自动驾驶技术标准、分类及渗透率分析

技术进步+成本下降+消费者接受度高，智能驾驶行业渗透率加速提升。

车辆自动驾驶级别主要参照 0-5 级分类。目前全球公认的汽车自动驾驶技术分级标准主要有两个，分别是由美国高速公路安全管理局（NHTSA）和国际自动机工程师学会（SAE）提出。中国于 2020 年参考 SAE 的 0-5 级的分级框架发布了中国版《汽车驾驶自动化分级》，并结合中国当前实际情况进行了部分调整，大体上也将自动驾驶分为 0-5 级。

驾驶自动化主要分为两类：高级辅助驾驶(ADAS)及高阶自动驾驶(AD)。1）ADAS（高级辅助驾驶），指协助驾驶员完成各种驾驶任务的技术及功能，例如车道偏离警示、车道居中、自适应巡航控制、自动紧急制动等。高级辅助驾驶旨在为驾驶员提供辅助并提高安全性，而驾驶员则需要时刻保持专注。ADAS功能可提高驾驶的便利性和安全性。ADAS 所需的技术水平低于AD，且ADAS 通常需要由摄像头及╱或雷达组成的更简单的传感器组。ADAS 解决方案的处理能力和软件要求也相对较低。根据灼识谘询的资料，高级辅助驾驶通常提供L2 级及以下的功能；2）AD（高阶自动驾驶），指与高级辅助驾驶相比自动化程度更高的技术及功能，其最终目标是实现全自动驾驶，即车辆可以在没有人工干预的情况下运行。近年来，NOA 功能应运而生，实现了有条件的自动驾驶，包括建议及执行车道变更、在高架及高速场景下的导航辅助驾驶，尤其是在上下匝道口的场景。随著高阶自动驾驶技术持续从有条件自动驾驶发展至高阶自动驾驶和完全自动驾驶，预计智能汽车将能够处理更複杂的城市驾驶场景，并在多样及具有挑战性的路况中行驶。AD 可以实现 ADAS 的所有功能，同时提供更丰富的驾驶功能组合。它能以类似于经验丰富的人类驾驶员的方式控制车辆，提供更完整、流畅和舒适的驾驶体验。在合适的驾驶条件下，AD 的运行只需要极少的人工干预。与ADAS 相比，AD的技术要求更高，通常需要更先进的传感器组、处理能力、软件和算法。在目前阶段，AD 可实现有条件自动驾驶级别的功能和驾驶体验，如高速公路和城市场景中的NOA。AD 的目标是实现全自动驾驶，在这种情况下，可以不安装操纵杆和方向盘，车辆可以像经验丰富的人类驾驶员一样在任何条件下行驶到任何地方。根据灼识谘询的资料，高阶自动驾驶通常提供 L2+级及更高级别的功能。

渗透率角度，全球和国内智能汽车渗透率加速提升。1）全球方面，全球各地公路上行驶的智能汽车数目迅速增长。参考地平线招股说明书数据，2023 年，在全球共售出的 60.3 百万辆新乘用车中，约 39.5 百万辆是具备驾驶自动化功能的智能汽车，渗透率达 65.6%。预计到 2026 年及 2030 年，智能汽车销量将分别进一步增加至 55.9 百万辆及 81.5 百万辆，渗透率分别达80.3%及96.7%。此外，高阶自动驾驶解决方案预计将逐渐成为主流，根据灼识谘询的资料，到2030 年，高阶自动驾驶解决方案在驾驶自动化解决方案中所占的份额将超过60%。

2）国内方面，参考地平线招股说明书数据，中国是全球最大的乘用车新车市场，2023 年的新增乘用车销量为 21.7 百万辆，其中智能汽车为12.4 百万辆，渗透率达 57.1%。根据灼识咨询的资料，预计到 2026 年及2030 年，中国智能汽车销量将分别达到 20.4 百万辆及 29.8 百万辆，渗透率分别达81.2%及99.7%。中国OEM，尤其是中国新能源汽车 OEM，在采用高阶自动驾驶解决方案这一趋势中走在前列。预计到 2027 年，中国乘用车部署的驾驶自动化解决方案中将有接近一半是高阶自动驾驶解决方案，而到 2030 年，此比例将进一步提高到80%以上，远快于高阶自动驾驶解决方案在全球市场的渗透速度。中国 OEM 通常每三至四年更新其车型，并每五至六年推出新一代车型。

驱动智能汽车渗透率持续提升的主要因素为： 1）消费者对可增强驾驶安全性及效率的自动化功能的接受程度及偏好：根据灼识咨询的资料，一家全球一级供应商在 2022 年进行的全球调查显示，其89%的中国受访者、75%的日本受访者、57%的美国受访者及50%的德国受访者认为驾驶自动化是乘用车的发展方向。在中国，一线城市的通勤者平均每天通勤时间超过80分锺。配备自动驾驶功能的智能汽车可为长距离通勤的驾驶员及乘客节省出行时间并提高生产力。 2）更高的驾驶安全标准：根据灼识咨询的资料，过去十年不同国家进行的研究显示，90%以上的交通事故由人为失误造成。为减少人为失误及挽救生命，政府及OEM 一直不断推动采用新技术，以达到更高的安全标准。例如，智能防撞功能已被列入 C-NCAP 及 E-NCAP 的评级标准。智能汽车采用更先进的驾驶自动化技术，有望进一步提高驾驶安全水平。

3）强劲的技术发展，以高性价比实现更先进的自动化功能：驾驶自动化技术已取得重大进步，根本驱动力是处理能力及效率的发展支撑著其他相关技术的进步，例如资料传输及储存、算法以及各种更复杂的应用软件。随著技术不断迭代及日益先进，智能汽车能够提供提高消费者安全性、舒适性及便利性的功能，从而进一步加快智能汽车的普及。另一方面，随著技术持续发展及产品商业化，高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案变得更具性价比。4）传感器成本持续下降。得益于技术进步及规模效应，摄像头及激光雷达等传感器的成本正在下降，令自动驾驶功能更为经济实惠。这一趋势预计将持续下去，从而将进一步提高 ADAS 汽车的可负担性及受欢迎程度，以及未来ADS 汽车的商业化。5）持续投资及利好政策：智能汽车数量不断增长及对研发的持续投入有利于驾驶自动化解决方案的技术开发及商业化。各国政府对测试及部署智能汽车及相关设施的利好政策，也在进一步推动市场加速增长。