劲仔食品(003000)研究报告:休闲鱼制品龙头,大包装放量打开后续空间(更新版本).pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2022/08/06
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劲仔食品(003000)研究报告:休闲鱼制品龙头,大包装放量打开后续空间(更新版本)核心逻辑:公司是休闲鱼制品龙头公司,以传统流通渠道为主,21年开始通过大包装放量铺设现代渠道,伴随新品类的持续扩张,带来业绩的快 速增长和超预期。
第一成长曲线:大包装产品快速放量,依托大单品战略实现第一增长曲线
1)量:布局大包装产品,拓宽现代渠道,提升终端经销商积极性,实现产品量的快速增长,有利于业绩后续的快速提升。2021年开始公司通过 大包装产品进入KA/CSV等现代渠道,价格带拓宽至5-10元,陈列逐步铺设到挂袋区和主流货架区,有利于品牌露出。渠道利润更高能调动新开的终 端型经销商的积极性。当前,公司大包装产品的出货率和回单率都实现较好表现,新的增量贡献基本来自于大包装产品,大包装产品的占比在持续 提升。
2)价:布局大包装产品,产品价格带进一步拓宽,突破客单价边界,伴随后续产品结构的优化,盈利能力有望提升。
第二成长曲线:休闲鱼制品成为公司第一成长曲线,并夯实渠道,强化品牌优势;由此为新品类的扩展和后续产能的铺设第二成长曲线。
新品类持续扩张,在大单品战略下,依托第一曲线形成的品牌渠道优势,铺设下一成长曲线。除了休闲鱼制品外,公司也积极拓展新的产品品类, 并有望依托公司在第一成长阶段构筑的品牌和渠道优势,孕育下一个大单品。当前公司三大品类除鱼制品外,豆制品21年实现1.43亿元(占比13%) 和肉制品9751万元;除此之外,公司积极拓展魔芋、素肉;22年新拓展鹌鹑蛋和鸡爪,均取得良好销售。
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