阿里云的护城河体现在哪？

从基础设施、中间层、到应用的全栈能力。

一、基础设施层：自研“飞天+CIPU”支撑云技术体系

飞天是阿里云自主研发的大规模分布式云计算操作系统，管理庞大规模的互联网基础设 施，包括阿里云遍布全球的数据中心。在 2022 阿里云峰会上，阿里云发布了为飞天操作 系统设计的专用处理器 CIPU（Cloud Infrastructure Processing Unit，云基础设施处理器）， 负责对数据中心的计算、存储、网络资源进行快速云化和硬件加速，同时向上接入飞天 云操作系统，将全球数百万台服务器构建为一台超级计算机。

阿里云的飞天是国内唯一从零开始完全自研的云操作系统，其核心代码自主率达 100%， 而非利用开源的 OpenStack；海外采用纯自研的是亚马逊的 AWS。OpenStack 是一个开 源云计算平台，可类比为“云计算的安卓系统”，用于构建和管理公有云、私有云和混合 云，并提供了一套完整工具集。国内多家云厂商曾引入 OpenStack 作为基础设施并进行 二次开发，也能够达到一定程度的操作系统可控。“科技看门道”媒体认为，阿里云和 AWS 没有采用 OpenStack，一方面是因为两者进入云计算领域早于 OpenStack 的成熟；另一方 面，OpenStack 的底层架构未必适合支撑全网规模的高并发和云计算输出，因此更适规模 较小的云计算。 除了操作系统，以阿里、腾讯、华为为代表的云大厂也在进行自研芯片的布局。坚持以 自有操作系统为核心，整合数据中心、服务器、芯片等，形成软硬一体的计算体系。阿里 云的 CIO 蒋林泉认为，大厂软硬兼修是客户需求倒逼的结果，因为软件更贴近客户，而 通用硬件无法满足客户的差异化需求，发展的过程是从软件逆推到硬件。软件决定了用 户体验和心智，而硬+软的磨合又会进一步优化用户体验。

二、中间层：分层体现对技术栈的垂直整合与分工

1、IaaS：“飞天”筑基，弹性算力。IaaS 层是云计算的核心，负责提供计算、存储、网络等基础资源的池化、弹性供给和多 租户管理。IaaS 层通过虚拟化技术（如弹性计算 ECS），降低企业硬件购置和运维成本， 同时满足 AI 训练等场景对算力与存储的指数级增长需求。根据图表 6 和图表 14，阿里 云的 IaaS 规模在激烈竞争环境下仍然保持国内和亚太第一的份额（2023 年，阿里云在亚 太地区云计算 IaaS 市占率第一，且相比 22 年有涨幅；第二为亚马逊 AWS，第三为微软 Azure）。IaaS 前期需要投入大量开发成本，入局门槛高、市场集中度高；同时也更具规 模效应和趋同效应。

AI 的发展对云基础设施提出了新的需求——更大的计算需求（训练和推理算力），和更 大的存储需求（模型参数增长）。因此我们认为在 AI 时代，IaaS 层的趋同效应反而可能 会减弱，头部化会更加明显，一个更稳定、智能、性价比的云基建尤为关键。阿里云专 为 AI 设计的异构计算集群（灵骏计算集群）和高速网络存储，为上层 AI 和大数据应用 提供稳定高效的基础。企业只需为 AI 训练所消耗的资源付费，无需建设、调优和运维复 杂的计算节点，即可使用智能计算基础设施环境。

2、PaaS：云原生引擎，生态加速器。PaaS 层为开发者和企业提供全生命周期技术支持，涵盖开发工具（如 Serverless 服务）、 数据库、中间件、大数据处理等。通过飞天平台等核心技术，用户无需关注底层硬件运 维，可专注于业务逻辑开发，显著降低技术复杂度。PaaS 层在阿里云生态中也有着承上 启下的作用，1）向下整合 IaaS 资源：通过混合云架构（如飞天企业版）统一管理异构 算力，支持“一云多芯”部署，实现资源池化和灵活调度；2）向上赋能 SaaS 创新：提 供标准化 API 和开发环境，支持企业快速构建定制化应用。 PaaS 是数字时代的“开发加速器”。过往企业出于对技术自主性的追求，倾向于用开源系 统自己建设数据库，因此对云厂商的 PaaS 产品消费力不高。钛媒体观点认为，随着云原 生的普及，云上 PaaS 产品的优势在增加，除了头部云厂商硬软一体的技术架构和运维能 力，云上 PaaS 迭代速度快，还提供多活、数据备份和灾难恢复的企业级能力，也具备全 球化的快速部署能力。这些优势在加速企业用 PaaS 的同时，也在提供肥沃土壤帮助企业 更聚焦业务自身应用开发。

3、MaaS：AI 平权时代下的模型即服务。阿里在 22 年云栖大会首次提出 MaaS 概念（Model-as-a-service，模型即服务），即大模 型能力产品化。意思是把模型作为生产要素，围绕模型的生命周期设计产品和技术，适 配多样化行业和终端提供模型服务。根据澎湃新闻，在 2023 年的云栖大会上阿里表示， “全国 80%的科技企业和超过一半的 AI 大模型公司跑在阿里云上”，意味着在“百模大 战”白热化时期，阿里云已经趟出了一条可能的路径并走在了最前面。

阿里云 CTO 周靖人认为，MaaS 并不是一个技术层，而是一个包含了大模型能力和服务 的概念层。因为有 IaaS 和 PaaS 的支撑，使得 MaaS 概念在阿里云发挥出强大的性能。例 如阿里达摩院在 22 年携手国内众多 AI 研究机构搭建的魔搭社区，分享开源模型，降低 AI 应用的开发成本，打造模型即服务的新型 AI 开源社区。

4、SaaS：被集成战略，场景无界。阿里云采取“被集成”的 SaaS 策略，不直接开发 SaaS 产品，而是通过开放 PaaS 层能 力（如数据库、AI 工具、低代码平台宜搭等）赋能合作伙伴。例如，其推出的“SaaS 加 速器”提供技术支持和商业资源，帮助 ISV（独立软件开发商）快速集成进阿里云，缩短 产品上市周期。SaaS 市场竞争激烈且分散，进入门槛较低，头部云厂商更倾向于将利润 稳定在底层，通过 PaaS 层的生态合作扩展上层的 SaaS 覆盖，同时又进一步反哺底层 IaaS 的资源消耗。

5、赋能行业案例。阿里云已服务全球超 500 万付费用户，辐射 200+国家和地区，使千行百业的企业能实现 云端需求，并以更低成本应用 AI 技术。