有机硅产品种类与基本面情况如何？

有机硅产品种类众多，应用领域广泛。

有机硅是对含硅有机化合物的统称，产品种类众多、应用领域广泛。有机硅化合 物是指分子中含有硅-碳键（Si-C），同时至少一个有机基团与硅原子直接相连的 化合物，通常也包含那些通过氧、硫、氮等使有机基团与硅原子间接相连的化合 物，其中以硅氧键（-Si-O-Si-）为主链组成的聚硅氧烷应用最为广泛，约占有机 硅产品总用量的 90%以上。有机硅产业链可分为原料、单体、产品等三个环节。

其中基础原料为硅粉和氯甲烷，主要单体为甲基氯硅烷，约占整个有机硅单体总 量的 90%以上，近年来我国在单体生产技术上不断取得突破，二甲选择性已经接 近 88％~92％的国际先进水平；下游则是以有机硅单体为原料生产的硅树脂、硅 橡胶、硅油、硅烷偶联剂等四大类深加工产品。由于有机硅产品结构中既含有“有 机基团”，又含有“无机结构”，使其兼具有机物的特性与无机物的功能，具有耐 高低温、耐气候老化性、耐腐蚀、电气绝缘、无毒无味等优异特性，广泛应用于 航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、医疗等国民经济的各个领域，形成了 丰富的产品品类，有“工业味精”之称。从下游分布来看，建筑业、电子电器和 加工制造业的消费量分别占据有机硅下游消费的 25%、23%和 15%，主要用作 密封剂、填料、交联剂、涂料等。

有机硅主要用于建筑、电子电器、加工制造及纺织业等领域，消费结构占比分别 为 25%、23%、15%和 11.5%，其中建筑和电子应用为主导方向。较为典型的 下游行业如电子行业中，集成电路产量近五年来持续波动增长，从 2023 年 12 月以来逐月走高，截至 2025 年 6 月，全国集成电路产量达到 423.5 亿块，累计 同比增长 28.8%，显示出较为稳定且较强的增长趋势。汽车行业方面，截至 2025 年 6 月，我国汽车产量达 3155.9 万辆，累计同比增长 12.5%；同期销量达 3143.6 万辆，同比增长 11.4%，显示出稳健的增长态势。综上，电子与汽车制造业的持 续增长为有机硅需求提供了良好的支撑基础。

近几年随着有机硅行业需求持续增长，行业技术进步以及企业工艺管理水平有效提升，国内有机硅行业发展质量得到提高。2024 年国内有机硅有效产能、产量 分别为 334.75 万吨/年、225.33 万吨，同比分别增长 11.1%、5.8%，产能利用 率 67.3%，由于有机硅行业产能增长较快，近几年行业产能利用率有所降低。 截至目前，我国有机硅有效产能 334.75 万吨/年，2025 年 1-6 月实现产量 122.68 万吨。

有机硅行业竞争格局稳定，行业集中度明显提高。经过多年的洗牌，我国有机硅 行业正常生产企业仅剩 13 家，CR5 达到约 52.29%，龙头企业市场控制力强。 目前有机硅行业主要生产企业为合盛硅业、东岳硅材、蓝星星火、湖北兴瑞、新 安股份、鲁西化工等，其中合盛硅业拥有产能 88 万吨/年，占国内总产能的 26.28%，位居第一；其次为东岳硅材和蓝星星火，均拥有 35 万吨/年产能，占 比均为 10.4%。 有机硅行业未来新增产能规划有限，行业供给压力有望减缓。2024 年以来我国 有机硅单体新产能大部分已投产，据百川盈孚，2024-2027 年我国有机硅行业新 增产能规划合计 247.5 万吨/年，其中 2024 年投产 62.5 万吨/年，2026、2027 年新增产能规划为 175 万吨、10 万吨/年，部分产能处于规划阶段，实际建设及 投产时间具有较大不确定性。有机硅行业产品链较长，反应过程和反应装置较为 复杂，易发生故障，对反应机理和工艺特点的掌握程度决定了企业的生产效率和 盈利能力，是新进入者面临的主要壁垒，此外对于副产品的综合利用能力也是对 企业技术实力的重要考验。不同细分领域的有机硅产品性能差别较大，配方和生 产工艺的掌握、技术研发体系的建立需要长时间的积累，缺乏技术储备的厂家难 以生产出适应细分市场需求的产品，基本无法参与高端产品的竞争。

我国是全球有机硅消费和出口大国，国内需求量稳步增长。2024 年国内有机硅 表观消费量 181.6 万吨，同比增长 11%，自 2020 年以来年均增长 12%，2025 年 1-6 月我国有机硅表观消费量 83.8 万吨，同比增长 25%。从进出口量看，2024 年我国有机硅进口量为 10.9 万吨，出口量 54.6 万吨，自 2014 年起我国转变为 有机硅净出口国，主要由于国内有机硅行业产能持续扩张及产品性能的提升。 2025 年 1-6 月我国有机硅出口量 22.9 万吨，未来随着我国有机硅行业持续走向 规模化、高端化，进口替代效应将更加明显，在国际市场的话语权也将不断提升。

有机硅行业景气度仍低迷，产品价格底部盘整。2021 年各地实施能耗双控政策， 有机硅行业供给受到限制，同时工业硅等原材料价格大幅上涨，推动有机硅价格 大幅上涨。2021 年四季度开始有机硅价格进入下行通道，同时由于新增产能较 多，有机硅行业景气度持续低迷。2025 年一季度，鉴于国内市场的传统旺季来 临，需求呈现回暖趋势，下游产业积极响应，加速进行库存补充，这一系列积极 变化触发了有机硅市场的周期性上涨行情，市场活跃度显著提升。然而，步入二 季度，市场需求逐步进入季节性调整期，呈现出转淡态势，与此同时，部分新产 能项目投产并释放产能，增加了市场供给，有机硅市场价格筑底。当前有机硅市 场均价 1.2 万元/吨，继续处于底部盘整状态。

我国人均有机硅产品消费量同国外相比仍有较大提升空间。根据德国瓦克年度报 告，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系，而且中低收入国家有 机硅需求增长对收入增长的弹性更大，中国、印度等新兴市场有机硅需求潜力大。 目前我国有机硅人均消费量不到 1kg，而欧美日等发达国家和地区接近 2.0kg， 我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。未来随着有机硅应用范围的不断拓 展，中国聚硅氧烷消费量将继续保持中高速增长。