巨子生物研究报告：重组胶原蛋白领军者，品牌势能向上未来成长可期.pdf
- 上传者：知识控
- 时间：2023/06/29
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巨子生物研究报告：重组胶原蛋白领军者，品牌势能向上未来成长可期。胶原蛋白是一种高潜力天然大分子材料，应用场景繁多、市场空间广阔。我们认 为，相较于动物源胶原蛋白，重组胶原蛋白具备诸多优势：（1）有望突破行业原 料供给天花板；（2）免疫原性低、生物相容性高；（3）水溶性好、热稳定性高且 组分单一，对工业化生产更友好。从应用端看，重组胶原蛋白在敷料、护肤、医 美等高景气领域适用性良好，近年来多家企业相继布局形成合力深化消费者教 育，未来终端技术进步将进一步加速渗透率提升。
深筑原料壁垒、强化运营能力，终端品牌势能向上未来成长可期
（1）原料端：创始人深耕重组胶原蛋白领域多年，公司不仅能生产性能优异原 料，还构建了面向多种应用场景的自研重组胶原蛋白分子储备库；未来公司有望 依托专利合成生物学技术，进一步在稀有人参皂苷等其他生物活性物领域拓展。 （2）应用端：专业皮肤护理业务有望受益大单品策略、线上渠道转型快速增长， 公司两大核心品牌均处于品牌势能上升期，2023 年有望通过深化超头合作拉动 销售和品牌力建设，未来产品/品牌矩阵完善也将继续支撑业务增长；医美管线 获批上市后有望借力已积累渠道资源快速推广，贡献可观增量。（3）渠道&营销： 双轨销售策略及对外专业形象助力构建品牌心智；多元化渠道建设降低公司对经 销商依赖，强化自身渠道运营能力保障长期高质量发展。
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