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石基信息（002153）研究报告：SaaS为王，剑指全球酒店市场下一个“广联达” .pdf
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- 2021/11/23
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- 民生证券
核心优势：真正的云化微服务架构领先海外龙头。酒店智能化趋势下，大量新增智能化功能待接入酒店系统，微服务架构更加契合，海外龙头公司虽云化但仍为传统架构。全面发力：销售、人员布局具有国际化&云化基因。公司海外国际化管理团队具备丰富酒店国际化运营经验，国际化基因奠定发展基础。
标签： 酒店 酒店信息化 零售 广联达 石基信息 -
建筑IT行业之广联达深度研究报告：短中长期看好公司价值.pdf
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- 2021/10/21
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- 德邦证券
广联达是建筑IT领域龙头厂商，2011-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别为20.57%/1.88%。广联达1998年成立主营预算软件，到2016年产品已从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、工程信息、国际化、产业金融等多个业务板块的近百款产品，累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务。2017年公司造价业务开启全面云转型，公司开启二次创业阶段，目前公司转云阵痛期已接近尾声，公司最新一期激励考核重点已经从收入导向转为利润导向，考核2021-2023年净利润不低于6.5/9.5/12.5亿。我们认为目前是公司二次创业关键节点，看好公司短中长期的造价、施工、设计业务发展...
标签： 广联达 建筑IT 建筑信息化 公司价值 -
安防行业专题研究报告：8月政府端需求企稳回暖，海康威视携手广联达发布联合解决方案.pdf
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- 2021/09/23
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- 中信证券
海内外动态:1）国内方面:推动农村客运高质量发展，车载视频监控成关键;2）海外方面:白俄罗斯最大光伏电站利用“5G+无人机”实现智慧巡检。产业链动态:商务部印发智慧商店指南，加强零售业数字化转型;海康威视携手广联达推岀联名解决方案，加速助力建筑领域的数字化转型升级
标签： 安防 海康威视 广联达 -
广联达深度研究报告：跨越S型增长曲线，成为数字建筑平台服务商.pdf
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- 2021/08/24
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- 华创证券
造价+施工+设计，潜在空间不断延展。公司成立于1998年，立足建筑业，为客户提供数字建筑全生命周期的信息化解决方案及应用服务。2021年，公司组织架构发生一些变化，在已有的数字造价BG、数字施工BG基础上，新增数字设计BG，不断拓宽业务边界。
标签： 数字建筑 广联达 -
广联达专题研究报告：数字建筑一体化领军.pdf
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- 2021/08/23
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- 中信证券
广联达专题研究报告：数字建筑一体化领军。国内数字建筑平台型领军企业，致力于打通建筑行业设计、造价、施工全流程，推动数字建筑一体化发展，增强赛道把控力并巩固龙头地位，进而打开广阔市场空间。业务进展：处于成长初期，解决方案类需求快速提升。公司当前重点突破项企一体化方案，尤其在头部企业加速业务开展，对内实现规模化复制，对外树立标杆案例。我们推断施工业务21H1聚焦合同额，已进入整体试点和解决方案时期，伴随需求持续向好，施工业务将有望逐步加速。落地打法：产品层面，公司运用“云+端”、“平台+组件”等架构，有利于功能扩展和数据流转，并提升产品竞争力，2020年研发人员约3300人，占比40%。客户层面，...
标签： 数字建筑 广联达 -
广联达专题研究：云计算稀缺龙头，迎收入、利润率双升.pdf
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- 2021/08/02
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- 兴业证券
世界级建筑信息化龙头，坐拥宽深护城河。公司是建筑信息化领域的领先企业，2010年上市之初造价业务市场占有率即达到53％。2015-2020年，收入复合增速为2107％。2020年公司完成一系列资本动作:1.完成27亿元定增，高瓴15亿大手笔认购。2.完成新一轮股权激励，彰显业绩信心3.实现对洛阳鸿业90.67％股权收购。
标签： 建筑信息化 智慧工地 BIM 广联达 -
广联达专题研究：全面布局数字设计，开启第三增长曲线.pdf
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- 2021/07/16
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- 国元证券
设计软件百亿市场空间:住建部数据显示，2019年，全国工程设计企业数量为21327个，设计人员数量达到102.5万人。根据我们的测算，到2025年，建筑行业设计类软件的市场规模有望达到百亿。目前，建筑设计软件主要被Autodesk等海外企业垄断，随着软件正版化等政策的持续推进，广联达等国内厂商陆续研发出具备自主知识产权的产品，凭借产品的安全性、高性价比等优势，有望在设计业务的数字化浪潮中充分受益。
标签： 广联达 装配式建筑 BIM
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