泰国零售市场、本地供应及进出口分析

泰国零售市场规模大，增速平稳，以现代渠道为主。

1.零售渠道：现代渠道为主，电商发展迅速

根据 Euromonitor 数据，2024 年泰国零售市场规模约 1276 亿美元，在东盟主要国家中仅次于印尼，2019-2024 年均复合增速为 1.6%。预计 2024-2029 年均复合增速将增至 5.9%。泰国零售渠道 以现代渠道为主，其次是电商和传统渠道。

现代渠道为主导，电商渠道增速最快。以渠道零售规模计，现代渠道在泰国占主 导地位。2024 年泰国零售市场中传统/现代/电商/其他渠道各占约 8%/67%/23%/2%； 现代渠道中专卖店/便利店/超市/百货/大卖场渠道占总额各约 42%/12%/5%/4%/3%。 以渠道零售规模增速计，电商渠道增长最快，2019-2024 年复合增速约 33.3%，预 计 2024-2029 年复合增速约 10.5%。各现代渠道中，便利店近期和预期增长均相 对较快，2019-2024 年复合增速约 0.1%，预计 2024-2029 年复合增速约 7.6%。以 渠道门店数计，2024 年泰国传统渠道门店约 57 万，现代渠道中便利店/超市/大卖 场/百货门店各约 2.2 万/1400/400/800 间。

1.1. 传统集市

集市在泰国是一种生活方式，各种类型的集市覆盖一天的各个时段，从午夜的鲜 花市场，早市的农贸市场，还有日间市场、跳蚤市场和水上市场等各种形式。集 市在满足泰国当地购物需求的同时，也是国外旅客体验泰国文化首选。以始建于 1982 年，目前泰国规模最大的市集——Chatuchak Weekend Market 为例，其占地 约 0.14 平方公里，设有约 1.5 万个摊位，周末吸引旅客量高达约 20 万人次。

1.2. 购物中心

上世纪 90 年代，泰国开始引入现代化的购物中心概念，逐步替代传统市场和小型 零售店。以曼谷最大购物中心 Central World 为例，其位于曼谷中心地带，集成 Zen Megastore 和 Isetan 两家百货门店，连接五星酒店和办公大楼，占地面积达 83 万 平米。根据 Central World 官网，目前 Central World 共拥有 600 多间商铺，包括近 196 间餐厅和 156 间运动时尚类商店等。

1.3. 大卖场及超市

大卖场

①Lotus’s：前身为 Lotus Supercenter，由正大集团于 1994 年创立，1998 年被英国 零售商乐购收购后更名为 Tesco Lotus，后于 2021 年被正大集团连同乐购马来西 亚业务收购并重组为 Lotus’s 并入正大集团旗下 CP Axtra Public Company Limited。 目前，Lotus’s 业务线同时设有大卖场、超市和便利店业态，其中大卖场业态包含 Lotus’s Hypermarket 和更高端的 Lotus's Privé。根据 Euromonitor 数据，截至 2024 年末，Lotus’s 在泰国共设有225间大卖场，零售额占泰国大卖场市场份额的48.1%。 ②Big C：泰国上市公司 Berli Jucker PCL 旗下品牌，业务线涵盖大卖场品牌 Big C (Supercenter and shopping mall)、Big C Extra，超市品牌 Big C Market、Big C Foodplace，便利店品牌 Big C Mini 和药妆店品牌 Pure Pharmacy。根据 Euromonitor 数据，截至 2024 年末，公司在泰国设有 157 间 Big C 门店，13 间 Big C Extra 门 店，零售额合计占泰国大卖场市场份额的 51.4%。

 超市

①Tops：隶属尚泰集团旗下的连锁超市运营商 Central Food Retail Company Limited 成立于 1996 年，从世界最佳产地采购最新鲜的产品，以最高质量标准为顾客提供 最佳服务。公司拥有 Tops、Tops Food Hall 等四种零售业态，其中 Tops 是泰国第 一大高端超市品牌，提供熟食和烘焙食品在内的各种优质独家产品；Tops Food Hall 主要经营高档进口食品等多种消费品。根据 Euromonitor 数据，截至 2024 年末， Tops 在泰国共设有 160 间门店，零售额占泰国超市市场份额的 16.9%。 ②Lotus's Go Fresh Supermarkets：Lotus’s 旗下超市品牌，主要服务于商业区或 郊区，采用“邻里店”理念，提供近距离驾车或步行可达的便捷购物服务，专注于 分销优质生鲜食品、干货和其他消费品。根据 Euromonitor 数据，截至 2024 年末， Lotus's Go Fresh 在泰国共设有 177 间门店，零售额占泰国超市市场份额的 7%。 ③Villa Market：成立于 1973 年，是曼谷首个进口商品专卖超市。根据 Euromonitor 数据，截至 2024 年末，Villa Market 在泰国共设有 38 间门店，零售额占泰国超市 市场份额的 3.1%。

1.4. 便利店

三大品牌

①7-Eleven：正大集团于 1988 年获得品牌使用许可，并成立 CP ALL Public Company Limited 经营 7-Eleven 业务，首店于 1989 年开设于曼谷。公司通过开放 加盟和多级代理快速扩张 7-Eleven 门店规模，截至 2024 年末，7-Eleven 在泰国已 开设超 1.5 万间门店，其中自营/加盟和次级代理门店占门店总量各 51%/49%。根 据 Euromonitor 数据，2024 年 7-Eleven 销售额占泰国便利店市场份额的 70.6%。 ②Lotus’s Go Fresh Mini-supermarkets：Lotus’s 旗下便利店品牌，主要开设于加 油站、住宅区和商业区，售卖生鲜及日用品，同时提供即时配送服务。根据 Euromonitor 数据，截至 2024 年末，Lotus’s Go Fresh Mini-supermarkets 在泰国共 设有 2027 间门店，零售额占泰国便利店市场份额的 9.2%。 ③Big C Mini：Big C 旗下便利店品牌，提供的产品种类比典型的便利店更多，促 销活动与大卖场相同。根据 Euromonitor 数据，截至 2024 年末，Big C Mini 在泰 国共设有 1605 间门店，零售额占泰国便利店市场份额的 4.9%。

7-Eleven 的成功

同为海外品牌本土化，7-Eleven 能够占据约七成市场份额并保持增长态势，我们 认为这主要归功于深耕市场多年的经验和运营策略上的成功。 ①品牌效应+一站式服务： 7-Eleven 作为国际知名便利店品牌，依托正大集团资 源提供量丰质优商品的同时，还积极参加慈善公益事业以提升品牌影响力。此外， 7-Eleven 在泰国因地制宜提供包括金融，快递收发，洗衣等“一站式”服务以增强 客户粘性。②O2O：公司旗下 7 App 内置 O2O 即时配送服务 7 Delivery，日活消 费者约 1300 万。③新技术应用：7-Eleven 通过大数据和 AI 管理门店和供应链， 通过精准预测客户需求实现个性化推荐和自动化库存管理。

1.5. 电商渠道

东盟第二大电商市场，集中度尚有较大提升空间。泰国电商市场近年发展较快， 根据 Euromonitor 数据，2019-2024 年均复合增速约 33%，在东盟主要国家中仅次 于越南，与菲律宾持平。2024 年，泰国电商零售规模已达 300 亿美元，占东盟整 体的 22%；预计 2024-2029 年均复合增速 10%。2024 年，泰国市场市占率 TOP5 的电商平台分别为 Shopee，Lazada，Makro，Lotus's 和 Amazon，市场份额 CR5 仅 50%，在东盟主要国家中为较低水平，竞争格局尚有较大发展空间。Shope e 和 Lazada 作为泰国最主要的电商平台，市场份额各达 23%和 22%。

①Shopee：成立于 2015 年，属美股上市公司 Sea Ltd.旗下，总部位于新加坡，业 务覆盖东南亚和南美多国。Shopee 是东盟最大电商平台，根据 Euromonitor 数据， 2024 年其在东盟国家业务规模达 483 亿美元，占东盟电商零售规模的 36%，2019- 2024 年业务规模复合增速高达 52%。Shopee 泰国业务规模近年高速增长，2019- 2024 年复合增速高达 86%，2020 年反超 Lazada 成为当地最大电商零售平台。2024 年 Shopee 泰国业务规模达 70 亿美元，占泰国电商零售规模的 23%。②Lazada： 成立于 2012 年，业务覆盖东南亚主要国家，于 2016 年被阿里巴巴集团收购。根 据 Euromonitor 数据，2024 年 Lazada 在东盟国家业务规模达 148 亿美元，占东盟 电商零售规模的 11%，2019-2024 年业务规模复合增速为 14%；其中泰国业务规 模 66 亿美元，占泰国电商零售规模的 22%。

众多垂直电商平台在泰国也有一定影响力。①Kaidee：泰国最大线上二手商品交 易平台，业务覆盖房地产、摩托车、手机、家具等多个领域，日活用户超 65 万。 ②NocNoc：泰国首家线上家装用品平台，提供包括 HomePro 和 Thai Watsadu 等知名品牌在内的 5 千余个品牌选择。③JIB：电子产品专营平台，是泰国消费者购 买电子产品的主要渠道之一。

2.本地供应及进出口情况

泰国农业发达，盛产水稻，天然橡胶等农产品，但能矿资源相对匮乏。其中能源 对进口依赖度较高，矿产虽有部分品类产量居世界前列，但在全球矿产贸易中份 额相对有限。

能源供应与消费

能源方面，根据 IEA 数据，2022 年泰国能源总供应量 546 万 TJ，2016-2022 年复 合增速-1.1%。泰国能源进口依赖度较高，2022 年能源净进口 320 万 TJ，相当于 国内供应的 59%。

根据 IEA 数据，泰国能源供应以石油为主，2022 年石油占能源供应总量的 42%； 若扣除进口和库存变化仅考虑国内生产，主要来源为天然气以及生物燃料和废弃 物。泰国能源最终消费主要用于工业和交通，各占最终消费总量的 32%和 28%。 此外，由于部分化石能源被用于国内化工生产，非能源用途也占到能源消费总量 的 23%。

电力方面，泰国发电量 2022 年总发电量达 18.6 万 GWh，其中大部分来自天然气；电力净进口 3.3 万 GWh，是世界第五大电力进口国（仅次于美国、法国、德国和 意大利），工业用电占国内电力消费的 45%。2025 年，泰国政府正式制定了新的 战略能源政策，积极勘探国内新的能源来源，推进能源转型，推动清洁能源的发 展，确保国内新能源的有效供应，减少对进口能源的依赖。

矿产资源与农业产出

①矿产 ：根据 USGS 数据，截至 2020 年，泰国是世界上主要的稀土生产国之一 （排名第五），占世界产量的 1.5%，也是世界第六大石膏和钾长石生产国，各占 全球产量的 6.8%和 4.9%。泰国还出产多种金属矿物，如精炼锑、铁矿石、锰、钢 （包括原材料和钢产品）；工业矿物，如重晶石、水泥、粘土等；以及矿物燃料， 包括煤炭、天然气、原油等。 ②农业：根据 FAO 数据，截至 2023 年，泰国是世界第一大天然橡胶生产国（471 万吨）和第六大水稻生产国（3307 万吨）。作为传统强项的水稻和橡胶外，泰国还 盛产其他多种农产品，产量均居世界前列。粮食作物方面，泰国是世界第三大木 薯生产国（3062 万吨），第七大玉米生产国（35 万吨）；蔬菜方面，泰国是世界第 十大芦笋生产国（2.4 万吨）；水果方面，泰国是世界第九大菠萝生产国（126 万 吨）和大芒果、番石榴和山竹生产国（162 万吨），第十大椰子生产国（97 万吨）， 其他常见的热带水果也有较高产量；肉类方面，泰国是世界第五大鸭肉生产国（7.1 万吨）。泰国还盛产多种经济作物，第三大棕榈果生产国（1827 万吨），第四大甘 蔗生产国（9398 万吨）。

贸易发展与主要伙伴

亚洲金融危机后，泰国对外贸易长期处于贸易顺差状态，主要出口农产品，塑料 橡胶和交运产品，主要进口矿石能源。 亚洲金融危机前，泰国主要出口农产品及纺织品，其他商品大多依赖进口，外贸 长期逆差。亚洲金融危机在泰国首先爆发后，泰国经济严重受创，政府于 1997 年 7 月放弃固定汇率，随后泰铢剧烈贬值，泰国进口下滑并拉动贸易由逆差转为顺 差。亚洲金融危机后，泰国放宽了对外资的限制，国内制造业在外资推动下迅速 发展，除了依托国内资源优势发展塑料橡胶相关产业外，机电设备和乘用车制造 也快速增长。2000 年泰国加入 WTO，同时获得“东方底特律”的称号。根据 Euromonitor 数据，2024 年泰国进口额 2968 亿美元，出口额 2785 亿美元，贸易顺 差 183 亿美元。

从细分品类看，根据商务部数据，2023 年泰国主要进口商品是原油、电器及部件、 机械及部件，主要出口商品是汽车及零部件、自动数据处理设备及零部件等产品。

从贸易国别看，根据 Euromonitor，中国、美国和日本是泰国的主要贸易伙伴，2024 年向这三个国家出口占泰国出口总额各 12%，18%和 8%；进口占泰国进口总额各 26%、6%和 9%。

中国是泰国最大贸易伙伴，泰国是中国在东盟国家中第四大贸易伙伴。根据中国海关总署数据，2024 年中国泰国双边贸易额 1340 亿美元，同比上升 6.1%。双边 贸易中，中国对泰国出口额 860 亿美元，同比上升 13.6%；中国自泰国进口额 480 亿美元，同比下降 5.14%。根据商务部和统计局数据，2023 年中国企业对泰国直 接投资 20.2 亿美元，直接投资存量 126.7 亿美元。截至 2023 年底，在中国驻泰国 大使馆经商处备案的中国对泰投资企业近 850 家。经营范围涉及制造、贸易、工 程建设、银行、保险、运输、医药、媒体、旅游服务等领域。

从细分品类看，根据商务部数据，2023 年泰国与中国的进出口产品主要是自电机 电气、机械设备等产品。