诺辉健康(6606.HK)研究报告:领航肿瘤早筛,星辰大海可期.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/04/10
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诺辉健康(6606.HK)研究报告:领航肿瘤早筛,星辰大海可期。领跑国内肿瘤早筛赛道,商业化产品矩阵逐步完善,业绩开始加速兑现: 公司拥有 3 款商业化肿瘤早筛产品:常卫清、噗噗管和幽幽管,产品先 发优势明显,随着销售渠道的建立和产品间协同效应的增强,公司产品 快速放量,2022 年,公司营业收入达 7.81 亿元,同比增长 267%,毛利 率为 84.47%,其中常卫清销售额为 3.57 亿元,同比增长 268%,噗噗管 销售额为 2.01 亿元,同比增长 74.78%,幽幽管上市后商业化第一年销 售额为 2.08 亿元,上市产品均快速放量,业绩加速兑现。
肿瘤早筛渗透率仍较低,在消费升级、政策鼓励背景下,终端需求不断 释放,肿瘤早筛有望成为千亿蓝海赛道:我国每年肿瘤新增患者和死亡 患者均居世界首位,癌症晚期预后差、心理压力大、治疗负担重,而通 过早筛手段尽早发现癌前病变,从而实现早诊断早治疗,可以有效降低 癌症晚期患者比例。在人口老龄化的背景下中国防癌形势严峻,肿瘤早 筛需求亟待释放,肿瘤早筛目标人群一般是 40 岁以上人口,国内有超 过 7 亿人。国内肿瘤早筛起步晚,以院内内窥镜为代表的肿瘤确诊金标 准难以满足市场需求,随着更多院内/院外肿瘤早筛产品出现,肿瘤早筛 渗透率有望快速提高,单以结直肠癌早筛为例,根据 Frost & Sullivan 数 据,2019 年中国结直肠癌早筛市场规模约为 30 亿元,2030 年有望增至 198 亿元,CAGR 约为 18.7%,肿瘤早筛市场迅速扩容。
产品先发优势明显,肿瘤早筛诊断数据突出建立产品核心竞争力;医院 端、体检端和直销端协同布局,销售能力助力产品快速放量:常卫清为 中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症早筛产品,先发优势突 出,常卫清对结直肠癌的阳性预测值与阴性预测值分别为 46.2%与 99.6%,为目前全球最佳,显示了良好的产品力,噗噗管和幽幽管产品 性能同样突出。同时,公司大力建设销售团队,在医院、体检机构和直 销平台均建立起了销售渠道,助力产品快速放量。此外,公司还有 4 款 在研肿瘤早筛产品,其中宫证清和苷证清均处于临床阶段,有望进一步 扩充产品矩阵,支撑公司未来成长。
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