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广联达研究报告：数字建筑全生命周期解决方案领军者.pdf

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2024/04/17
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海通证券

广联达研究报告：数字建筑全生命周期解决方案领军者。‚造价+施工+设计‛三轮驱动，数字建筑全生命周期解决方案领军者。2023年，公司提出‚九三战略‛，以‚一体化成型、设计软件引领、PaaS平台规模化‛为战略主线，利用平台+组件的技术路线，形成产品和解决方案，支撑业务的快速规模化发展。我们认为，目前，内外部环境压力给传统建筑业的发展方式带来挑战，数字赋能建筑产业转型升级已成为共识。公司立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务，在‚造价+施工+设计‛三轮驱动下，公司发展前景广阔。数字造价全面云转型效果显著，...

标签：广联达数字建筑建筑生命周期

广联达（002410）研究报告：造价为盾，施工为矛，剑指一体化数字建筑平台.pdf

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2023/01/16
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国金证券

广联达（002410）研究报告：造价为盾，施工为矛，剑指一体化数字建筑平台。建筑行业信息化空间大，渗透率低。2021年我国建筑业总产值达29.3万亿元，增加值8万亿元，占GDP总额7%，是国民经济支柱产业，建筑信息化投入在总产值中占比仅为0.08%。基于我国庞大的建筑产业体量和当前较低的信息化水平，信息化率每增加0.1%，都将带来超过百亿元的建筑信息化市场空间。造价业务为公司基本盘，云转型助力量价齐升，订阅制平滑收入波动。公司造价业务的收入模型可拆解为“用户数量*ARPU”，对应量价两个维度。我们认为，无论是用户数量，还是ARPU值，增长空间都依然很大。造价业务作为公司...

标签：广联达数字建筑建筑

广联达（002410）研究报告：探寻造价估值安全边际，数字建筑一体化打开成长空间.pdf

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2022/06/13
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财通证券

广联达（002410）研究报告：探寻造价估值安全边际，数字建筑一体化打开成长空间。建筑数字化领航者。公司立足建筑产业，覆盖造价、施工、设计和创新业务四大业务版块，协同效应明显。随着2021年云转型逐步完成，业绩重回高增长轨道，2022Q1收入和归母净利润分别同比增长33.2%和41.9%，2022Q1毛利率85.41%，我们预计未来有望逐步回升。公司费用控制良好，并持续保持了高强度的研发投入（2021年研发支出占收入比重依然高达28.9%），为持续的产品矩阵扩张打下了基础。造价业务有望量价齐升，绝对估值734亿元，安全边际较高。量升：短期看，随公司云转型逐步收尾，战略重心有望重回盗版替代；中长...

标签：广联达建筑数字建筑

建筑信息化行业-广联达（002410）研究报告：数字建筑领军，战略驱动成长.pdf

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2022/04/02
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浙商证券

建筑信息化行业-广联达（002410）研究报告：数字建筑领军，战略驱动成长。公司是我国数字建筑领军企业，通过“清晰战略+高效执行”，完成八个“三年计划”，形成“三条主线（数字造价、数字施工、数字设计）+数个创新单元”业务版图，持续打开业务成长空间。未来，公司有望通过“战略规划+数字广联达+DSTE”三大核心内生驱动，乘数字经济高速发展之风，在“九三”期间持续实现高质量增长。数字造价：云业务完成全国覆盖，转型红利将持续显现数字造价是公司成熟业务，竞争优势明显，预计在国内市占率6...

标签：建筑信息化数字建筑广联达

数字建筑发展白皮书（2022年）.pdf

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2022/03/31
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中国信通院

数字建筑发展白皮书（2022年）数字建筑是新一代信息技术、先进制造理念与建筑业全链条全周期全要素间深度融合的产物，是提升建造水平和建筑品质、助推建筑业转型升级的重要引擎。当前，国家高度重视城乡建设绿色发展和高质量发展，加快数字建筑创新布局，对于推动新型建筑工业化、数字化、绿色化发展至关重要。当前，数字建筑正处于快速起步阶段，主要呈现以下特征：从总体架构看，数字建筑是以数字平台为关键支撑、标准规范为科学指引、安全防护为重要保障，整体呈现“三横·两纵”的结构特征。总体架构中，能力平台层是整体架构的能力中枢，提供数据使能、图形使能、业务使能、新技术赋能等专业支持...

标签：数字建筑

建筑信息化-广联达（002410）分析报告：设计助推数字建筑一体化落地.pdf

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2022/03/18
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中信证券

建筑信息化-广联达（002410）分析报告：设计助推数字建筑一体化落地。战略定位：深化数字建筑一体化战略。公司致力于成为全球领先的数字建筑平台服务商。横向看，公司业务随建筑产业链延伸，覆盖设计、造价、施工等环节；纵向看，单业务面向不同岗位提供丰富模块，覆盖企业、项目、岗位等环节，各业务间协同效应通过一体化建设逐步体现。造价转云持续兑现亮眼成果，增值服务打开业务天花板。施工业务方案类需求提升，项企一体化催化拐点加速到来。设计布局有助于推动公司数字建筑一体化发展，巩固赛道把控力和龙头优势地位，并开启第三成长曲线。

标签：广联达建筑信息化数字建筑

新点软件（688232）研究报告：智慧招采、智慧政务、数字建筑三轮驱动.pdf

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2022/02/21
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华泰证券

公司业务围绕智慧招采、智慧政务、数字建筑等业务领域，为各级政府部门、大型集团企业及相关行业单位提供从规划咨询、应用软件与智能设备研发、实施交付到持续运营维护的全方位服务，三大业务或将共同驱动公司收入增长。此外，公司具备产品化基因，从数字建筑不断拓展产品领域，产品化程度较高，盈利能力有望稳定提升，预计2021-2023年公司EPS分别为1.52/2.11/2.77元。分部估值法，2022年预计数字建筑收入6.4亿元，可比公司平均22E8.5xPS(wind)，给予8.5xPS，2022年预计其他业务净利润6.1亿元，可比公司平均22E26xPE(Wind)，给予2022E26xPE，对应目标价6...

标签：智慧招采智慧政务数字建筑新点软件

建筑信息化行业之广联达（002410）研究报告：造价、施工、设计业务齐发力，打造数字建筑平台服务龙头.pdf

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2022/02/12
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信达证券

数字造价：云转型成效显著，迎来业绩兑现期。公司自2017年起开始造价云转型，2021年最后四个地区进行转型，截止至2021年上半年，2017年和2018年转型地区的转化率>85%，续费率>80%；2019年转型地区转化率、续费率均>85%；2020年转型地区转化率达到70%，续费率>85%；2021年新转型地区的转化率>40%，成效显著。公司收费模式由传统的软件销售（一次性销售软件费+后续升级服务费）转变为按年收费的SaaS模式，相关收入由一次确认转变为按服务期间分期确认，因此转型期利润承压。从业务发展角度来看，公司云转型后能够平滑业绩周期、提高软件和增值服务付费率、增加用户粘性和厂商市占率，...

标签：广联达建筑建筑信息化数字建筑

新点软件（688232）研究报告：政务软件搭台，企业级SaaS“唱大戏”.pdf

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2022/01/10
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民生证券

公司是披着政务信息化“外衣”的高ROE企业级软件龙头。公司成立于1998年，立足政企业务多年，布局三大信息化领域。公司以中央研究院为基础技术底座，提高自身产品化率水平，从而保持自身在市场中的竞争力，为多业务方向拓展实现“非线性”增长奠定基础。公司股权结构具备优势，实现国企背景下规范管理与员工的高度一致。业绩方面，公司营业收入高速增长，盈利表现更加亮眼。公司持续保持高毛利润率和净利润率，高ROE彰显优秀运营能力。从公司业务构成上看，公司三大业务齐头并进，业务整体稳步增长。

标签：新点软件软件数字建筑

新点软件（688232）研究报告：深度布局智慧招采+智慧政务+数字建筑，有望稳健成长.pdf

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2021/11/24
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华创证券

公司深耕智慧城市，核心聚焦三大领域。公司成立于1998年，成立之初主要以研发和销售建筑行业软件为主，后续形成数字建筑业务领域，并陆续进入智慧政务、智慧招采等业务领域。目前公司专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。公司不存在实际控制人，国泰国贸为第一大股东。

标签：软件智慧城市数字建筑智慧政务新点软件

广联达深度研究报告：跨越S型增长曲线，成为数字建筑平台服务商.pdf

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2021/08/24
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华创证券

造价+施工+设计，潜在空间不断延展。公司成立于1998年，立足建筑业，为客户提供数字建筑全生命周期的信息化解决方案及应用服务。2021年，公司组织架构发生一些变化，在已有的数字造价BG、数字施工BG基础上，新增数字设计BG，不断拓宽业务边界。

标签：数字建筑广联达

广联达专题研究报告：数字建筑一体化领军.pdf

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2021/08/23
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中信证券

广联达专题研究报告：数字建筑一体化领军。国内数字建筑平台型领军企业，致力于打通建筑行业设计、造价、施工全流程，推动数字建筑一体化发展，增强赛道把控力并巩固龙头地位，进而打开广阔市场空间。业务进展：处于成长初期，解决方案类需求快速提升。公司当前重点突破项企一体化方案，尤其在头部企业加速业务开展，对内实现规模化复制，对外树立标杆案例。我们推断施工业务21H1聚焦合同额，已进入整体试点和解决方案时期，伴随需求持续向好，施工业务将有望逐步加速。落地打法：产品层面，公司运用“云+端”、“平台+组件”等架构，有利于功能扩展和数据流转，并提升产品竞争力，2020年研发人员约3300人，占比40%。客户层面，...

标签：数字建筑广联达

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