中东北非地区GDP、人口与 媒体市场情况如何？

截至2025年，中东北非地区的互联网普及率约为 79%，其中部分GCC国家（如阿联酋）可达99%。

1.GCC 国家拥有高人均 GDP

MENA（中东北非地区）通常指包括 6 个 GCC（海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会），成员国包括沙特阿拉伯、 阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林）在内的 21 个国家1，以及另外 15 个非 GCC 国家。根据 IMF 数据，MENA 地区 2025 年总 GDP 预计达到 4.6 万亿美元，占全球 GDP 约 4%。该地区各国经济发展水平存在显著差异，其中 GCC 国家 因拥有丰富的石油资源，经济实力相对更为雄厚。我们注意到，6 个 GCC 国家贡献了 MENA 总 GDP 约 50%。其人均 GDP 高达 37,695 美元，显著高于全球均值（13,970 美元）和 MENA 均值（8,808 美元）。

2.年轻且不断增长的人口结构

根据世界银行数据，目前 MENA 总人口约为 5.21 亿，占全球人口约 6%。该地区人口结构年轻，年龄中位数为 29 岁 （对比全球中位数 33 岁），且生育率较高（2.3% vs 全球平均 2.1%），显示出庞大且持续扩张的消费群体，对新兴数字 趋势具有高接受度。 MENA 超过 90%的人口为穆斯林，占全球穆斯林人口 23%，不过各国在世俗化程度上的差异显著。

3.MENA 媒体市场概览

GCC 国家：基础设施完善，付费意愿强

互联网使用活跃：截至2025年，中东北非地区的互联网普及率约为 79%，其中部分GCC国家（如阿联酋）可达99%。 上网时长较高：MENA 及 GCC 国家人均每日上网时长约为 7-8 小时，高于全球平均的 6-7 小时。根据 YouGov 调查， 约 37%的沙特用户每周在社交媒体上花费 6-20 小时，其中 16%的用户超过 21 小时，Z 世代人群更偏好使用 Instagram 和 TikTok 等平台。

高付费意愿：GCC地区用户对数字服务的付费意愿显著较高，涵盖游戏、电商、数字内容消费及支付系统等多个领域。 

网络游戏：在沙特，付费玩家数量约为 2,900 万，其中 12%属于重度移动游戏用户，ARPPU（每付费用户平均 收入）达到 205 亿美元，远高于全球均值 40-50 亿美元。

电商领域：GCC 地区活跃买家的平均客单价为 65 美元，高于全球均值 45 美元。女性用户的参与度不断上升， 成为增长主力：女性消费者占 GCC 网购人群的 44%，尤其在打折季偏好购买服饰和配饰，以沙特为例，TikTok 平台女性广告受众占比达 45.9%，凸显出数字内容与电商的高度融合。

数字内容消费：按人均社交媒体账号数量计算，阿联酋位居世界第一，平均每位网民每月活跃使用 8.62 个社交 平台；沙特、科威特等其他 GCC 国家平均也达到了约 8 个，远高于全球平均的 6.8 个和中国的 5.5 个。订阅类 内容方面，GCC 国家用户的付费意愿同样强烈。以 Netflix 标准套餐为例，GCC 地区的平均月订阅费用约为 13 美元，而非 GCC 国家约为 5 美元，美国为 18 美元，全球平均（Netflix 平均每用户收入）为 12 美元。Spotify 个人套餐的 GCC 平均月费约为 5.5 美元，相较非 GCC 的 2.5 美元、美国的 12 美元及全球平均（Spotify 平均 每用户收入）4.6 美元明显较高。

支付体系高度发达：沙特央行推出的 Mada 卡系统为全国主要支出方式，覆盖超过 90%的借记卡发行量及 95% 的交易，2024 年 3 月电商交易已占 Mada POS 交易的 42%，同比增长 27%。Apple Pay、STC Pay 等数字钱 包在该地区电子支付中占据主导地位。强大的数字支付生态系统，结合该地区年轻人口结构和活跃的社交媒体 参与度，推动了全球最高的数字用户支付意愿之一。

非 GCC 国家：巨大的增长潜力

人口规模庞大：相较于 GCC 国家，非 GCC 的 MENA 国家人均 GDP 仅为前者的 10%。然而，仅埃及和伊朗两国就占 MENA 总人口的近 40%，其中埃及约为 1.18 亿，伊朗为 9,200 万。非 GCC 国家具有人口结构上的显著优势，平均年龄 约为 29 岁，低于 GCC 国家的 32 岁；生育率为 2.6，同样高于 GCC 的 1.8。 收入水平虽然较低但有望提升，随着时间克服数字市场中的挑战： 1) 数字支付渗透率低，有望随经济发展而改善：例如伊拉克，成年人口中持有银行账户的比例不到 20%，远低于 发达市场 70%以上的水平，这导致数字支付与线上订阅服务普及受限，许多用户被排除在电商与数字广告生态 系统之外。 2) 基础设施投资仍需加强以改善农村地区连接和网速：尽管移动宽带与有线网络正在改善，但在带宽、延迟与本 地内容托管方面仍面临挑战。大量互联网流量仍然依赖海外数据中心，跨境传输成本远高于发达国家，导致部 分地区存在较高的网络延迟和受限的游戏体验。 3) 监管与文化限制仍待缓解：复杂且部分过时的监管规定限制了初创企业，媒体项目与科技公司的大规模发展。 例如内容限制、严格的牌照制度，以及新业务与支付平台上线的繁琐行政流程等，都制约了市场效率。 总体来看。尽管面临基础设施与制度方面的挑战，非 GCC 地区的 MENA 国家凭借庞大的人口基数、年轻的人口结构以 及智能手机渗透率不断提升，使得这些市场对新进入者和投资者而言都极具潜力。对于内容发布商与平台型企业而言， 这些尚未被充分开发的用户群体构成了长远增长的重要空间。

主要投资风险

地区政治不稳定：中东多国长期面临地缘政治紧张、冲突及外交局势变动，可能影响数字基础设施的稳定性、 跨境数据流通、市场准入以及投资者信心、冲突区域或受制裁的国家的业务运营存在突发性中断或市场规模受 限的风险。

严格的宗教合规要求与内容审查：涉及穿着暴露女性、酒精、猪肉、赌博及露骨内容在当地被彻底禁止。广告 亦不得在每日五次祷告时间内投放，违规内容的下架率是其他市场的三倍。各平台需要进行本地审核，并通过 政府部门（例如沙特阿拉伯的 CITC 和 GAMR）的内容审批，这使得宗教合规成为运营面临的最大挑战。

市场竞争风险：当前市场由 Meta、Google、Tiktok 等成熟平台主导，具备高度本地化能力。新进入者若无针对 性本地化策略，将面临较高的进入门槛与规模化难题。

数据隐私与网络安全：关于个人数据保护与网络安全的法规在该地区快速发展，且全国的标准不一。例如阿联 酋已设立明确法律，对于侵占隐私或传播虚假信息可处以刑事处罚及罚款。

本地牌照及运营审批复杂：网红营销、直播电商及数字内容平台在内的业务往往需事先取得当地监管部门的许 可，增加了企业进入与运营的复杂性及不确定性。