航天产业不同领域发展趋势分析

近年来，航天产业在特种领域、民用航天、商业行业，包括卫星互联网方向呈 现不同发展趋势。

1、 特种领域：国际太空竞争加剧，推动航天产业特种领域快速发展

太空作为人类发展的第四空间，太空开发国际竞争愈演愈烈，已成为大国博弈 的焦点。美国太空军于 2019 年 12 月正式成立，成为美国第六个独立军种，且 2022 年度人数增长了近 10%；美国太空发展局计划 2021-2025 财年投资 110 亿美元，用 于部署军用大型星座；根据法国议会 2018 年批准的《2019 年至 2025 年法国军事规 划法案》，2019 年至 2025 年期间，法国太空军事项目支出预算将从先前拟定的 36 亿欧元增加至 43 亿欧元。 随各航天大国加大投入，特种领域航天加速发展，太空资源争夺加剧。俄乌冲 突中乌克兰利用 Star Link 进行提供了更高效和安全的通信和情报收集方式，马斯克 的星盾计划（Star Shield）专门给政府和情报部门提供产品或服务，包括地球观测、 安全通信和有效载荷托管等。卫星等航天器作为各国太空战略布局的重要载体，直 接关系到气象、通信、经济、科技等领域，据《中国航天科技活动蓝皮书（2022 年）》 统计，截至 2022 年 12 月，全球在轨航天器 7,218 颗，其中美国在卫星数量和种类上 具有优势。

特种领域航天测控管理是国防信息化、现代化建设的关键发展方向之一，国防 信息化投入增加将显著推动特种领域航天市场空间增长。2023 年，我国国防预算支 出为 1.58 万亿元。根据中国产业信息网数据，预计到 2025 年，中国国防信息化开支 将增长至 2,513 亿元，超过该年国防装备总费用的 40%。国防信息化投入将为特种领 域航天测控管理创造大量下游需求，促进行业发展。

特种领域航天数字仿真是军用仿真的细分领域，随着军用仿真市场规模持续增 长，将带动特种领域航天数字仿真市场空间扩大。根据简氏防务《全球建模与仿真 的市场预测报告》，2017 年全球仿真军事训练系统市场规模已达 130 亿美元，并预期 10 年后此市场规模将达到 1,216 亿美元。其中，预计北美在 2016-2025 年将在模拟和 虚拟训练方面投入 606 亿美元，亚太地区则预计为 426 亿美元。根据智研咨询数据， 2020 年我国军用计算机仿真（软件）行业市场规模约 118.52 亿元，相对 2019 年同 比增长 11.32%；预计 2025 年行业市场规模将达 280.4 亿元。

特种领域对方案稳定性、相关领域项目开发经营要求较高，民商领域更注重交 付效率、投入产出。特种领域与民商领域技术整体要求存在差异，与特种领域前瞻 和预研需求较多不同，民商领域对成本敏感度更高、更聚焦于商业化具体应用。特 种领域通过技术优势、过往项目开发经验及合作经历等建立联系的存量与新增客户， 以及总体单位等渠道获取商机较多，并且存在特种领域资质准入门槛，民商领域双 方主动接洽方式较为普遍、具备通用资质即可开展业务。

2、 民用航天：国家民用空间基础设施蓬勃发展，步入转型发展关键期

国家民用空间基础设施：指利用空间资源，主要为广大用户提供遥感、通信广 播、导航定位以及其他产品与服务的天地一体化工程设施，由空间系统、地面系统 及其关联系统组成。经过半个多世纪的发展建设，我国空间基础设施已基本建成完 整配套的航天工业体系，卫星研制与发射能力步入世界先进行列，资源、海洋、气 象、环境减灾等遥感卫星已具备一定的业务化服务能力，北斗卫星导航系统已提供 区域服务，卫星应用成为国家创新管理、保护资源环境、提升减灾能力不可或缺的 手段。 民用空间基础设施已成为现代化社会的战略性基础设施，已步入转型发展关键 期。加快建设长期连续稳定运行的国家民用空间基础设施，对我国现代化建设具有 重大战略意义。同时，我国民用空间基础设施技术能力从追赶世界先进技术为主转 变为自主创新为主，行业应用从主要依靠国外数据与手段转变为主要依靠自主数据， 发展机制从政府投资为主转变为多元化、商业化发展。 2022 年后航天产业扶持政策呈现加速出台趋势，行业迎来战略机遇期。在民商 领域航天产业开展早期，国内缺乏明显的政策鼓励。民商企业进入航天产业的审批 程序复杂冗长，存在行业准入资质和配套资源有限等诸多限制。以 2014 年 11 月《关 于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》的出台，首次提出鼓励民间 资本参与国家民用空间基础设施建设为标志，航天准入门槛逐步放开。自 2022 年以 来，航天产业扶持政策不断推出，为行业发展创造了有利的政策环境。其中，《2024 年国务院政府工作报告》提出“加快发展新质生产力，积极培育新兴产业和未来产业， 积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，行业迎来战略机遇期。

3、 商业航天：下游需求增长迅猛，迎来快速发展阶段

我国商业航天行业处于快速发展阶段，市场前景广阔。据《中国航天科技活动 蓝皮书（2023 年）》数据显示，2023 年中国航天共实施发射任务 67 次，共研制发射 221 个航天器，航天器发射数量相比 2021 年 115 个的年复合增长率为 38.63%，发射 次数及航天器发射数量刷新中国最高纪录；2024 年，中国航天预计实施 100 次左右 发射任务；2024 年 5 月 3 日，“嫦娥六号”探测器出征月球，用了 53 天带回人类首份 1,935.3 克珍贵月背样品，填补了月球背面研究的历史空白。根据艾媒咨询数据，我 国商业航天市场规模自 2017 年起年增长率保持在 20%以上，预计 2024 年商业航天 市场规模将达 23,382 亿元。

近年来我国商业航天行业迅猛发展，累计企业数量逐渐增长。截至 2024 年 1 月 16 日，中国商业航天行业注册企业共有 370 家，其中 2015 年新注册企业数量创历史 高峰，达 26 家。2023 年中国商业航天行业新注册企业数量为 9 家。

依托于政策支持及产业扩张，商业航天行业吸引资本布局，投融资活动较为活 跃。2023 年，商业航天投资事件共 18 起，已披露融资金额达 87.6 亿元。2024 年上 半年，商业航天投资事件共 11 起，已披露融资金额达 44 亿元。

航天数字仿真在商业航天领域应用需求持续增长。随着全球商业航天产业的不 断发展，超大规模星座不断涌现，星座在频率、轨道资源方面的冲突越来越多；同 时星间链路的引入，星座内以及星座间业务与信息交互也更加复杂，均为航天数字 仿真创造了广泛的应用需求，带动行业升级迭代。 航天器数量&下游应用场景增加，带动航天测控管理需求增长。近年来我国航 天发射次数逐年攀升，发射航天器数量快速增长，为航天测控管理带来更多增量需 求。2019 年至 2023 年，我国发射航天器数量由 81 个上升为 221 个。同时用户对于 航天任务全周期管控需求上升，航天测控的应用场景进一步丰富，由传统的航天器监测与管控、碰撞预警与规避、离轨方案设计等长管阶段延伸至星箭分离阶段，持 续带动航天测控管理市场扩张。

4、 卫星互联网：各国步入加速建设阶段，卫星互联网几乎已成定局

卫星互联网，即基于卫星通信技术接入互联网，具备覆盖范围广、跨洲际通信 时延低、支持大规模灵活通信、建设成本低、可用于应急等特殊场景的优点。卫星 互联网具备实现全覆盖通信的潜力，弥补现有地面互联网网络的覆盖盲点，解决偏 远地区以及空中、海上通信盲区的联网需求，弥补数字鸿沟。 世界各国加快布局卫星互联网。以美国 SpaceX 公司为代表的星链计划，计划建 造近 4.2 万颗卫星的超巨型卫星互联网星座，目前已在轨 5000 余颗，已为全球部分 区域提供互联网通信服务。 目前我国也正在加快卫星互联网建设。2020 年 4 月，国家发改委首次明确卫星 互联网作为通信基础设施属于国家新基建范畴，卫星互联网被提到国家战略地位； 据国际电信联盟（ITU）披露文件，2020 年 9 月我国以“GW”为代号申报了两个低轨 卫星星座，共计 12,992 颗卫星；2021 年 4 月我国组建成立了中国卫星网络集团有限 公司（“中国星网”），是专门从事卫星互联网设计建设运营的国有重要骨干企业。我 国规模最大的“GW”万颗卫星互联网星座，计划发射 12,992 颗卫星。2022 年国内卫 星互联网产业市场规模为 314 亿元，中商产业研究院预计 2025 年将达 447 亿元， 2021-2025 年 CAGR 达到 11%。

随卫星通信技术不断发展，低轨星座布局成为趋势。根据 NSR、2023 中国卫星 应用大会、中商产业研究院数据，预计 2024 年全球在轨卫星将达到 8000 颗体量， 终端设备与运营收入将增至 5000 亿元，在线卫星通信终端将增长至 400 万套。

通信、遥感、技术验证类卫星数量维持高位，卫星互联网已成定局。2023 年， 全球发射的所有卫星中，通信卫星数量最多，高达 2337 颗，其中星链卫星占 1984 颗，一网通信星座卫星 132 颗，低轨通信星座正在成为现实；遥感卫星 236 颗。除 传统通信、导航领域卫星数量较多以外，科学试验卫星和技术试验卫星共计 255 颗， 自 2020 年起，空天产业关键技术不断进步，人类空间技术验证类卫星每年均维持在 高位。2030 年后，互联网星座将颠覆现有网络生态，空地、空天双通信将会促进空 天生态成型、成熟。

在卫星互联网快速布局背景下，航天测控管理市场需求有望持续增长，市场前 景良好。卫星星座的建设运营，需要通过航天工程实现。航天工程必须依靠航天器 系统、火箭系统、发射场系统、测控系统以及应用系统等大系统的相互配合、相互 支持，才能达到预定目标。航天测控管理作为航天工程的重要环节，主要通过提供 火箭主动段、卫星早期轨道段、在轨测试阶段、长管阶段、离轨阶段测控支持、轨 道确定与控制、碰撞预警等技术服务，以及测控中心、站网建设运营等航天基础设 施系统建设，为卫星星座的建设运营提供支撑。