，公司新能源汽车精密冲压模具和金属结构件及储能设备精密冲压模具和金属结构件合计占比营收分别32%/46%/72%/74%，新能源业务占比逐年提升。顺利发行定增，助力产能扩张。2024年4月，公司定增发行落地，募集资金总额8.63亿元。此次募集将用于新增170万套动力电池箱体、15万套商用逆变器、20万套家用逆变器、20万套车身结构家产能。截至2023年4月，公司...
标签：祥鑫科技新能源五金电子
显示面板行业专题报告：AMOLED需求提振，产业链国产化是趋势.pdf
- 3积分
- 2024/05/11
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- 中国平安
显示面板行业专题报告：AMOLED需求提振，产业链国产化是趋势。需求端：AMOLED在智能手机中渗透率持续提升，并不断扩散到平板电脑及笔记本电脑。1）在手机同质化的当下，以显示技术带动外观屏幕的变化确实是能刺激消费者的一个突破口，AMOLED符合当下手机可折叠化、轻薄化趋势。在智能机出货趋缓背景下，面板需求出现结构性变化，柔性AMOLED向下挤压刚性AMOLED和LCD。根据Omida数据显示，2023年智能手机中FlexibleAMOLED为5亿片，同比增长32%；2）随着技术的迭代以及成本的降低，笔记本及平板电脑都开始使用OLED的屏幕。苹果公司在2024年iPadPro中首次采用了AMO...
标签：显示面板 AMOLED 产业链
通信行业2023年年报及2024年一季报综述：乘AI东风，迎出口高增.pdf
- 4积分
- 2024/05/11
- 63
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- 兴业证券
通信行业2023年年报及2024年一季报综述：乘AI东风，迎出口高增。宏观经济波动背景下，2023年通信行业整体收入24477.26亿元，同比增长6.25%，其中IDC、网络规划与优化、物联网和运营商4个子行业在2023年的收入同比增幅最高；通信行业全年净利润2068.64亿元，同比增加7.21%，利润增速高于收入增速；整体通信行业全年毛利率相对于2022年增加0.50pct至27.41%，行业整体净利率同比提升0.10pct至8.94%，扣除移动、电信、联通、中兴后的行业净利率同比提升0.28pct至6.57%。2024年一季度，AI浪潮势头不减，拉动光模块等算力基础设施板块需求持续修复，同...
标签：通信 AI
精达股份研究报告：电磁线领先企业，特导超导业务有望形成新增长极.pdf
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- 2024/05/11
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- 浙商证券
精达股份研究报告：电磁线领先企业，特导超导业务有望形成新增长极。2023年业绩稳中有升，利润增速高于营收增速。精达股份2023年实现营业收入为179.1亿元，同比增长2.1%；归母净利为4.26亿元，同比增长11.8%。利润增速高于营收增速，主要系产品毛利率提升，且期间费用率下降所致。2024Q1实现营业收入为45.3亿元，同比增长13.7%；归母净利为1.09亿元，同比增长8.0%。2023全年产品销售量为31.08万吨，同比增长5.74%；其中扁线产品销量超过2.4万吨，新能源汽车用扁线销量约1.7万吨，同比增长43%。技术实力强，为电磁线行业主要产品标准制定者之一精达股份深耕电磁线行业3...
标签：精达股份电磁线特导超导
计算机行业2024年中期投资策略：产业大势已至，计算机布局正当时.pdf
- 7积分
- 2024/05/11
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- 1
- 开源证券
计算机行业2024年中期投资策略：产业大势已至，计算机布局正当时。板块表现回顾：估值处于历史低位，配置价值逐渐显现。截至2024年4月26日，计算机指数较年初下跌13.04%，跑输沪深300指数。估值方面，截至2024年4月26日，计算机板块PE-TTM为46.2倍，显著低于2018年以来的历史均值56.8倍；持仓方面，2023年Q3以来基金对计算机板块配置比例持续下滑，2024年Q1配置比例为3.14%，低配0.88个百分点，计算机板块估值和基金配置比例均处于历史相对低位，配置价值逐渐显现。三大核心趋势：AI持续迭代，低空元年开启，华为逐渐突破（1）海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级。...
标签：计算机 AI 投资策略
光弘科技研究报告：大客户回归，公司业绩迎来重要拐点.pdf
- 2积分
- 2024/05/11
- 20
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- 南京证券
光弘科技研究报告：大客户回归，公司业绩迎来重要拐点。公司发展轨迹及战略；公司业务板块概述；公司经营情况评估；公司估值与评价。
标签：光弘科技大客户 EMS
AI终端行业专题报告：AI应用落地可期，终端有望迎全面升级.pdf
- 3积分
- 2024/05/11
- 75
- 7
- 东吴证券
AI终端行业专题报告：AI应用落地可期，终端有望迎全面升级。AI手机：SoC及存储是算力提升关键，散热配套升级：根据联发科和Counterpoint数据，生成式AI手机渗透率有望从23年的不到1%增长至27年的43%，存量规模从2023年的百万部级别增长至2027年的12.3亿部。苹果润物无声，不急于通过AI应用软件营销，而是立足生态强化软硬一体，多维度齐头并进打牢AI软硬件基础。安卓阵营以头部芯片公司的AI芯片作为算力基础，叠加自研大模型实现差异化AI体验。AI手机产业链相比传统手机，主要看点在于算力大幅提升后所带来的零组件机遇，其中以SoC芯片、存储为核心，辅以散热等外围材料迭代。据Cou...
标签： AI终端 AI应用
人工智能的法律探究.pdf
- 10积分
- 2024/05/10
- 82
- 8
- 金杜律师事务所
人工智能的法律探究。2022年底，以ChatGPT为代表的生成式人工智能（“GenerativeAI”）掀起了新一轮的科技革命，不断催生新的商务业态。当下人工智能的开发已经上升到国家战略的高度，它的应用正逐渐渗透到社会生活的各种领域中，包括交通运输、金融、医疗、制造业、文娱产业等。人工智能将给人类社会带来全方位的变革。然而，由此衍生的伦理与法律问题也接踵而至。与此同时，各国监管部门纷纷出台相关政策法规，以对人工智能进行规制，内容涵盖监管框架、透明度、可解释性、数据隐私、伦理原则、安全标准、知识产权等多个方面。无论是联合国于2024年3月通过的首个关于人工智能的全球决议，...
标签：人工智能
5G与工业自动化融合应用研究报告.pdf
- 3积分
- 2024/05/10
- 76
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- 中国工业互联网研究院
5G与工业自动化融合应用研究报告。当前，数字化浪潮已成为变革性力量，深化IT、CT与OT融合是全球数字化技术发展的大趋势。需要充分发挥新一代信息通信技术对制造业数字化转型的创新驱动作用，加快推进新型工业化。工业是5G应用的主战场。自2019年5G规模商用以来，我国通过政策引导、建设指引、试点示范等措施，持续推进5G在各行业的应用，全国范围内“5G+工业互联网”项目成规模化发展态势。欧美各工业强国通过制定政策、成立联盟、分配工业专用频段等方式，加快推动5G工业应用。5G工业应用已成为国内外工业企业推动数字化转型、建设智能工厂的重要抓手。5G为工业控制系统提供新的通信方式。...
标签： 5G 工业自动化自动化
虹软科技研究报告：源于AI视觉，势起AI浪潮.pdf
- 4积分
- 2024/05/10
- 33
- 1
- 中信建投证券
虹软科技研究报告：源于AI视觉，势起AI浪潮。投入已久的汽车业务收入开始放量，第二曲线逐步兑现。虹软科技智能汽车视觉解决方案包括VisDrive和Westlake，其中VisDrive是目前主要的收入来源，Westlake可能在2024年及之后产生收入。2018-2023年，虹软科技智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案营业收入由367.95万元增长至7429.40万元，CAGR为82.40%；毛利率侧，随着公司智能驾驶相关产品逐步落地，智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案业务逐渐向纯软件产品交付转变，硬件成本相应降低，毛利率持续上升，2023年已达到85.96%，预计2024年的智能汽...
标签：虹软科技 AI视觉
传媒行业专题研究：Vidu~国内AI视频生成模型新突破.pdf
- 2积分
- 2024/05/10
- 64
- 4
- 华泰证券
传媒行业专题研究：Vidu~国内AI视频生成模型新突破。全球AI大模型持续迭代，持续看好视频等多模态发展前景今年以来，全球AI大模型端都持续迭代升级，包括海外的Sora、Llama3等，国内的Kimi、昆仑天工AI、阶跃星辰等。4月27日，北京生数科技有限公司联合清华大学发布了中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。行业的发展进度有望不断催化传媒相关板块的发展，我们看好：1）AI视频大模型依赖多样化训练数据，高质量视频素材库价值凸显；2）AI大模型助力应用场景发展。我们推荐：昆仑万维、光线传媒、捷成股份、值得买。其他产业链标的包括华策影视、中文在线、中广天择、掌阅科技等。Vidu...
标签：传媒 AI Vidu 视频生成模型
半导体行业年报&季报总结：一季报同比高增，看好全年板块持续环比复苏.pdf
- 4积分
- 2024/05/10
- 81
- 5
- 天风证券
半导体行业年报&季报总结：一季报同比高增，看好全年板块持续环比复苏。一周行情概览：上周半导体行情领先全部主要指数。上周创业板指数上涨1.90%，上证综指上涨0.52%，深证综指上涨1.30%，中小板指上涨1.61%，万得全A上涨1.19%，申万半导体行业指数上涨2.13%，半导体行业指数领先主要指数。半导体各细分板块全线上涨，半导体材料板块上涨幅度最大。半导体细分板块中，IC设计板块上周上涨5.4%，半导体材料板块上周上涨7.6%，分立器件板块上周上涨4.1%，半导体设备板块上周上涨5.5%，封测板块上周上涨5.4%，半导体制造板块上周上涨3.0%，其他板块上涨7.1%。行业周期当前处...
标签：半导体半导体材料
佰维存储研究报告：乘存储复苏东风，先进封测打开成长新空间.pdf
- 2积分
- 2024/05/10
- 42
- 1
- 华西证券
佰维存储研究报告：乘存储复苏东风，先进封测打开成长新空间。佰维存储专注存储行业多年，深耕存储解决方案和先进封测领域。佰维存储主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，构筑了研发封测一体化的经营模式，公司可覆盖的中下游环节占存储产品整体价值量的20%-50%，未来自研主控芯片等业务有望实现更高价值量的覆盖。佰维存储与国际主流存储晶圆、主控芯片厂商拥有密切合作关系。我们认为公司与上游核心供应商建立的良好合作关系，有助于公司在存储行业建立一定的供应链竞争壁垒。根据IDC的预测，2024年存储均价有望全面复苏，其中DRAM有望均价上涨约25%，而NAND价格有望上涨约10%。因此我们认为在...
标签：佰维存储存储先进封测
2024十大央国企数字化标杆案例集.pdf
- 10积分
- 2024/05/09
- 67
- 6
- 中国软件行业协会
2024十大央国企数字化标杆案例集。根据中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体规划布局》，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。作为数字中国建设的主力军与中坚力量，央国企数字化转型进入关键时期。本案例集收录的央国企数字化标杆案例，基于“2023第六届数字化转型与创新评选”活动结果精选而出，展示央国企数字化转型如何实现降本增效、优化服务，以及业务模式升级和创新等。“数字化转型与创新评选”由数字产业创新研究中心、锦囊专家、首席...
标签：数字化标杆

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