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携程集团经营业绩与未来展望分析
- 提问时间：2025/09/25
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[1个回答]鉴于2025年二季度（尤其是五一假期期间）的旅游势头良好，携程集团再次取得稳健业绩（正如我们在8月7日前瞻报告中所述），收入和利润率均超出其相对保守的业绩指引。具体而言，集团收入同比稳步增长16%（与2025年一季度同比增长16%一致，并处于12-17%同比增长指引区间的高端），得益于其国际平台Trip.com强劲增长（同比增长55%，与2025年一季度一致）以及国内游（同比增长11%，2025年一季度同比增长10%）和出境游（同比增长15%，2025年一季度同比增长19%）表现稳健——国内游和出境游的预订量增速均略高于行业水平，但积极影响被价格下降部分抵消。EBIT较...
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携程集团各业务布局情况如何？
- 提问时间：2025/09/10
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[1个回答]携程国内流量优势领先，且高端酒店供应链壁垒深厚。前端自有流量具备优势。一方面，携程集团国内APP流量优势领先，据QuestMobile数据，2025年5月，携程&去哪儿APP在国内旅游服务行业内自有流量位列行业Top2，说明用户心智&平台粘性相对较强。后端供应链资源扎实，与高星酒店实现深度绑定。酒旅供应链相对较长，其中涉及酒店、交通、景区等多个环节，对于OTA盈利能力最强的酒店业务而言，因酒店存在“时间&空间的供给均有限”的特点，相比短期营销带来的爆发性需求，酒店端更需要“稳定而持续”的客流；尤其对于高星酒店而言，库存有限...
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携程集团经营方面有哪些看点？
- 提问时间：2025/05/30
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[1个回答]中国OTA行业领导者的稳固和拓新。携程是中国较早加入OTA行业的玩家之一。乘着全球OTA平台快速兴起的东风，携程1999年在上海成立，是国内创立最早的OTA平台之一。经历了多年业务发展和收购，携程已成为中国OTA平台中的绝对龙头。根据Fastdata数据，早在2021年，携程（含去哪儿）的在中国市场占有率达到50.2%，远超第二名美团的20.6%。携程利用多品牌策略覆盖了不同消费者的不同需求。目前携程集团旗下拥有包含携程、Trip.com、去哪儿等主要OTA品牌。这些品牌差异化地满足了国内和海外、大众和中高端消费者的需求。国内业务方面，公司主要通过携程、去哪儿和同程提供旅行预订服务。其中，公司...
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携程集团经营方面有哪些看点？
- 提问时间：2025/04/29
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[1个回答]穿越互联网周期的在线旅行龙头。1.依靠“水泥”+“鼠标”快速崛起1999年携程四君子：梁建章、季琦、沈南鹏、范敏以Expedia为模板，开创携程旅行网，从此开始携程之于中国的在线旅行几乎如空气般无处不在。OTA领域，携程系（携程+去哪儿）掌握半壁江山，如果再加上关联方同程旅行，GMV份额达到65%。酒店领域，携程持股华住集团、亚朵、首旅，其中华住与首旅旗下的如家均为携程联合创始人所创立，亚朵创始人王海军亦有过携程、华住的工作经历。同时携程也是布局海外较早的企业，出境游与国际业务预计合计占集团收入的1/3，这在诸多互联网平台中处于较高水平。携程的崛...
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携程集团经营模式、经营表现及产品力分析
- 提问时间：2025/04/03
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[1个回答]卡位优势及产品力共筑壁垒。1.卡位优势：全方位业务布局，资源整合能力强携程集团作为全球领先的综合性在线旅游服务提供商，致力于为全球用户提供一站式、全方位的旅行解决方案，涵盖住宿、交通、旅游度假及商旅管理四大核心业务板块。携程集团旗下拥有Trip.com、携程旅行、天巡（Skyscanner）和去哪儿等多个知名品牌，这些品牌在全球范围内拥有广泛的用户基础和良好的市场口碑。在住宿和交通方面，携程与全球超过170万家酒店建立了紧密合作，涵盖从豪华酒店到经济型住宿的多元化选择，满足不同用户的住宿需求。同时，携程与全球600多家航空公司合作，提供丰富的航班选择和便捷的预订服务，并涵盖火车票、租车、机场接...
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携程集团全球化布局进展如何？
- 提问时间：2025/04/03
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[1个回答]携程出海进行时，亚太区域重点布局。OTA平台履约能力强、产品供应丰富，在出境游市场更具优势。OTA平台是承接旅游特别是出境游需求最重要的渠道，相比于旅行社、直销等渠道，OTA平台具备一站式服务的特征，提供更为完备的产品，便于客户更便捷地获取信息。而目前抖音、小红书等短视频图文平台虽然用户数量大，但主要帮助用户获取资讯、提供灵感，产品供应的丰富度和履约能力相对较弱。相较而言，OTA平台在出境游市场更具备竞争力。携程全球化战略，通过收购和投资积极布局全球市场。携程不仅在国内市场占据领先地位，还积极布局国际市场。携程的国际化战略2010年开始布局，先后通过多笔海外投资，完成在北美、欧洲以及东南亚市场...
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携程集团海外成长与收入空间如何？
- 提问时间：2025/03/28
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[1个回答]考虑海外业务的整体盈利性，公司也将优先夯实其在东南亚市场的地位，后加大投入抢占欧美市场份额。1.短期受益出入境游增长，长期享人口红利及在线化率提升驱动长期：东南亚在线旅游空间广阔，市场竞争相对蓝海东南亚地区享人口红利与消费升级，在线旅游市场空间广阔。东南亚地区自然及文化旅游资源丰富，为欧美及北亚游客出境游热门目的地，其本地旅游需求也在人口红利与消费升级的带动下不断增长，数字化基建与支付的普及也为在线旅游提供交易便利。根据Google、淡马锡和贝恩咨询在2019年发布的东南亚数字经济年度报告，2019年，东南亚在线旅游市场规模已达344亿美元，预计2025年可增值780亿美元，CAGR15%。受...
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携程集团B、C 端优势如何建立的？
- 提问时间：2025/03/28
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[1个回答]B端看重用户基础（包括核销率）、匹配效率、配套支持，C端看重产品丰富性、平台服务效率、会员体系完善程度。携程的B端和C端优势互相强化，双边网络效应明显，形成良性循环。1.C端优势如何建立？流量先发优势突出，抢先占领高消费能力的高线城市及商务人群。携程为国内最早的OTA平台之一，公司在成立之初便极重视地推团队的建设，培育出一支规模最大且最有战斗力的地推队伍，并不断升级营销模式，从发实体卡的1.0时代逐渐演进到无卡销售2.0时代、App拉新的3.0模式，拓客的场所也从写字楼延伸到机场火车站等交通枢纽，占领了大批中高端商旅客群。早期用户心智占领难度不高且获客成本较低，因此携程实现了快速获客，且用户学...
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携程集团发展历程、股权结构及财务分析
- 提问时间：2025/03/28
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[1个回答]OTA巨轮行稳且致远，出海正当时。1.发展历程：内生+外延铸就国内OTA龙头，全球化发展助力成长成长期（1999-2012）：1999年，携程旅行网成立，2000年11月，公司收购当时国内最大的传统订房中心——现代运通，在收购完成后，携程开始调整开发了相配套的互联网平台——“实时控房系统”和“房态管理系统”，与所有会员酒店实现信息同步。2002年4月，携程又收购了散客票务公司——北京海岸航空服务公司，并建立了全国统一的机票预定服务中心。作为国内最早成立的OTA公司，携程领先的...
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携程集团发展历程、商业模式、壁垒及长期看点有哪些？
- 提问时间：2025/02/25
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[1个回答]中国在线旅游服务行业垂类龙头。携程是中国在线旅游服务的领军平台。公司成立于1999年，以旅游呼叫中心起家，2003年在美国纳斯达克上市。携程历经25年发展，从PC互联网时代的快速扩张到移动互联网时代的激烈竞争，通过多次资本运作和战略调整，成功稳固了其在中国在线旅游市场的领导地位。携程不仅在国内市场占据主导地位，还通过收购Skyscanner和Trip.com等举措积极拓展国际市场，成为全球在线旅游行业的领军企业。公司拥有强大的供应链和高质量的用户群体，通过不断优化产品和服务，持续提升用户体验，保持了较高的用户黏性和市场竞争力。根据Fastdata数据，按照交易额口径，2021年携程（携程+去哪...
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携程集团各项业务布局情况如何？
- 提问时间：2025/01/15
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[1个回答]携程深耕酒店供应链，高星供给地位稳固。1.住宿业务：拥有国内高星基本盘，海外拓展+线上化贡献动能住宿业务商业模式为抽佣模式，销售额结构和收入组合关系如下：GMV=ADR（AverageDailyRate，平均每日房价）*间夜量收入=GMV*TakeRate（向酒店收取）住宿业务为携程两大支柱业务之一，凭借在高星酒店稳固的竞争地位支撑较高ADR（AverageDailyRate，平均每日房价）并占有国内第一的GTV份额。2016-2023年，携程的住宿业务收入CAGR约13.1%，占公司总体收入比例基本稳定在35%-40%之间，3Q24，住宿收入同比增速达22%。展望后续，国内酒店线上化进一步渗...
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携程集团发展历史、股价、股权结构及营收分析
- 提问时间：2025/01/15
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[2个回答]全球领先的OTA平台，内生稳固，外延拓张。1.公司沿革：国内OTA领军人，全球化布局拓展空间1）1999年-2013年：最早入局整合线下分散资源，抢占商旅客户市占领先。作为国内最早成立的在线旅游平台网站，携程在行业业务尚未完全定型的早期利用互联网对传统行业的改造势能，整合了国内大量原本处于分散状态的酒店、航班资源，抢占了国内第一批在线商旅客户，市占率遥遥领先，并于2003年于美国上市。然而，随着同程、艺龙、去哪儿网等纷纷切入携程各业务市场，业内竞争日趋激烈，国内OTA从蓝海迅速向红海转变。此后，伴随移动端应用兴起，2012-2013年间OTA行业进入以流量争夺为目的的价格战。2）2014年-2...
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携程集团经营看点在哪？
- 提问时间：2025/01/13
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[1个回答]在线旅游领导者，业务出海勾勒第二曲线。二十五年磨一剑，在线旅游领军者。携程是全球领先的一站式旅行平台，公司成立于1999年，2003年在纳斯达克上市并于2021年港股二次上市，旗下四大品牌覆盖国内（携程、去哪儿）及海外（Trip.com、天巡）市场，其在全球提供超过170万种住宿服务，涵盖酒店、汽车旅馆、度假村及其他物业；可提供全球超过600家航司的机票服务，覆盖220多个国家和地区的3400个机场。公司在全球设立九个客服中心（国内3+海外6），提供24/7全天候的用户支持。此外截至23年底，公司在中国300多个城市拥有约5700家以轻资产模式运营的线下门店，可为用户提供包括旅行咨询、其他本地...
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携程集团发展历程、收入及业务布局分析
- 提问时间：2024/08/13
- 浏览量：965
- 提问者：匿名用户
[1个回答]OTA龙头企业，一站式服务先行者。1. 布局全球，在线旅游龙头OTA在线旅游龙头，服务面向全球用户。携程集团是全球领先的一站式旅行平台，是领先的综合性旅游服务公司，全球交易额最大的在线旅游企业，面向全球用户提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。携程于2003年在美国纳斯达克交易所上市，并于2021年在香港联合交易所上市。目前，携程在在线旅行服务市场居领先地位，是全球市值前三的在线旅行服务公司。集团能够提供超过120万种全球住宿服务，480多家国际航空公司，以及超过31万项目的地内活动。并与超过3万家其他合作伙伴一起满足客户不断变化的需求。作为中国领先的综合性旅行服务公司，携...
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携程集团海外市场策略模式分析
- 提问时间：2024/08/13
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]战略规划上，携程集团针对不同市场采用了不同的策略模式。1.欧美市场:采用非对抗性策略在欧美市场，在线旅游行业竞争格局较为集中，国际巨头平台因其在当地市场的深厚基础而长期占据领先地位。针对这一市场特性，集团主要采取了非对抗性的市场进入策略:Skyscanner:集团通过搜索比价平台Skyscanner在欧美市场强大的本地化优势以其相对独立运营的模式，作为在欧美市场的切入点。由于Skyscanner搜索比价业务与当地OTA企业形成差异化定位，以其作为切入点，集团不仅巧妙地规避了与当地强势品牌形成正面竞争，并且又促进了与这些企业的合作(如Skyscanner可为当地品牌提供广告宣传服务等)，保持了良...
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