就业市场呈现哪些新趋势？

2024 年城镇就业人员的工资数据新鲜出炉，哪些领域在“涨薪”、哪些领域“被平均”？工资数据 背后，有何就业“新趋势”？

1. 趋势一：就业选择“反内卷”

1.1 工资：营收改善下，交运、轻工纺服等工资涨幅较大

2024 年，城镇非私营单位的平均工资增速进一步回落，其中信息技术服务、金融 业拖累较大，而教育、交通运输等行业工资增速保持韧性。2024 年，城镇非私营单位 就业人员的年均工资为 12.4 万元，同比自 2021 年连续回落，目前降至 2.8%。分行业 看，公用事业、教育、交通运输工资增速相对稳定，2024 年同比分别为 4.7%、1.7%、 4.2%，较 2021 年分别回落 2.7、2.9、4.9pct。相比之下，信息技术服务、金融业工资 增速回落幅度较大，分别较 2021 年下行 10.4、10.9pct 至 3.1%、2.1%。

制造业工资整体保持稳定，结构上工资增速上行的行业集中于轻工纺服、金属制 品业。制造业上市公司与城镇非私营单位工资走势较为同步，观察上市公司行业看， 2024 年制造业细分行业的工资增速普遍回落下，仅有 7 个行业工资增速高于 2021 年。其中，金属制品工资增速提升显著，边际回升 21.8pct 至 24.8%；下游汽车、运 输设备业工资增速也有上行，分别回升 8.6、0.9pct。同时皮革制鞋、服装、纺织等 行业工资增速亦呈回升态势，分别上行 13.7、4.6、1.5pct 至 13.3%、3.1%、5.6%。

农业、交通运输、轻工纺服等行业工资维持较高增速，主因营收上行对工资形成 直接拉动。对比行业营收与工资增速看，营收增速较高的行业、工资增速往往也较高； 譬如 2024 年工资涨幅较大的农业、交通运输业营收增速均在 8%以上。同时营收增 速边际改善的行业，工资增速也有好转；如农业、教育业营收同比分别回升 8.3、 10.2pct，工资增速保持韧性，同比分别上行 0.4、回落 1.3pct。

1.2 就业：从“追求高薪”转向“反内卷”

不同于 2019 年前就业人员向“高薪”行业集中，2021 年后就业向工作时间短、 时薪高的行业迁移，就业倾向“反内卷”。从就业流向看，过往就业向高工资行业集 中，2015-2019 年金融、信息技术服务业年均工资分别 13.5、12.3 万元，期间就业 占比分别上行 0.6、1.3pct。而 2021 年以后，高工资不再是影响就业流动的重要因素。 就业更多向工作时长较短的行业流入，这些行业的时薪“被动”提高；譬如 2021-2023 年，卫生、居民服务业周工作时长分别减少 1.5、3.6 小时，时薪增加 9.3、3.6 元/ 小时；对应就业占比分别较 2021 年上行 0.2pct、持平 2021 年。

目前交运、居民服务、卫生等行业工作强度降低、时薪提高，工资“内卷”现象 缓解，后续就业“吸引力”有望进一步提升。通过工作时长变化观测行业“内卷”程 度可知，2023 年交通运输、居民服务、卫生等行业每周工作时长分别较 2021 年减 少 4.2、3.6、1.5 小时，时薪却分别增加 3.9、3.5、9.3 元/小时，显示出上述行业的 “内卷”现象好转；相比之下，信息技术服务、教育业的周工作时长分别增加 9.5、 8.7 小时，期间时薪回落 4.6、3.8 元/小时，或令后续上述行业的就业吸引力弱化。

制造业内部中，就业向装备制造业集中，且该行业工资增速较高，有助于制造业 整体工资维持韧性。2021-2024 年就业占比上行的行业集中于装备制造业，其中汽车、 计算机通信、专用设备、电气机械等装行业就业占比分别上行 0.4、0.3、0.3、0.2pct。 并且装备制造业就业人员工资保持较高增速，譬如 2024 年汽车业工资较 2021 年上 行 8.6pct 至 7.5%，计算机通信、金属制品等行业工资增速也在 5%以上的较高区间。

2. 趋势二：区域工资“收敛化”、就业“消费 化”

2.1 工资：中西部与东部地区在相同行业的工资差在收窄

过去五年，各地区工资表现如何？东部地区城镇非私营单位的工资增速领先，但 近两年与中西部差距在收窄。近年中西部地区城镇居民的工资收入增长快于东部地区， 而仅考虑城镇非私营单位的就业人员后，却是东部地区的工资增长更好。2019-2023 年，东部地区城镇非私营单位工资同比 7.5%，而中西部地区分别为 7.1%、7.1%； 但近两年东部地区工资增速放缓，同比较 2021 年回落 5.7pct 至 2023 年 4.8%，而 中西部地区工资增速相对稳定，期间分别下行 2.3、0.7pct 至 7.1%、7.2%。

各地区哪些行业工资增速最高？金融、批零等行业工资涨幅显著，对东部形成较 大带动；但近两年批发零售业工资增长放缓，对东部地区的支撑减弱。东部地区中金 融业、批发零售业的城镇非私营单位工资增速明显偏高，2019-2023 年分别是 11.1%、 9%，而中西部地区的金融业工资增速分别 8.8%、9.1%；批发零售业工资增速分别 8%、8.1%。考虑就业占比后，金融业、批发零售业对东部地区的工资增长贡献分别 是 0.5%、0.5%，均超过中（分别 0.4%、0.3%）、西部（分别 0.4%、0.3%）地区。 但近两年东部地区批发零售业工资增速回落至 7.1%，对东部地区整体工资贡献也降 至 0.4%。金融业受益于保险代理人模式转变，保险业平均工资大幅提高，也推动整 个金融行业平均工资水平上升，短期对东部地区工资增长的贡献仍较强。

哪个行业主导东部与中西部工资增速差距收窄？中西部地区建筑、公共管理、卫 生等行业工资增速反超东部。2019 年东部地区城镇非私营单位工资 11.5%，超出中 西部地区 0.8pct，而 2023 年两个地区工资增速差距收窄至 0.5pct。分行业看，2019 年东部地区建筑、公共管理、卫生等行业工资增速分别高于中西部地区 1.6、6、6.4pct， 然而来到 2023 年，中西部地区对应行业工资保持更快增速、同比反超东部地区，分 别高于东部地区 8.1、3.5、1.6pct。

2.2 就业：生活性服务业就业更多向中西部迁移

存量看，2019-2023 年信息技术服务业、制造业等工资增速较高的行业，在东部 地区的就业占比相对更高，对整体工资形成较大贡献。东部地区中信息技术服务业、 制造业工资增速分别是 7.3%、9.2%，与全国层面增速较为接近（分别 7.4%、9.5%）。 但东部地区两个行业就业占比明显偏高，分别是 3.9%、27.6%，对工作增速的贡献 为 0.4%、2%。而中部地区信息技术服务业、制造业就业占比分别 1.8%、19.1%，对工资增速的贡献为0.2%、1.4%；西部地区两个行业的就业占比分别是2%、13.7%， 对工资增速的贡献为 0.2%、1.1%。

边际上，与生产相关的就业人员仍在流入东部地区，而生活性服务业的就业人员 更多向中西部地区集聚。从就业流动情况看，随着中西部地区生活性服务业的工资呈 现更强的增长韧性下，相关行业的就业人员更倾向自东部地区流向中西部地区。譬如， 中西部地区住宿餐饮、批发零售等行业的就业人员占比分别由低于东部地区 20.9、 10.1pct 降至 18.2、9pct；同时 2019 年中西部地区文体娱业就业人员占比超过东部 地区 4.3pct，来到 2023 年该差距进一步扩大至 6.2pct。相比之下，信息技术服务、 商务服务等生产相关行业的就业人员仍更多进入东部地区，中西部地区就业占比较东 部地区的下行幅度自 21.8、20.4 扩大至 26.7、22.6pct。

同时受益于服务消费从“本地”向“跨省”转变，生活性服务业就业或进一步向 中西部集中，整体呈现“消费化”趋势。中西部地区消费增长更快，同时东部居民跨 区消费现象突出，对工资形成支撑，也进一步吸引就业人口流入。数据上 2024 年北 京、上海以“卖家所在地”统计的社零负增长，分别-2.7%、-3.1%；但以“消费者 所在地”统计的居民消费支出增速却不低，分别是 4.5%、0.4%，东、中西部之间居 民消费表现分化不大。另外，2022 年前，旅游 CPI 增速与在外餐饮 CPI 基本一致， 但 2022 年来，旅游 CPI 增速明显超过在外餐饮 CPI，也说明居民跨区流动增加。

3. 趋势三：隐秘的角落，部分私营与灵活就业 在“涨薪”

3.1 行业集中度较低的行业中，私营单位涨薪幅度更大

城镇私营单位平均工资增速低于非私营单位，不同地区均呈现该特征。2021 年 来，城镇私营单位就业人员平均工资增速持续偏低，同比回落 7.2pct 至 1.7%，降幅 超过城镇非私营单位（-6.9pct）。并且不同地区均是城镇私营单位工资涨幅不及城镇 非私营单位，数据上 2021-2024 年东中西部地区城镇非私营单位就业人员平均工资 增速分别是 3.6%、2.9%、3.4%，而非私营单位分别是 5%、4.7%、5.1%。

但从行业特征看，相较于非私营单位，私营单位的生活性服务业工资增速相对较 高，而生产相关行业的工资增长偏弱。私营单位中，2024 年就业人员平均工资增速 表现较好的行业为教育、批发零售、住宿餐饮等生活性服务业，同比分别为 8.9%、 5.3%、4.8%，高于非私营单位 1.7%、4.3%、3.7%的增速；边际上看，教育、居民 服务、批发零售等行业工资增速较 2021 年分别上行 0.3pct、回落 1.5、4.3pct，整体 表现也好于非私营部门（分别-2.9、-8.5、-7.4pct）。而私营部门中，以信息技术服 务业、制造业等为代表的生产相关行业，工资表现相对较弱，同比分别较 2021 年回 落 17.8、10.8pct 至-4.7%、-0.4%；不仅工资增速不及非私营部门（分别 3.1%、3.9%）， 降幅亦相对较大（分别-10.4、-7.8pct）。

生活性服务业的私营单位工资增速高，可能是行业集中度低，盈利更多向中小企 业集中。行业集中度回落时，工资盈利更多向中小企业集中，令包括更多小微企业的 私营单位的就业人员平均工资增速较非私营单位差距也在收窄。2024 年以卫生、文 体娱、住宿餐饮、教育为代表的生活性服务业集中度明显偏低，2024 年行业内前 10% 上市公司营收占行业总营收比重分别是 40.7%、41.6%、47.6%、50.8%。因此囊括 更多小微企业的生活性服务业中，私营部门工资增速好于非私营部门。

3.2 新型灵活职业薪酬更高，但工作强度有所增大

我国对非正规、非标准化就业等统一使用“灵活就业”的概念，它既包括正规部 门的非全日制、临时性、季节性、弹性工作用工，也包括小微企业、家庭企业和劳动 者个体等在非正规部门的就业。 目前，我国灵活就业人员超 2 亿，2024 年来该群体工资增速呈现小幅回升态势。 人社部数据显示，目前全国灵活就业人员规模达到 2 亿人，占总人口数量近七分之一。 2024 年以来，灵活就业群体的平均收入有所回升，第三季度为 6430 元、同比较上 季度上行 5.2pct。从收入分布看，灵活就业群体月收入集中在 2000-8000 元区间， 合计占灵活就业群体的 67.6%。其中平均收入在 5000-8000 元区间的群体占比上升 1.2 个百分点，平均收入在 2000-5000 元区间的占比下降 1.4pct，中间收入分布上移。

随着平台经济、数字经济加快发展，网约车司机、外卖员、职业主播等新型灵活 职业出现。据第九次全国职工队伍状况调查显示，当前全国职工总数大约为 4.02 亿 人，其中新就业形态劳动者已达 8400 万人，占比约 20%。边际上看，与传统就业相 比，灵活就业人数近年加速攀升。譬如 2024 年，职业主播（含在机构账号中开播的职业主播以及在个人账号中开播的职业主播）规模达到 3880 万，同比增长 157%； 截至 2024 年 10 月 31 日，各地共发放网约车驾驶员证 748 万本，同比增长约 14%； 美团骑手 2023 年人数达 745 万人，同比增长约 19%。

相比传统职业，新型灵活就业职位提供更高的薪酬水平。人社部根据就业类型将 新型灵活就业划分为基于位置的新型灵活职业1，譬如网约车、配送类等，以及基于 云端的新型灵活就业2，譬如媒体类、直播类。2023 年，新型灵活就业的月均薪酬为 9278.5 元，其中网约车司机、配送员等基于位置的就业职位表现尤为突出，其月均 薪酬高达 10506.5 元（2024 年），显著高于传统就业职位的 8910 元。从收入分布 看，2024 年传统就业职位的薪资主要集中在 6001-8000 元区间，占比为 24.2%。新 型灵活就业中，基于位置的职位在 10001-15000 元区间的占比高达 44.9%，超过传 统就业的 22.1%和基于云端的 24.3%；基于云端的灵活就业招聘薪资则更集中在 6001-8000 元和 10001-15000 元区间，分别占 27.7%和 24.3%。

但从工作时长看，新型灵活就业群体的工作时间上行幅度超过传统就业者。从绝 对时长看，2024 年三季度灵活就业群体中，代表新型灵活就业群体的平台接单人员 每周平均工作时间最长、达到 54.3 小时，而传统灵活就业群体中务农人员、财务文 员的每周平均工作时长仅 45.3、43.2 小时。边际上看，平台接单人员每周工作时长 较 2024Q1 也有较大上行（增加 2.8 个小时），而传统领域中，个体户和企业管理员、 务农人员的工作时长分别下降了 0.5 和 2.2 个小时。