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2022年康泰生物（300601）研究报告 肺炎疫苗+四联苗+乙肝疫苗同步发力销售
- 2022/08/16
- 2024
- 华安证券
2022年康泰生物（300601）研究报告，肺炎疫苗+四联苗+乙肝疫苗同步发力销售。康泰生物成立于1992年，主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前主要上市销售的产品有13价肺炎球菌多糖结合疫苗、无细胞百白破-Hib四联苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗等。
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康泰生物研究报告：重磅品种放量在即，产品梯队稳步推进
- 2021/11/26
- 469
- 华鑫证券
独家品种四联苗优势明显，对单苗的替代率有望持续提高。四联苗为公司独家产品，其将百白破疫苗和Hib疫苗联合，4针接种即可完成单苗4+3针的免疫程序，优势明显。近年来四联苗批签发量稳步提升，2020年销量达到432万支，实现13.62亿元的销售收入。2020年开始，四联苗由西林瓶升级为预充瓶，产品单价从270元提高至370元。按照1400万新生人口估算，目前四联苗的接种量低于8%，随着联苗对单苗替代率的不断提高，四联苗的接种率将稳步提升，中性预测销售峰值有望达到30亿元左右。四联苗的进阶产品五联苗已获批临床，公司在联苗领域实力雄厚，有望维持良好竞争优势。
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康泰生物专题报告：重磅品种驱动2022年业绩高增长
- 2021/10/26
- 945
- 德邦证券
投资逻辑：1）新冠影响逐渐消除，业绩低点已过：新冠影响2021Q3之后逐渐消除，四联苗2022年有望恢复增长态势、60ug乙肝有望快速上量；2）重磅产品放量，2022年开始业绩有望实现高增长：13价肺炎结合疫苗2022年预计收入20亿，利润近10亿；3）在研管线丰富，2022-2026将收获多个品种：人二倍体狂犬、五联苗、IPV、五价轮状疫苗等有望陆续上市，中长期持续高增长可期。
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康泰生物专题研究报告：老牌疫苗企业，在研产品陆续进入收获期
- 2021/08/21
- 1979
- 中泰证券
康泰生物专题研究报告：老牌疫苗企业厚积薄发，在研产品陆续进入收获期。1）公司是国内疫苗行业龙头，研发与销售实力兼备，未来将持续受益于疫苗行业向二类自费苗结构性转型的红利；2）2021年起公司在研管线开始集中兑现，PCV13、HDCV进入上市倒计时，叠加新冠疫苗带来的利润弹性，业绩向上拐点明确；3）长期看，公司产品梯队强大，多个潜力品种进度领先，有望驱动公司持续高成长。
标签： 疫苗 康泰生物 -
康泰生物深度解析：独家四联苗快速放量，新品种将进入收获期
- 2021/06/01
- 961
- 信达证券
独家品种四联苗持续高放量，未来有望实现产品升级。多联疫苗可减少婴幼儿疫苗接种次数，提早完成基础免疫，降低不良风险发生机率，多联代替单苗将为趋势。新冠平台型技术布局意义重大，公司灭活疫苗国内已紧急使用。注重研发投入，新品种将进入收获期。
标签： 康泰生物 疫苗
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