大众便民中式餐饮市场规模、竞争格局与趋势展望分析

线上化外卖业务是餐饮行业的发展方向之一。

1.市场规模：赛道空间广阔，性价比是大势所趋

大众便民中式餐饮空间宽广、规模增速较快。受家庭支出增加、社会生活节奏加快、城市化率上升、外卖行业强劲增长以及市场数字技术发展等因素推动，根据弗若斯特沙利文和国家统计局数据，中国餐饮市场规模由2018 年的4.3 万亿元增长至 2024 年的 5.6 万亿元（占 GDP4.1%)，整体复合增长率为4.5%。按赛道区分餐饮行业，至 2023 年，中式餐饮和非中式餐饮分别占据77.1%和22.9%的市场份额，5 年 CAGR 分别为 3.6%和 7.2%；按价格带（以客单价人民币100 元为标准）细分中式餐饮，因为顺应日趋追求性价比的“好吃不贵”的就餐选择，大众便民餐饮依旧占据绝对主导地位且仍保持强势。大众便民中式餐饮市场规模由2018年的 3.0 万亿增长至 2024 年的 3.9 万亿，且 2023-2028 年市场规模CAGR为8.9%，赛道空间宽广、未来增速较快。

2.竞争格局：格局仍相对分散，连锁化率望持续提升

2023 年 CR5 仅 0.9%，格局仍相对分散。参考小菜园招股书数据，在大众便民中式餐饮四大企业中，小菜园在营收上已攀居首位。大众便民中式餐饮行业头部集中度低，按 2023 年数据，CR5 仅有 0.8%，多家企业或是门店规模缩减，或是营收下滑，行业呈现激烈竞争格局，而小菜园凭借其优秀的供应链和全链条管理，逐渐占据领先地位。2024 年，小菜园/太二/绿茶集团/呷哺呷哺营业收入分别为52.1/44.1/38.4/24.4 亿 元 ， 同 比 +14.5%/-1.4%/+6.9%/-20.9% ；门店数达667/634/465/760 家，同比+23.1%/+9.7%/+29.2%/-8.8%。

远期仍看好行业连锁化率提升。根据弗若斯特沙利文，2018-2023 年，连锁化餐饮持续保持增长态势，从 4941 亿元增长至 6937 亿元，5 年复合增长率7.02%，远高于非连锁餐饮的 3.06%，推动连锁化率由 16.41%增长至19.17%。随着城市化进程的发展，生活节奏更快的城镇居民的在外就餐比例逐年提升，连锁餐厅因其具备更稳定的品质和更强的品牌知名度而获得优势。尽管用餐习惯和国情有一定差异，但对比发达国家如美国和日本 50%以上的餐饮连锁化率（2020 年数据，但国内连锁化率不可与美日完全对标，因为中国各地区菜品口味偏好差异较大），中式餐饮中的连锁餐饮赛道仍有巨大的发展空间。

3.趋势展望：线上化、门店下沉、品牌出海是三大趋势

线上化外卖业务是餐饮行业的发展方向之一。随着外卖行业的成熟和日趋多元的服务范围，抢占外卖市场和线上化、数字化发展已经成了包括餐饮在内的批发零售和社会服务行业的共识。2018-2024 年，餐饮行业线上化率保持高速增长，仅在疫情结束后稍有放缓趋势。根据 Choice 数据，2024 年，中国在线订餐市场规模为 1.64 万亿元，线上化率 29.4%；中国在线订餐用户规模达5.92 亿人，占据网民总规模的 53.4%。

下沉市场是餐饮行业的发展方向之二。根据民政部2022 年末数据，中国的县级行政单位超 38000 个，下沉市场广阔。下沉市场已经成为拉动餐饮行业发展的主要引擎，这不仅因为其在中国餐饮市场占据最大规模，还因为其通过更高的开店率和更低的闭店率助推整个餐饮板块的增长。2024 年，一线/二线/下沉市场开店率分别为 21.7%/21.7%/25.3%，闭店率分别为 25.7%/25.2%/22.0%，仅下沉市场保持净开店状态。截至 2024H1，下沉市场餐饮门店规模达412.8 万家，相比2023年Q4 同比增速 8.1%，未来仍是餐饮行业造增量的主战场。

品牌出海是餐饮行业发展方向之三。根据世界华商组织联盟，2022 年全球华侨人数达约 5323 万人，其中主要分布于东南亚、北美、澳大利亚、秘鲁和日本。而根据弗若斯特沙利文，2023 年，全球中餐市场的总规模达到6.45 万亿元，其中海外市场贡献约 36.7%，达 2.37 万亿元。而根据艾媒咨询测算，海外中餐市场仍将保持快速增长，至 2030 年将达 5777 亿美元，按当前汇率计算，约合4.14万亿元，6 年 CAGR 预计达 8.23%。综合来看，中餐的海外市场仍无比广阔，现有品牌出海规模仍相对有限，在国内餐饮市场竞争日益激烈的背景下，品牌出海是餐饮行业未来发展的潜在方向。