航天产业政策、市场规模及进展如何？

政策环境长期向好，催化产业及下游需求扩张。

1、 政策端：航天产业扶持力度不断加强，长期政策环境利于行业发展

中央：作为国家鼓励发展的战略性支柱产业，航天产业已获得一系列政策鼓励 产业发展与落地。2023 年 12 月召开的中央经济工作会议强调打造商业航天等若干战 略性新兴产业；2024 年 1 月工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实 施意见》，提出重点推进未来信息、未来空间等产业发展，涵盖卫星互联网、空天等 领域；《国家卫星导航产业中长期发展规划》《关于印发国家民用空间基础设施中长 期发展规划（2015-2025 年）的通知》《中国航天助力联合国 2030 年可持续发展目标 的声明》等政策文件陆续出台，明确推动航天产业创新发展、鼓励社会资本参与国 家民用空间基础设施建设和应用开发、统筹规划卫星导航基础设施的建设和应用等 多个方面，为我国航天产业提供政策保障。

地方：地方政府进一步出台政策推动航天产业发展，多省市的“十四五”规划 均明确提出发展航天产业及相关应用并制定了相关配套措施。如《合肥市加快推进 空天信息产业高质量发展若干政策》《北京市加快商业航天创新发展行动方案 （2024-2028 年）》《西安国家民用航天产业基地支持商业航天产业发展的扶持办法》 《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025 年）》，支 持提升研发创新能力，支持企业规模化发展，支持创新及服务平台建设，支持企业 降低融资成本并且支持企业借力资本市场。

航天测控管理、航天数字仿真支撑航天产业发展，将从航天产业快速发展中受 益。1）航天测控管理：为航天器跟踪测量、运营控制提供基础设施与技术支持，是 提升太空资产使用效能、降低航天任务执行成本、保障太空资产安全的关键手段。2） 航天数字仿真：低成本、高效率地验证与优化航天任务方案，有效降低任务执行成 本，提升航天任务效益产出。

2、 航天产业：地面段服务市场规模持续扩张，国内发展前景持续向好

2.1、 “地面段即服务”：在轨卫星&太空碎片数量增加，测控地面系统需求旺盛

地面段是航天系统的地面组成部分，用于管理航天器，接收、存储、处理和分 发卫星有效载荷数据。地面段主要由地面站(或称地球站)、任务控制中心(或称运营 中心)和地面网络构成。地面站为空间段和地面段之间提供无线接口，用于传输与接 收遥测、跟踪和指挥(TT&C)数据和有效载荷数据。任务控制中心处理、分析和分发 航天器遥测数据，发布指令，向航天器上注数据和升级软件控制中心也可负责配置 管理(CM)和数据归档。地面网络用于地面段各部分之间转发数据和进行语音通信。 近年来人类太空活动日益频繁，航天产业繁荣发展。根据欧洲航天局（The European Space Agency）统计，截至 2024 年 8 月 15 日，人类已累计成功进行约 6,710 次火箭发射，将 19,160 颗卫星送入太空并仍有约 13,030 颗卫星处于在轨状态。 伴随入轨航天器数量迅速增长，航天器入轨耗用的火箭系统、寿命到期后滞留 太空等形成的太空碎片呈指数级增长。截至 2024 年 8 月 15 日，被空间监视网（Space Surveillance Networks）跟踪收录的太空碎片已达35,940 个。

太空碎片指数级增长导致轨道拥塞频发，太空安全形势愈发严峻，对地面站& 卫星在轨管理带来机遇与挑战。根据欧洲航天局统计，截至 2023 年 8 月全球因断裂、 爆炸、碰撞或异常事件导致航天器解体事件约 640 起。 在轨卫星数量快速增长，测控地面系统需求旺盛。2020-2023 年，全球航天发射 次数由 114 次上升为 212 次，全球入轨航天器数量由 1432 个上升为 3080 个，全球 航天发射次数与入轨航天器数量均呈上升趋势，通过地面站实现高精度、低成本的 航天测控需求增长迅速。

地面设备在全球航天产业规模中占比高企，且相对稳定。传统航天生态中，全 球航天总产值位于接近 3000 亿美元水平，其中地面设备生产制造占比约 50%，对应 市场规模约 1500 亿美元；通信、导航、遥感等卫星服务规模占比 40%，对应市场规 模约 1200 亿美元。由于航天产业相对固定，其结构变化极小。

非静地轨道卫星数量激增，带动地面段服务持续增长。欧洲咨询公司 （Euroconsult）在《2021 年地面段市场前景》报告中指出，非静地轨道通信和遥感 卫星星座计划的部署和更新换代将带动“地面段即服务”市场快速发展，非静地轨 道地面站数量预计将从 2020 年的不足 2000 个增长到 2030 年 5000 个以上，增幅约 2 倍。期间预计非静地轨道地面站销售额增长 20%，地面站天线数量增长 34%。报告 预计，2021-2025 年全球地面段市场将达到 300 亿美元规模，2026-2030 年期间将达 到 350 亿美元规模，2030 年将达到 75 亿美元。

静地轨道通信卫星容量增长缓慢，预计将被非静地轨道通信卫星超越。 2020-2030 年期间，O3b、电信卫星公司（Telesat）、太空探索技术公司等公司预计部 署超过 7600 颗卫星，卫星容量供应将大幅增加，期间政府和商业非静地轨道卫星地 面站将增加 5 倍。

2.2、 国内市场： 航天产业步入加速发展期，发展前景持续向好

有利政策环境催化航天活动步入加速发展阶段，我国航天发射次数与航天器发 射个数均创新高。2019 年，我国航天器发射次数为 34 次，发射个数为 81 个；2023 年，我国航天器发射次数为 67 次，发射个数为 221 个。2019-2023 年航天器发射次 数 CAGR 为 18.48%，航天器发射个数 CAGR 为 28.52%。

我国航天活动增长迅速，但在航天活动频次、发射入轨质量方面较美国仍存在 较大差距，发展空间广阔。以 2023 年为例，我国航天发射次数、发射入轨质量分别 为美国的 57.76%、9.91%。

航天产业核心支撑技术能力不断取得突破，全球航天器研发周期呈缩短趋势。 航天器的研发周期是航天任务全周期的重要组成，航天器的研发效率是影响航天任 务成本的关键因素之一。随着各技术领域的不断成熟，相较于早期立项的航天器， 近年立项的航天器研发周期明显缩短，如长征五号立项于 2006 年，研发周期为 13 年，而谷神星立项于 2018 年，研发周期为 2 年。

伴随着商业航天快速发展，我国商业运载火箭的发射次数呈攀升态势。2020 年 我国商业运载火箭发射次数为 5 次，2023 年我国商业运载火箭发射次数为 13 次。

我国商业航天发射能力持续提升，预计未来每年发射入轨商业卫星数量将快速 增长。长期以来，国内的四大航天发射场，即酒泉、太原、西昌、文昌，其发射任 务较为饱和，为商业航天发射预留的发射窗口相对有限，限制了商业航天发射能力。 2023 年 12 月，海南国际商业航天发射中心一号发射工位竣工，标志着我国已经具备 了商业化、常态化的航天发射能力。根据测算，海南国际商业航天发射中心一、二 号工位将各具备年 16 发发射能力，将显著提升国内商业航天发射增长空间。2023 年我国研制发射商业卫星数量已达 120 颗，以每年发射 150 颗商业卫星保守估算， 预计三年后国内地面站需求近 200 个、市场前景广阔，将为航天测控地面系统建设 创造大量需求。

太空资源竞争激烈，各国巨头争相布局低轨卫星互联网星座建设。美国 SpaceX 公司于 2015 年提出“Star Link”星链计划，目前计划建造近 4.2 万颗卫星的超巨型星 座；于 2022 年宣布启动“星盾”计划，定向服务于美国国家安全机构，将从根本上提 升美军通信侦察、空间态势感知和天基防御打击能力。英国 OneWeb 公司于 2015 年首次提出 648 颗低轨卫星计划，于 2021 年向美国联邦通信委员会（FCC）申请布局 6,372 颗 LEO 卫星。美国亚马逊公司 Kuiper 卫星部署计划于 2020 年获得美国联邦通 信委员会（FCC）审批,该计划预定了多达 92 次的发射服务，投入超过 100 亿美元， 部署 3,236 颗卫星。美国链客（Lynk）公司于 2021 年宣布 5,000 颗低轨卫星布局方 案，并在 2022 年 9 月成为全球第一家获得美国联邦通信委员会（FCC）颁布的卫星 通信商业许可的公司。

在国外竞争对手加快星座建设、我国航天强国战略稳步推进的背景下，国内主 流企业也陆续推出了星座建设计划并稳步推进。我国各类卫星互联网建设稳步开展， 为航天产业带来新增、多元的应用领域，带动航天测控管理、航天数字仿真等细分 领域市场发展。

国内航天产业日渐繁荣，其中商业航天为典型代表。根据央视新闻报道，预计 中国商业航天市场规模将突破 2.3 万亿元。据泰伯智库预测，2023 年至 2028 年中国 商业航天产业将进入发展黄金期。近年来我国商业航天领域涌现大量新增企业，2022 年我国商业航天领域新增企业数量为 87844 家，2023 年新增企业数量为 113272 家。